万元老师 银行产品营销专家
中英文授课
14年银行产品营销经验
法国南锡商学院硕士/博士
意大利博洛尼亚大学MBA硕士/莫斯科国立国际关系学院经济学硕士
上海财经大学、浙大城市学院等高校兼职讲师
现任：上海理工大学中英国际学院丨管理系专任教师
曾任：伦敦ZAIFE投资银行丨项目经理
曾任：新加坡大华银行（新加坡国资控股）丨海外大客户业务副总裁
曾任：高顿财经丨金融领域讲师
擅长领域：对公大客户营销、基金营销、财富管理、资产配置、客户关系管理等
——在专业领域上，经得住深究——
持多项专业证书：注册金融分析师CFA（三级）、金融风险管理师FRM（二级）、证券从业资格、期货从业资格、银行从业资格、评级从业资格
在知名平台发表专著：参与《上海金融企业品牌研究》《上海海洋产业金融产品创新》等课题的研究，参与发表专著2部；（发表平台：上海社科院）
——在企业实战上面，“耐抗耐打”——
从0到1000：仅用半年时间，带领团队搞定1000家移民机构合作协议的签署
从-10%到50%：用两年的时间，推动大华银行国际房贷业务业绩从-10%上升至50%
从10到200：仅用八个月时间，实现从高净值客户10到200的提升，总资产超过1亿新币，投保金额翻5倍。
一天18家：带领5人的团队，仅用一天时间，签约18家移民机构，创造了行业的奇迹。
实战经验：
万老师科班出身，硕士毕业赴海外金融行业工作，具备扎实的理论基石以及国际视野、深度市场研究能力，精通海外以及国内的金融业务，擅长对公客户营销、高净值客户营销、理财客户心理分析等板块。
同时老师曾担任高顿财经金融领域讲师，在北京、上海、杭州等城市开展20+场《CFA认证》、《固定收益证券》等课题的公开课，也曾为中信银行讲授《财富管理》、《客户心理分析与KYC技巧》等课程，累计服务近50家银行，授课近百场。
——任职伦敦ZAIFE投资银行期间
【1】曾负责参与安邦保险次级贷的发行，运用自身专业金融知识，协助整理路演内容并做出呈现，同时协助与多位意向客户进行商务的洽谈，最终助力次级贷的发行金额达2亿英镑。
【2】曾负责参与东蓝数码在伦敦创业板IPO及再融资项目，配合团队完成招股书的撰写，最后成功帮助东蓝数码在伦敦募资1.5亿英镑，约合15亿人民币。
——任职新加坡大华银行期间
【1】负责企业的国内客户开发与维护，通过客户转接、产品吸引、多新媒体平台宣传等方式，大理挖掘与运营高净值客户，实现从高净值客户10到200的提升，总资产超过1亿新币，投保金额翻倍。
【2】负责银行与国内有境外业务需求的企业合作，在开发一家网游企业时，从最开始被门卫拦住，到找到关键人挖掘相关需求、匹配银行资源、再到PPT的制作和路演，一步步不断完善，最终成功与企业建立海外账户，实现企业在外汇套保交易的新纪录。
【3】负责上海移民展会的统筹，建立银行与移民机构的合作，制作针对性的路演资料，参与对方的移民&教育机构的客户分享会，最终仅用一天的时间完成月度的KPA,签约移民机构18家，刷新企业榜首记录。
主讲课程：
《对公客户开发与运营》
《对公大客户营销》
《基金销售与基金定投营销》
《客户心理分析与KYC技巧》
《高净值客户财富管理与资产配置》
《金融产品销售策略与客户关系管理》
《社交媒体时代零售银行发展趋势与转型策略》
《当前经济情况下的家庭财富管理及财富传承》
授课风格：
实战性强：结合自身丰富的管理及营销实战经验，通过大量的实战案例教学，确保培训内容的实战性和可操作性。
互动性强：运用模型和工具，让学员在“乐趣”中学习，翻转课堂，让学员多参与讨论。服务客户
中国工商银行：上海市分行、铁岭分行、汕头分行、常州分行、成都滨江支行、苏州吴中支行、莆田分行、上海市虹桥开发区支行等
中国农业银行：上海崇明支行、广州分行、天津武清支行、总行营业部、上海长三角一体化示范区支行、深圳中心区支行、重庆市分行、娄底分行、黑龙江省分行等
中国银行：浙江分行、成都分行、乌海分行、江门分行等
中国建设银行：惠州分行、广东省分行、福建省分行等
中国邮政储蓄银行：东营市分行、山东省分行、韶关市分行、江苏省分行、长春市分行等
全国性股份制商业银行：中信银行济南分行、兴业银行南京分行、兴业银行石家庄分行、华融湘江银行总行、浦东发展银行、民生银行杭州支行、民生银行北京分行、兴业银行北京支行、广发银行股份有限公司上海分行、平安银行股份有限公司大连分行、中国光大银行股份有限公司哈尔滨道外支行、招商银行股份有限公司芜湖分行等
城市商业银行：南京银行南京总行、苏州银行苏州支行、宁波银行宁波总行、青海银行股份有限公司、昆仑银行股份有限公司西安分行、中原银行股份有限公司、泸州银行股份有限公司、苏州银行股份有限公司、苏州银行股份有限公司、重庆银行股份有限公司等
农村商业银行：淳安农商行、无锡农商行、山东曹县农村商业银行股份有限公司、重庆农村商业银行股份有限公司江北支行、陕西秦农农村商业银行股份有限公司、无锡农村商业银行股份有限公司、重庆农村商业银行股份有限公司等
非银行金融机构：中国人寿保险股份有限公司扬州市分公司、中邮人寿保险股份有限公司山东分公司、广州住房置业融资担保有限公司、中银国际证券股份有限公司青岛香港中路证券营业部、中银国际证券股份有限公司青岛香港中路证券营业部、中邮消费金融有限公司等
关联单位及院校：中国邮政集团有限公司南阳市分公司、上海财经大学、浙江大学、浙大城市学院、浙江财经大学、南方电网数字电网研究院等
