李燕 曾任友邦保险/中宏保险整合营销负责人 主讲课程：《识人攻心，客户营销心理学》 《银行理财经理之产能提升训练营》 《从邀约面谈到成交的高客经营实战训练》 《明者因时而变，金税四期视角下的财富配置》 《AI赋能银行保险：解锁银保业务流程新密码》 《手把手教你打造一场有趣有料的高净值客户沙龙》 《观形智势——大降息时代下从Why到How的大额保单沟通之道》 《宏观经济分析与资产配置策略——为中高净值客户开发赋能》 常驻地：上海 保险
大咖 陈伯宪 薪传文化金融学院院长 主讲课程：《高净值客户销售流程》、《保险“我要”系列 10 大需求》、《家族信托操作实务》、《家族办公室》、《 私人银行 与财富管理业务前瞻》 常驻地：上海 投资理财
刘劲毅 知名财富管理培训中心首席研究员 主讲课程：《新发展格局下宏观经济形势解析》《保险在高端财富管理中的运用》《产品分析与配置专业提升培训》《后疫情时代客户资产配置与法律视角下财富保全》《基于资产配置逻辑下的基金销售技能提升》《基于资产配置逻辑下的金融产品销售技能提升》《家族信托在高净值客户财富管理之运用》《金融理财产品营销技能提升培训》《客户经营与维护能力提升培训》《民法典后高端客户财富保全与资产传承》《期缴保险销售能力提升培训》《资产配置与综合理财方案制作》 常驻地：上海 银行
刘俊霖 原花旗银行中国区旗舰行行长 主讲课程：《花旗专业销售力——实战大单成交技巧》《顾问咨询场景式营销》《保险年金实战销售攻略——千万以上大单年金销售技巧及一个月内卖出20单年金的秘技》《保险产品如何一次性关单和成交大单？》《理财产品如何如何快速关单和成交大单？》《重要保险和理财产品的反对问题处理技巧》《原来你就是 TOP！——顶尖销售思维养成大法》《资产配置式销售》《实战大单销售》《KYC 实战法则-如何系统深入而巧妙的了解你的客户？》 常驻地：上海 保险
