银行营销
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代发客群开放场景搭建与客群深挖增值体系打造计划

代发客群开放场景搭建与客群深挖增值体系打造计划
课程背景：代发工资业务之所以极具魅力，成为各家银行的必争之地，是因为他可以带来批量的客户和储蓄，例如某招行储蓄存款的70%储蓄存款均来自代发客群。一方面各家银行发动全员进行代发企业的拓展，但是同时，大量的代发资金留存率，转化率两个指标极其让营销人心寒；代发银行往往成为了代发媒介而已，各家银行争抢代发工资客户手段层出不穷，导致很多代发工资客户资金留存率不10%，甚至有些银行代发留存为负值，如何提升代
银行课程 2025年12月12日

孙艺庭

孙艺庭
孙艺庭老师财富管理与营销管理实战专家中国人民大学经济学硕士中国金融理财师美国注册财务规划师完成清华大学五道口金融管理高管教育研修银行、证券、保险、私募、信托和基金行业特邀讲师日产训企业中高层管理MTP国际版权课授权认证讲师人大\浙大\哈工大\上财\西财\东财\天大\金标委等平台特邀讲师商业新知银行业数字化转型智库专家北京盈科律师事务所高客共赢私董会联合召集人现任：唐丰投资首席投资策略官
银行 2025年12月04日

李柏言

李柏言
背景资料：香港中文大学工商管理硕士（财务与金融）曾任：浦发硅谷 银行深圳分行代理分行行长渣打银行 金融机构部华南区总监工商银行深圳市分行公司业务部高级项目经理平安银行总行公司业务管理部高级经理华为公司香港融资部负责人华为公司海外某地区部项目融资部部长华为公司融资资源中心总监（迪拜）数据解读：李老师拥有超过25年丰富而独特的公司金融实战经验，其中在银行领域近18年，在华为近
银行 2025年04月27日

银行客户营销策略与关系维护技巧

银行客户营销策略与关系维护技巧
以服务为基础，以营销为目标，以管理为核心，以风险为命脉的网点运营管理，是每个网点管理者和网点工作参与者必须掌握的合理运营理念。其中，以客户为导向的营销是最直接也最有效的诠释网点经营结果的评估工具。互联网时代的客户营销策略发生哪些转变？
银行课程 2026年01月31日

吴昊林

吴昊林
吴昊林-银行营销管理实战讲师，著作：《银行精细化营销模式》，上海财经大学特约讲师，清华大学深圳研究生院特约讲师，中山大学ICS中心技术总监，德鲁克管理学院兼职讲师，70后知名培训师，多年潜心研究银行服务与营销能力提升、客户经理精细化管理以及运营主管内控等内容， 探寻中国银行业品牌发展之路。
银行 2024年12月14日

厅堂制胜—服务专员厅堂快速营销技巧

厅堂制胜—服务专员厅堂快速营销技巧
服务专员是接触客户的重要窗口，在提升客户感知及网点营销方面占据重要位置，如何在业务办理过程中，在时间有限的情况下提高开口率、高效营销？本课程将从以下几个角度为学员提供帮助。课程特色：课程内容丰富，案例翔实，并在不同环节结合课程需要穿插了许多演练环节，能够让学员在体验式的学习中做深入的工作思考。授课方式：讲授＋案例研讨＋演练＋影音分析课程对象：服务专员等网点厅堂营销服务人员课程时长：2天（12小时）
银行课程 2025年06月03日

银行零售业务营销新范式

银行零售业务营销新范式
《银行零售业务营销新范式》是一门专为中国银行业零售条线量身打造的课程，系统融合银行实务经验、互联网思维、数字化营销方法与人工智能应用场景。课程以实战为导向，兼顾战略视野与战术落地，采用“讲授+案例+实操演练”的形式，帮助学员在有限时间内形成系统性认知，并具备立即应用到实际工作中的能力。
银行课程 2026年01月19日

农商行开门红旺季营销暨产能提升

农商行开门红旺季营销暨产能提升
从客户的金融需求与非金融需求两个方向，以客户购买金融产品的心理过程、员工获客能力、获客新方法、短时间获客年轻客群的方法、新媒体工具的运用、存量客户开发及维护、获客渠道创新、商户开发、厅堂营销、产品组合营销、营销新工具运用、员工自发工作等角度进行设计，以客户购买习惯为核心，银行实际案例主线，工具全程化进行针对化讲解。
银行课程 2024年12月19日

九类客群的深耕策略与精准营销

九类客群的深耕策略与精准营销
第一部分项目背景▪客户差异：银行营销策略的制定，一定是基于重点客户类型的基础上来进行的。现如今，客户差异明显、分析角度众多，如何找到恰当的分类方式，并制定跟进、维护策略是各家银行都在思考的重要问题；▪需求分散：不同类型的客户群体会有不同的需求，如何准确分析并满足这些需求是银行业绩的基础和保障；▪考核多变：当今银行的业绩考核指标分散、类型众多，仅靠熟悉的、资产规模
银行课程 2025年09月12日

个贷业务营销技能提升

个贷业务营销技能提升
课程目的：›优化优质个贷客户批量开发渠道及技巧›提升重点客户关系建立与维护能力›提升针对个贷主打客群的精准营销能力课程时长： 1天（6小时）课程内容：一、增量个贷优质客户批量开发 1.陌生拜访法（商圈开发分析，绘制商圈地图）2.连锁寻找法3.交流活动4.行业突击5.缘故法6.互利互惠法7.客户自我推荐二、存量客户二次开发1.按
银行课程 2025年02月24日