资产配置

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专业致胜-从资产配置到整体投资组合

课程背景：随着中国经济三十多年的快速发展与积累，中国百姓的财富急剧增加，而财富是保证我们追求美好生活的经济基础。如何让我们个人和家庭的资产保值、增值？如何在风险可控的范围内收益最大化？这些都成了普通、富裕家庭关注的焦点话题。目前，中国的金融机构面临着大量的竞争主体，客户面临着更多、更广泛的选择。如何提升经营单位的整体素质和员工的个人素养，是我们当下面临的课题。本课程的设计旨在帮助理财精英提升综合能

银行课程 2025年05月06日 0 点赞 541 浏览

资产配置与综合理财方案制作

理财规划是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际、具有可操作性的包括现金规划、消费支出规划、教育规划风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划等某方面或者综合性的方案，使客户不断提高生活品质，最终达到终生的财务安全、自主和自由的过程。真正的理财规划包括现金规划、投资规划、风险管理和保险规划、子女教育规划、养老规划、遗产传承规划等内容。

银行课程 2025年02月14日 0 点赞 544 浏览

资产配置面谈实战技巧与沙龙策划

课程背景：随着居民财富的不断增长，客户对于财富管理的理解与需求发生了深刻变化。伴随着国内经济环境的变化和金融市场投资标的的不断演化，市场趋势也变的更加扑朔迷离，对投资者的要求也更加高，另一方面客户对客户经理的专业性也要求越来越高。需要提高客户经理的精准营销能力和驾驭各种复杂类产品的专业能力，最大限度地开发客户潜力，提高客户人均效能，实现高效营销和精准营销。本次培训针对银行财富管理团队的培训需求，从

银行课程 2025年04月18日 0 点赞 553 浏览

江挺

背景资料：江挺（Eric Chiang）--银行财富管理实战专家十九年金融从业及基金、保险高管和十五年授课经验具备保险、证券、基金从业资格认证曾任：某全国性寿险公司浙江分公司 培训室主任某保险代理公司 总经理某全国性证券公司 市场部经理某全国性基金公司华东大区 总经理某全国性基金公司 总经理数据解读：曾深入调研美国、韩国、新加坡、香港等发达国家和地区的先进资产配置服务机构和理念；历任工行、农行、建

银行 2025年04月16日 0 点赞 559 浏览

资产配置与个人理财规划设计

【课程背景】当前保险营销面临的问题：1. 没有财富管理思维，销售中都变成了推销员，容易引起客户抗拒；2. 无法解决高净值客户的综合财务需求，只会谈保险；3. 能签单，但很难签到大额保单。【课程时间】1天【课程对象】营销精英【课程形式】讲述、案例分析、演练、讨论【课程收益】了解资产配置的基本理念、流程会设计常见的个人理财规划在资产配置中将保险“顺便”卖出去【课程大纲】一、主要理财工具在资产配置中的作

银行课程 2024年12月26日 0 点赞 592 浏览

胡乃军

胡乃军老师简介清华大学管理学博士英国伦敦政治经济学院亚洲研究中心博士后国内知名大学公共政策与管理学院副教授PWP私人财富规划研究院副院长国际金融理财规划师（CFP）资深讲师头部财经类自媒体“胡观世事”“胡观政经”主理人/主讲人中国社会保障学会会员、中国老年学和老年医学学会老龄金融分会理事、中国老年金融学会副秘书长、《银色经济与金融研究》副主编、曾任中国和欧盟公共管理项目特聘专家中央电视台财经频道C

保险 2025年06月19日 0 点赞 610 浏览

家庭资产配置与顾问式营销

课程背景：理财规划是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际、具有可操作性的包括现金规划、消费支出规划、教育规划风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划等某方面或者综合性的方案，使客户不断提高生活品质，最终达到终生的财务安全、自主和自由的过程。真正的理财规划包括现金规划、投资规划、风险管理和保险规划、子女教育规划、养老规划、遗产传承规划等内容。只有从家庭财务实

银行课程 2025年01月15日 0 点赞 650 浏览

资产配置的逻辑与基金投顾业务

一、什么是资产配置1、范围：全球资产配置、股票债券资产配置行业风格资产配置2、时间跨度：战略性资产配置、战术性资产配置和资产混合配置3、性质：、买入并持有策略、、恒定混合策略、投资组合保险、战术性资产配置策略。二、资产配置基本步骤1、目标和限制因素2、资本市场期望值3、资产组合类项4、寻找最佳组合三、有效理财五步骤1、影响投资者风险承受和收益需求2、影响各类资产风险收益以及资本市场环境因素3、资产

银行课程 2025年07月13日 0 点赞 674 浏览

田密

田密CCTV央视财经频道嘉宾北京黄金经济发展研究中心研究员财经自媒体《田密开讲了》创始人《新手炒股快速入门与技巧》作者【工作经历】十年金融行业从业经历,曾任职于国内知名券商，擅长讲授宏观经济、基金、贵金属、外汇等相关课程,全国累计授课已过1,000场。所写的畅销书《新手炒股快速入门与技巧》，深受读者好评。课程紧跟时事热点、理论与方法相结合，语言幽默生

银行 2024年12月14日 0 点赞 744 浏览

理财规划与资产配置

银行对于对公大客户的议价能力的降低，盈利能力遇到挑战，而理财业务将可以开拓出新的一片蓝海；根据巴塞尔协议，各商业银行必须达到资本充足率8%以上，而对公业务消耗的资本是100%，而零售业务只消耗50%的资本；

银行课程 2024年09月06日 0 点赞 778 浏览