张萌
理财经理综合营销能力提升训练营
课程背景：随着居民财富的不断增长，客户对于财富管理的理解与需求发生了深刻变化。伴随着国内经济环境的变化和金融市场投资标的的不断演化，市场趋势也变的更加扑朔迷离，对投资者的要求也更加高，另一方面客户对理财顾问的专业性也要求越来越高。需要提高理财顾问精准的营销能力和驾驭各种复杂类产品的专业能力，最大限度地开发客户潜力，提高客户人均效能，实现高效营销和精准营销。本次培训针对银行财富管理团队的培训需求，从
报行合一背景下大额保单营销落地实操五步精要
课程背景：报行合一背景下，当前保险营销面临三大困境：一是主力目标客群营销饱和率在85%以上，潜力客群培养和新客群开发成为难题；二是当前客户普遍存在防备心态，对资产配置、降息风险、理财亏损等保险切入话题免疫力较强，保险面谈结构与内容亟需新思路。三是当前财富焦虑时代，客户资产配置认知较难掌控，客户更关注当下而非未来，保险营销进入了新的层次，需要对客户心理进行穿透式沟通。为了解决当前保险营销困境，本课程
资产配置面谈实战技巧与沙龙策划
课程背景：随着居民财富的不断增长，客户对于财富管理的理解与需求发生了深刻变化。伴随着国内经济环境的变化和金融市场投资标的的不断演化，市场趋势也变的更加扑朔迷离，对投资者的要求也更加高，另一方面客户对客户经理的专业性也要求越来越高。需要提高客户经理的精准营销能力和驾驭各种复杂类产品的专业能力，最大限度地开发客户潜力，提高客户人均效能，实现高效营销和精准营销。本次培训针对银行财富管理团队的培训需求，从
波动市场下基金、理财客户开发与提升
课程背景：伴随着国内经济环境的变化和金融市场投资标的的不断进化，市场也变的更加扑朔迷离，对投资者的要求也更加高，另一方面客户对银行理财经理的专业性也要求越来越高，因为市场中没有任何保障措施，可以让客户的资金在介入风险市场时一本万利，从过往十年的证券市场发展历程我们就能看到，诸多投资者在获取超额收益的途中纷纷折戈，在基金投资方面，可谓是哀鸿遍野，市场中真正能够获利的是少之又少，众多投资者蒙受巨大损失
震荡市场行情下基金营销实战技巧
课程大纲（1天）第一讲 基金客户识别与开发—精准KYC挖掘潜力客户一、基金潜力客户画像1. 认知型客户特征2. 氛围型客户特征3. 经验型客户特征4. 情绪型客户特征二、基金潜力客户高效KYC1. 家庭生命周期与财务目标2. 主营行业与行业风险评估3. 盈利模式与收入能力评估4. 现金管理与真实风险承受能力评估5、阶梯式客户KYC技巧：初阶KYC ：客户的过去中阶KYC ：客户的现状 高阶KYC：
高净值客户精准营销与财富管理
培训对象：理财经理课程时间：1天/6小时授课方式：案例分享+角色扮演+示范演练+小组讨论+视频教学课程大纲：第一讲 高净值客户需求变化1. 后疫情时代中国家庭的财富变动趋势2.“共同富裕“目标对财富管理的影响3. 2022年财富客户需求变化第二讲 塑造核心竞争力：专业能力1. 市场研判能力五大维度掌握股市、债市、汇市、黄金市场分析2. 策略应用能力1) 5大公募基金投资策略2）6大私募
财富顾问综合能力提升训练营
课程背景：随着居民财富的不断增长，客户对于财富管理的理解与需求发生了深刻变化。伴随着国内经济环境的变化和金融市场投资标的的不断演化，市场趋势也变的更加扑朔迷离，对投资者的要求也更加高，另一方面客户对理财顾问的专业性也要求越来越高。需要提高理财顾问精准的营销能力和驾驭各种复杂类产品的专业能力，最大限度地开发客户潜力，提高客户人均效能，实现高效营销和精准营销。本次培训针对银行财富管理团队的培训需求，从
蓝海计划-卓越客户经理营销能力综合提升
一、 课程缘起在客户营销中我们是否曾经为以下问题所困扰：▪ 当你遭遇竞争对手的挑战时，无论你怎样表白你的产品比对手优秀，客户却只关心你的利率是多少；▪ 客户经理手中掌握大量的贷款客户资源，多数客户资金归行率和交叉销售率较低怎么办？▪ 客户与客户经理探讨投资理财问题，客户经理却面露难色，难以为客户提供专业建议？▪ 中高端客户具有多元化的金融需求，客户经理却不知该如何下手开发？二、 课程背景在金融监管
高效营销团队搭建与营销流程梳理
一、项目背景【银行管理层痛点】同业竞争日益加剧，银行网点核心竞争力在于人才还是团队？是产品还是营销模式？银行支行业绩过度依赖个人资源，人员调离、跳槽对支行业绩造成较大波动怎么办？如何调动各个年龄层次员工营销积极性？【银行执行层痛点】业绩指标重支行长一肩挑；支行员工素质参差不齐、管理难度较大；年轻员工难以独当一面，营销骨干力量青黄不接；岗位员工每天都很繁忙，但真正用于营销的时间很少，工作效率亟需优化
