银行营销

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成交制胜：搞定人就能搞定大额保单

课程背景：当前保险营销面临几大问题：一是报行合一背景下，产品性价比与综合利益优势在逐步下降，对客户吸引力普遍下降；二是待开发客户对保险产品存在各种认知偏差，保险理念差距较大。保险产品具有价值的延迟满足性，与个人情感焦点、深层次情绪密切相关，因此保险营销过程中，相较于其他复杂产品要更关注情感关系、价值理念和深层次情绪。保险营销已进入新阶段，从聚焦产品卖点到聚焦人性人心。营销人员需前置营销环节，更关注

银行课程 2025年04月22日 0 点赞 617 浏览

私人银行专业化营销流程实战训练

课程背景：随着中国银行业金融脱媒、利率市场化进程的加快，传统的银行资产负债业务由于受到资本约束、利差收窄的影响，越来越制约银行的发展。零售业务特别是财富管理业务在银行业务体系中的重要性进一步凸显，私人银行业务以其零资本消耗、快速成长的市场空间、高效的获客模式、基于客户终身价值服务的先进理念，成为零售银行的兵家必争之地。与此同时，也引来了其它各大金融机构的群雄逐鹿。如何把握私人银行的业务核心要点、私

银行课程 2025年12月13日 0 点赞 227 浏览

客户关系经营与复杂产品营销技巧

课程大纲：【课时】2天，6课时/天【课程方式】案例分享+角色扮演+示范演练+小组讨论+视频教学+课堂互动DAY1: 存量客户开发与客户关系经营一、 新金融时代财富管理业务转型趋势1. 财富管理四大发展方向▪ 由产品推荐向个性化匹配模式转变▪ 由单项需求开发向全量资产经营模式转变▪ 由推介模式向投顾模式转变▪ 由单向输出模式向双向价值提升模式转变2. 客户财富管理需求变化▪ 自主性与独立性需求▪ 专

银行课程 2025年05月03日 0 点赞 804 浏览

新时期银行如何构建金融生态圈

我们市近几年经济发展很好，但政府项目不会营销、参与不进去，没有话语权我们也组织外拓及陌拜营销，但是能够落地、合作的对公和个人客户寥寥无几我们业绩压力很大，带着完成业绩为导向的思路去做营销，结果确是处处碰壁所以说，方法和资源之间是相辅相成的关系，缺一不可！毋庸置疑，在金融科技和大数据背景下，互为平台、相伴成长，做有温度的金融服务与营销，才是今后银行持续发展的出路与方向！

银行课程 2025年12月19日 0 点赞 156 浏览

银发客群的经营策略与活动策划

课程大纲：第一单元：银发客群的特点与经营分析1、什么是银发客群2、银发客群的特点3、银发客群的需求分析4、银发客群的营销策略5、银发客群的营销流程与实施技巧第二部分：银发客群的营销技巧与活动类型1.银发客群开展体验类活动的设计与营销技巧1)体验类活动的策划要点2)体验类活动的操作流程3)体验类活动的难点4)体验类活动的营销技巧5)&nbs

银行课程 2025年01月11日 0 点赞 893 浏览

鹿思涵

鹿思涵老师 银行保险营销与财富管理专家中国科学院研究生曾任太平人寿公司营业部经理曾任高晟财富管理公司培训总监曾任中信保诚公司培训经理曾任泰康健投公司培训经理曾任宜信财富管理公司培训经理曾任某私募基金管理有限公司总经理工行、建行、农行、交行、邮政邮储、北京银

保险 2025年06月04日 0 点赞 818 浏览

赵一冰

赵一冰老师银行产能提升教练高级财商实战研修认证讲师国家三级心理咨询师/国际注册企业培训认证讲师《环球银行》《零售银行》等杂志特约撰稿人阿里云/讯飞星火/微软生成式AI能力认证豆包/AI编码/AI数据分析/大模型工程师认证CCBP/AMAC/SAC/CICE/AFP上海财经大学/武汉大学/中国人民银行郑州培训学校/暨南大学/西安交通大学/中国人民大学等多家高校合作讲师曾任：兴业银行|&n

银行 2026年01月06日 0 点赞 188 浏览

怎样才能成为一名优秀的客户经理

【课程背景】银行客户经理的日常工作是什么？需要掌握哪些知识技能?如何在规则内实现效益最大化？既有专业表现，又能业绩倍增！进入互联网时代以来，银行业的经营现状发生了翻天覆地的变化。在金融领域中，银行不再是一家独大，也不再是广大公众投资、融资的唯一选择，银行也正面临着一种前所未有的、全新的经营环境。这一现状使得原本就不轻松的银行客户经理这一岗位的工作变得更加困难重重。本课程主要是围绕银行客户经理如何向

银行课程 2025年04月06日 0 点赞 786 浏览

存量客户的精细化管理和精准化营销

第一部分项目背景▪存量规模：存量客户一直被视为各家商业银行的核心财富，其特点是规模体量巨大、管理不够精细、挖掘不够精准，如何实现这部分客户的价值发掘，是分/支行业绩提升的最基础工作；▪客户价值：存量客户由于体量规模很大且跟进力度不足，导致大量客户处在无人维护的沉睡状态，但其实在此类客户中卧虎藏龙，很多客户价值巨大；▪策略失当：对于存量客户的维护与挖掘，很多银行虽

银行课程 2025年08月24日 0 点赞 517 浏览

步步为赢——市场经理销售专业化销售流程

（2天初阶版）这是一门“训练式”课程，与以往讲授式课程相比，讲师讲授部分的内容所占比重较低，讲师更多起到的是一个引导者的角色。课程中设计了大量的活动、分享、案例研讨、竞赛和场景模拟等环节，学员在课堂上不再是单纯的机械记忆，而是在通过参与、演练的过程中去体验和理解，记忆更为深刻。这种“训练式”课程有助于学员更快把知识转化成工作中的行为。该课程主要关注并解决销售人员在销售时面临的以下问题

银行课程 2025年04月07日 0 点赞 757 浏览