资产配置与资金管理在投资领域的应用与实践 【课程背景】金融投资交易的道路上困难重重,多少机构、个人投资者数年苦心钻研,投资交易理论学习了一本又一本,各类心灵鸡汤喝了一碗又一碗,也曾有过短暂的辉煌,也曾有过痛苦的止损,但长期而言,大部分机构与个人投资者的收益却跑不赢大盘指数,甚至还在亏损的泥潭中苦苦挣扎,多年的努力都无法实现稳定盈利与财富的自由,这到底是为什么呢? 肖老师就带您剖析具体原因,带您进入到投资交易本质的领域,帮助您早日实现稳定的 金融投资 2025年07月15日 0 点赞 392 浏览
资产配置与产能提升 【课程背景】随着我国金融市场的快速发展和客户对资产保护意识不断提高,银行营销竞争日益激烈,在经营中也暴露出一些问题,如客户习惯购买某一种理财产品,很难实现交叉销售、新客户开拓难度较大、老客户粘性不高,随时有被其他金融机构抢走的风险。如何在竞争中胜出?提升财富管理能力,做好家庭资产配置迫在眉睫。本课程从解决客户问题出发,帮助理财经理建立资产配置的理念,掌握资产配置的关键技巧,结合客群需求设计适配方案 银行课程 2025年06月28日 0 点赞 361 浏览
高净值客户的财富管理 主讲:曲融【课程收益】掌握高净值客户财富管理的逻辑分析当前中国经济趋势的研判当前中国产业趋势的研判股权资产的配置逻辑债权资产的配置逻辑房地产资产的配置逻辑【课程对象】高净值群体,银行董事长、银行行长、银行高管、保险公司董事长、保险公司高管,银行私人银行部负责人、银行私人银行部工作人员、企业董事长,企业总裁,企业高管,企业战略发展负责人,企业政府关系负责人,及其他对资产配置财富管理感兴趣的人员 金融投资 2025年11月10日 0 点赞 68 浏览
低利率时代资产配置与复杂产品销售 课程背景:在全球主要经济体持续推行低利率政策、居民财富正面临“收益缩水与风险升级”的双重挑战,存款与理财收益持续下行,单一资产配置难以抵御市场波动,而客户对财富保值、养老规划及代际传承的需求却日益迫切。在此环境下,如何重构资产配置框架以平衡“收益性、安全性与流动性”,并通过理财、保险、基金等复杂产品的场景化组合满足客户多元需求,已成为理财从业者突破服务瓶颈、实现从“产品销售”向“财富规划”转型的核 银行课程 2025年11月20日 0 点赞 11 浏览