行业专家
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行业专家

戴恩成

戴恩成 高级经济师，从事银行专业工作42年

主讲课程：《商业银行现代金融理念创新与实践-小经理 大作为》 《争做银行卓越客户经理工作要求与工作方法》 《强化营销创新 拓展业务空间》 《银行业务开发营销方法与技能》 《商业银行客户业务需求市场分析与营销拓展》 《中小客户授信业务集群批量营销》 《零售信贷批量经营开发》 《商业银行客户业务联动销售》 《商业银行业务产品交叉销售》 《商业银行客户关系管理》 《银行业务顾问式营销实战方法与技术》 《商业银行客户“四度”经营与管理》 《客户忠诚度、满意度、风险度、贡献度管理方法与技巧》 《客户抢滩—存量客户深度挖掘方法与技巧》 《以情动客—业务开拓中情感营销方法与技巧》 《银行客户分类分析及其价值提升管理》 《商业银行产品经理与产品开发管理》 《提升服务质量 获取竞争优势》 《银行客户优质服务方法与技巧》 《银行服务品质管理》 《开门红存贷业务市场营销突破与开拓发展》 《商业银行负债质量管理办法》解读及执行对策措施》 《银行网点营销渠道建设与管理》 《银行服务方案创新设计与实践案例》 《创新设计授信方案
常驻地：杭州 银行
王洪志

王洪志 23年企业信息化经验、9年金融数字化服务经验

主讲课程：《银行数字化转型从理论到实践的大型案例解构》 《银行品牌重塑》 《引领文化的重塑》 《银行敏捷组织职责与分工》 《银行数字化运营重塑》 《银行数字化开门红》 《雪花型人才养成》 《八面玲珑的数字化转型组织》 《银行数字化转型ITBP培养方案》 《银行数字化转型HRBP培养方案》 《银行数字化转型FinanceBP培养方案》 《数字化转型实战的经典传承与避坑宝典》
常驻地：苏州 银行
殷思源

殷思源 商业银行“外脑”咨询顾问

主讲课程：《理财经理核心竞争力塑造》 《公私联动与产品交叉销售》 《网点核心竞争力打造与产能提升》 《九类客群的深耕策略与精准营销》 《存量客户的精细化管理和精准化营销》 《高净值客户的资产配置与综合理财方案》 《开门红：产能提升——营销策略制定与组织规划》 《二季度：修炼内功——网点流程梳理与重点产品营销技巧塑造》 《三季度：客群深耕——重点客群深耕与重要客户挖掘》 《四季度：旺季规划——VIP客户盘点与核心业务指标储备》
常驻地：北京 银行
孙跃武

孙跃武 从事医疗营销工作二十多年

主讲课程：《专业临床销售的利器，医药销售的赢心策略》《从销售到管理，营销团队的发展与建设》《打造“赢销”团队，提升企业的核心竞争力》《产品管理能力提升培训》《中药企业的发展战略与营销模式探索》《中成药产品的开发上量与市场管理》《新医改环境下基层终端的市场开拓与上量》
常驻地：北京 大健康
邓贇

邓贇 21年银行业网点转型管理实战经验

主讲课程：《新形势下零售银行三量掘金管理技术》 《新形势下零售银行营销管理新思路》 《新形势下网格化精准营销管理推进技术》 《新形势下存量零售客户深耕及营销管理推进》 《银行城区网格化零售营销与管理推进技术》 《数字化转型下网点双核五力提升技术》 《银行开门红零售营销与管理推进技术》 《网点高绩效团队建设与管理》 《银行网点零售业务精细化管理技术》 《网点转型下会计/运营主管综合管理技术》 《智能化网点厅堂服务营销全流程优化》 《智能网点大堂经理现场监控与管理》 《智能网点大堂经理服务营销技能提升》 《零售客户经理/理财经理服务营销全流程》 《商务礼仪在营销中的运用》 《客户经理/理财经理零售产能提升技术》 《新形势下银行高端零售客户开拓与维护》 《新零售客户开拓与营销活动组织》 《零售信贷业务场景化拓展策略与技巧》 《客户经理/理财经理高效沟通技巧》 《智能化网点银行员工职业化塑造》 《存量客户激活与系统商机信息处理》 《营销心态调整与情绪压力管理》 《银行核心客户群体深耕与维护》 《基于客户画像面谈与营
常驻地：深圳 银行
龙鑫

龙鑫 银行对公/对私营销管理实践专家

主讲课程：《KYC实战与客户深度经营》《存量客户高效激活与价值挖掘策略》《个贷精准获客与高效转化实战》《公私联动拓增量，深耕代发稳存量》《零售客户经理高阶营销能力提升：渠道×圈层×私域实战策略》《破局零售困境：银行综合盈利能力提升实战策略》《外拓营销全流程：从策略制定到高效执行》《行外吸金（零售）实战训练营》《银行保险营销新生态：趋势洞察、策略升级与实战突破》《对公客户精准拓客与谈判实战》《银行对公业务高效谈判策略与实战技巧》《行外吸金（对公）实战训练营》《公司贷款尽职调查实战与风控策略》《对公客户经理全流程营销与风控话术实战》《Deepseek赋能银行实战：对公业务精准营销与智能风控》《Deepseek赋能证券客户全生命周期管理》《高净值客户公私联动营销：上市公司中高层客群深度经营》《资产配置策略与风险应对》《普惠小微客户全生命周期营销实战：从拓客到深耕》
常驻地：深圳 银行
王晓云

王晓云 高级现代礼仪培训师

主讲课程：﹡《感动服务提升竞争力》 ﹡《银行服务礼仪与高效沟通》 ﹡《银行精品网点的现场管理》 ﹡《服务补救与客诉处理技能进阶》 ﹡《银行临柜人员服务营销七步曲》 ﹡《满期客户二次开发关键点解析》 ﹡《银行服务营销能力提升训练营》 ﹡《价值营销——银行综合营销技能提升》 ﹡《飞跃大堂——金牌大堂经理综合能力提升》
常驻地：济南 银行
雷健

雷健 18年商业多业态物业运营管理实战经验

主讲课程：《物业城市服务一体化运营实践与创新探索》 《智慧产业园区商业物业运营实践与服务创新》 《新时期物业项目综合品质管理与标准化体系构建》 《新时期物业职业经理人岗位从业复合型素质构建》 《新楼宇经济：商写物业资产运营服务实践与生态创新》 《新时期物业多种经营运营管理及业绩拓展开发策略》
常驻地：广州 房地产
泰丰

泰丰 20年产业园运营实战经验

主讲课程：《产园园区开发与运营》 《产园园区运营全流程》 《城投平台的转型与发展》 《产园园区招商引资及运营实务》 《产业园区服务管理体系的建立和实施》 《工程项目的现场安全管理》 《实战式工程项目全流程管控》
常驻地：西安 房地产
曹道云

曹道云 实战医药营销教练

主讲课程：《OTC超级医药代表三项必杀技修炼》 《处方药超级医药代表的三项必杀技修炼》 《提升销售效能，打造医药销售团队的核心竞争力-FFE》（处方药经理） 《有效区域管理，促进医药销售高速增长-ETM》（处方药经理） 《以客户为中心的医药代表专业推广技巧-PFI》（处方药代表） 《医药中层管理者的综合领导力提升》 《医药销售经理之最佳绩效辅导与有效授权》 《用绩效改进思维促进医药销售高效达成》
常驻地：成都 大健康
汤红

汤红 20年商业银行工作经验

主讲课程：《AI+智能信贷：全流程精细化管理与风险识别实战》 《AI赋能：数字化时代商业银行案件防范与合规管理》 《风险为本，精准防控——新时代反洗钱深化履职与风险防控》 《数字化时代柜面操作风险防范与内部控制实务》 《新时代银行员工行为规范与合规警示》 《银行案件防范新趋势与监管合规实践》 《商业银行运营主管履职能力提升》
常驻地：广州 银行
董瑞良

董瑞良 精通财务税务与信贷业务

主讲课程：《财务报表分析与财务舞弊识别》 《金税四期对企业的影响与应对策略》 《商业银行网点全面成本管控与业绩考核方法》 《高净值人群的税务筹划与资产配置》 《非财务人员的财务管理》 《银行财务核算与经营意识》
常驻地：广州 银行
李开东

李开东 电力资深讲师、班组长管理实战讲师

主讲课程：《星级班组建设》《六型班组》《班组沟通与情压管理》《对标管理》《创新管理》《精益生产/精细化管理》《QC课题培训》《TPM设备管理》《TQM全面质量管理》《TWI 一线主管管理技能训练》《现场5S/6S/7S管理及咨询》《现场改善利器IE》《标准工时制定与效率改善》《互联网时代下班组长全能修炼》
常驻地：西安 能源电力
张雷

张雷 北京理工大学/研究员博导

主讲课程：《新能源整车和电池制造安全》 《混合动力节能汽车和新能源汽车的电控技术》 《智能网联新能源汽车》 《储能系统管理技术》 《车辆动力学控制》 《碳汇资产与数据资产对新能源电动车行业的影响》 《电化学储能电站设计与运维》 《新能源整车和电池制造安全》
常驻地：北京 汽车
胡乃军

胡乃军 中国老年金融学会副秘书长

主讲课程：《国民养老大变局下的个人养老规划》 《宏观经济分析与家庭资产配置建议》 《养老风险与养老规划》 《住房反向抵押贷款养老保险的国际经验》 《论语中的企业管理之道》 《个人养老金制度解读》 《当前养老政策解读与未来养老趋势规划》
常驻地：北京 保险
巩天祥

巩天祥 著名金融业选址专家、著名网点转型研究专家

主讲课程：《农信社银行网点布局规划方 《银行网点规划理论与模型》 《银行网点选址方法》
常驻地：上海 银行
牟剑群
大咖

牟剑群 香港精算视觉保险学会会长

主讲课程：《定调2024中央经济工作会议解析及投资策略展望》 《人口老龄化背景下，如何做好养老保障规划？》 《中国保险市场高质量发展展望》 《“报行合一”全面落地后的市场趋势分析及应对策略研讨》 《保险人必须掌握的分红险运作原理》 《香港保险市场发展概述及主流产品特点》 《香港分红保险的产品特点与运作原理》 《从精算定价角度看内地和香港保险的区别》 《香港热门保险产品全解析》 《中国居民的人口老龄化和养老危机/人口老龄化时代，养老年金险的战略地位/ 国家喊你来存养老金啦》 《养老年金之营销三板斧：需求、功能和销售逻辑》 《年金保险的精算原理与产品分类》 《精算师眼中的家庭风险保障规划》 《精算科学的发展及保险产品开发》
常驻地：深圳 保险
李轩

李轩 金融领域销售及互联网营销实战专家

主讲课程：《保险营销员超级IP打造计划》 《保险期缴销售提升训练营》 《保险机构内控合规培训》 《保险行业最新监管政策解读》 《车险存量客户开发技巧》 《养老年金销售训练营》 《五步让保险人快速掌握社群营销》 《玩转年金险》 《法商精讲》 《销售心理学》《建设训战结合的培训体系》 《TTT之精品课程设计与优化》 《五步成课——微课设计与开发》 《经验萃取——传承成功经验，复制绩优方法》
常驻地：南京 银行
罗蕴姣

罗蕴姣 建筑行业成本采购管理培训师

主讲课程：《项目成本管控体系解析》 《经营视角——项目成本适配性分析》 《管理标尺——成本目标编制要点分析与案例分享》 《如何巧用动态成本做好成本管理》 《成本管理晴雨表——如何应用全成本指标体检控成本》 《成本价值管理——如何为项目精准匹配成本整体解决方案》 《成本策划——助力项目做一成一》 《精准打击——练内功、控成本、助经营》 《供应商选择、培育、评估的管理体系》 《招投标全过程要点解析》 《规模发展——战集采供应商体系搭建与维护》 《全成本牵引——成本采购实战管理》 《指标看管理——投后评估案例分享》
常驻地：北京 建筑工程
赵志宏

赵志宏 曾任花旗银行北京分行 渠道经理

主讲课程：《宏观经济趋势与保险避险资产》 《中产家庭的理财规划之道》 《高净值客户的财富管理之道》 《大额保单与保险金信托》 《银行保险销售训练》 《现金流财富沙龙》沙盘
常驻地：北京 保险
姚健

姚健 从事保险行业培训管理工作15年

主讲课程：《专业化保险销售流程》 《理财型保险销售技巧》 《卓越保险经理人养成》 《银保沙龙实操》 《沙龙操作实务》
常驻地：杭州 保险
王舒

王舒 业务发展与团队管理行动学习专家

主讲课程：《行动学习—问题解码训战工作坊》 《行动学习—业务创新转型工作坊》 《行动学习—团队融合工作坊》《行动学习—团队行动学习工作坊》 《行动学习—基层管理能力赋能成长工作坊》 《行动学习—管理复盘工作坊》 《行动学习—IDP教练成长赋能》《行动学习—大客户销售场景突破训战工作坊》
常驻地：杭州 银行
臧鲁嘉

臧鲁嘉 商业银行业务数字化营销培训专家

主讲课程：《个人金融业务开门红怎样抓住核心指标实现突破》 《非金融场景运营赋能银行网点实现获客、活客》 《数字化时代私域流量客户的经营与创新》 《数字化营销银行网点怎样“玩”》 《新媒体运营怎样赋能营销》 《怎样打造数据中台创新营销活动策划与实施》 《站在风口上起飞：新媒体运营怎样赋能网点营销》 《实践干货：赋能网点零售业务特色化经营规划》 《银行金融产品营销案例分析》《数字化时代的客户体验管理与卓越厅堂服务》 《综合赋能打造零售特色化销售服务型网点》 《综合金融客户经理培训计划》
常驻地：济南 银行
周思闻

周思闻 反洗钱、反电信诈骗实战专家

主讲课程：《反洗钱系统框架介绍》 《反洗钱客户尽职调查》 《反洗钱可疑交易监测》 《反洗钱制裁与合规》 《反洗钱名单监控系统及应用》 《洗钱风险等级评估》 《反洗钱黑名单系统及尽调策略》《背后的真相—反电信诈骗（诈骗、涉案、洗钱）》（原创课程） 《账户分类分级及应用实务》 《涉赌涉诈模型建立方法论》《账户管理办法》
常驻地：上海 银行
裴昱人

裴昱人 银行及保险领域专业化营销实战专家

主讲课程：《Trustworthy®Selling 值得信的销售》 （认证课程） 《银行老客户保险复购实战技术》 《银行公私联动及职域营销》 《销售建设工作坊：零售金融活动量管理》 《THE BOX®工作坊：打开销售人员的思维限制》 （认证课程） 《理财经理网点辅导》 《银保业务之银行网点标准化经营》 《高净值客户关系经营》 《保险公司银保存量客户服务与经营》 《唤醒计划：睡眠客户批量唤醒与经营》 《客户沙龙营销策划赋能培训》
常驻地：北京 保险
兰琪

兰琪 私人财富管理实战专家

主讲课程：《财富守与传——高客经营三板斧》返聘课 《大保单成交之——年金就是万金油》爆品课 《大保单成交之——终身寿险是避险利器》爆品课 《私人银行客户经理实战宝典》返聘课 《私人银行高净值客户财富管理销售技巧》 《私人银行高净值客户财务安全规划思路》爆品课 《高客营销——大额保单中SPIN技巧的应用》返聘课 《开门红训练营——大保单销售秘笈与实务训练》 《如何提升优质客户的保险营销能力》
常驻地：北京 保险
张宇

张宇 金融从业者综合能力训练专家

主讲课程：《资产配置技术助推业绩增长》 《金融从业者IP打造》《第一项：目标客户寻找与开拓》 《第二项：锻炼邀约客户与面谈》 《第三项：怎样用专业说服客户》 《第四项：产品的销售促成技巧》 《第五项：增强客户粘性与转介》
常驻地：北京 银行
刘欢仪

刘欢仪 新零售时代服务营销培训导师

主讲课程：《新零售时代保险产品销售技巧》 《保险团队服务营销技巧训练》 《保险业存量客户二次开发及转化》 《保险业务员营销新抓手——社群营销》 《保险业新客户开发与维护》 《客户营销活动策划与组织》 《数字化营销新思路及方法技巧》 《保险从业人员情绪管理》
常驻地：广州 保险