私人财富客户开发与管理
理财顾问不仅仅需要根据客户的不同财富成长区间为客户提供理财产品组合，还需要精准的测评客户风险承担能力，为其提供符合客户承受能力的最佳理财方案。同时理财顾问需要加强自己专业技术水平和知识面；如外海资产配置，相关法律在资产保全上的应用，家族信托及子女教育等等，更需要深入高净值客户生活圈子，接触客户，了解客户生活，从而挖掘客户深层次财富需求。
银行营销
银行客户关系深度维护与拓展营销
第一单元 银行营销本质及客户经理定位银行竞争的核心如何理解客户营销什么是营销及营销的本质银行客户营销与一般产品的营销区别营销中一定要思考的三个角色实战演练：某区域客户的营销步骤案例：某银行打通大理石产业链的实战营销案例第二单元 银行客户细分与开拓如何制订自己的营销目标和营销计划目标决定你的工作状态和工作思路推动自己目标实现的三张报表目标客户角色细分与分析目标客户
对公客户经理营销沙盘
银行一方面应以广泛的公司客户资源和信息资源为平台，全面优化和提升传统优势业务，进一步整合和深化现有投资银行业务，提升银行业务体系的竞争力；另一方面加大提升作为公司客户桥梁作用的公司客户经理的素质能力，以提升银行营销人才队伍的竞争力，从而全面提升银行的核心竞争力。
报行合一下的银行网点沙龙策划与组织
当下银保市场，项目运作成为当下业务推动中快速提升平台、凝练队伍技能、实现精细管理的有效方法。本课程从沙龙实操运营的角度，提供了银行网点运营策略和技巧，通过沙龙组织的重要性、流程及要点的落地，让网点沙龙更加有效、高效，创造更加协同、系统的组织效能。
个人（零售）客户经理合规销售风险把控
一、零售产品合规销售风险把控 一、合规销售管理的重要性1、什么是合规销售？2、合规销售的具体体现3、银行产品销售主要涉及的制度规定二、银行理财产品合规销售1、理财产品销售中主要存在的问题案例：某行理财产品违规销售被处罚案例：伪造理财说明书，实挪用客户资金2、理财产品合规销售主要涉
网格营销管理下的精准营销
用新媒体工具为网格注入活力主讲：何威【课程背景】通讯行业在成长过程中，常常会碰到团队员工的素质跟不上发展步伐的情况，这时候，企业只有采取有效的措施，才能生存下去，或者是引入空降兵，或者是进行培训，或者是大换血。 尤其是通讯进入5G时代后，产品的差异化越来越小，如何能够更好抓住客户做好服务，这种重任大部分就落在了网格营销团队，但是大部分网格团队斗志低迷、工作消极没有战斗力，让网格团队成为一个留之无用
金融营销宣传规范专题培训
在新的形势下，银行管理层应当重视消费者权益保护，积极完善各项管理制度、优化流程，改善客户体验，以提升银行服务竞争力。银行人员应充分掌握消费者权益保护相关法律法规知识，提高合法合规的意识，有效防范经营风险、操作风险、声誉风险等有害风险，提高银行服务水平，提升自身业务发展，促进银行业健康发展，维护社会和谐稳定。
