扶摇直上-网点经营管理能力提升
马雅老师主讲。在网点数量和成本有限的情况下，如何最大程度地提高网点效能，是目前各家商业银行管理者都十分关注的问题。本课程针对网点综合经营管理——综合性网点、综合柜员制、综合营销队伍方面进行分析，并对如何加强银行网点转型，推进网点综合性经营管理提出相关建议。团队与经营管理：明确管理者角色与职责，掌握高绩效方法和营销思想，洞悉银行转型趋势及策略，提升团队领导力与网点经营效益，推动网点向现代化转变。
理财经理
厅堂营销技能提升三板斧
马雅老师主讲。中国银行业改革转型势不可挡，银行之间的竞争日趋白热化，国内银行经营所面临的市场环境也逐渐发生变化，“危”与“机”并存。作为网点的各岗位员工及核心营销岗位，如何真正立足于客户角度，实现银行网点的持续营销。如何以积极饱满的心态和状态,开展厅堂主动服务与营销，维护全量客户的同时,高效拓展优质增量,有效提升厅堂各岗位和大堂经理的营销能力，将是本课程的终极目标。
AI+银行客户忠诚度管理
马雅老师主讲。客户对金融服务的需求日益多元化、个性化，传统的客户维护方式难以满足客户需求。客户忠诚度提升策略单一，难以满足客户多元化需求，客户粘性不足。可喜的是：近两年，AI技术在金融领域的应用日益成熟，为银行客户忠诚度管理提供了新的思路和工具。导出结论：客户满意度与忠诚度密切相关，提升满意度是提高忠诚度的关键,通过AI技术，可以实时监测客户满意度并优化服务体验。
菁英锻造—理财经理财富管理及资产配置能力提升训练营
王安妮老师主讲。本次课程旨在帮助理财经理能够筑牢专业理论根基，提升营销实战能力和复杂产品落地能力，掌握营销沟通关键技巧，以更好地服务客户需求、适应行业发展，在激烈的同业竞争中赢得客户信任。● 掌握资产配置的本质、逻辑、3大模型和7大策略与工具，熟练运用资产配置销售流程，提高资产配置成效。● 精通基金和保险销售的关键技巧，提升复杂产品销售能力与售后服务水平。课程对象：银行理财经理、财富顾问、私行客户
智夺高客—共同富裕形势下大额保单与家族信托规划
王安妮老师主讲。高净值客户对财富管理和传承的需求日益增长，财富结构调整、风险偏好转变等因素，促使家庭财富规划需要更加专业、全面的策略和工具。通过学习本课程，银行员工可以深入了解大额保单与家族信托等金融工具的组合规划，掌握财富传承的专业知识和营销技巧，为客户提供更优质、更个性化的财富管理解决方案，提升客户满意度和忠诚度。
“基”业长青—基金销售与售后维护技巧
王安妮老师主讲。然而，对于银行理财经理、财富顾问、私行客户经理等金融从业者来说，如何有效地进行基金销售和售后维护，成为了一个亟待解决的问题。该课程将通过系统的理论讲解、丰富的案例分析、深入的互动讨论和实战演练，帮助银行理财经理、财富顾问、私行客户经理等金融从业者掌握投资市场基本理论，把握投资心态，提升基金销售技能和售后维护水平，为客户提供更加专业、个性化的基金投资服务，实现投资者、金融从业者和金融
高效保险销售力是怎样炼成的
卞红兰老师主讲。银行零售业务发展至今，网点开始面临极大的竞争压力，政策和环境的变化让网点营销的产品更趋复杂，随之带来银行对于客户管理和产品营销趋向多元化，在这个过程中网点经营的难度逐步提高，而其中复杂类保险产品的销售是各类销售任务中行员最难以突破的重点，针对面对客户的网点终端岗位的一线员工，如何给予他们有系统、可操作、可复制的培训和训练越来越受到重视。
精耕细作，智赢未来：银行基层客户经营维护的三维突破体系
卞红兰老师主讲。我们的理财经理、大堂经理等一线员工，作为银行与客户互动的重要窗口，他们对于AI技术的掌握程度直接影响到客户体验和银行业绩。目前，一线员工普遍存在营销效率待提高、服务体验待提升、客户关系待维护、营销技能待提升等问题。● 提升客户维护能力：使学员能够系统地掌握客户维护的流程和技巧，包括如何有效管理客户名单、如何进行电话沟通以及如何进行常态客户维护、如何根据近期重点产品定制营销话术等。
理财经理综合营销技能提升训练
卞红兰老师主讲。理财经理在网点的零售业务上担任着越来越重要的角色，是网点销售的中坚力量，同时随着目前银行业的发展，对理财经理的综合能力也提出了越来越高的要求。自己是网点的“机动”人员，“一岗多能”：除了客户维护，可能还要进行如：代发拓展和经营、外展信用卡、小微业务宣传、新楼盘驻点以及异业联盟等…日常的琐碎工作影响制约了理财经理的专业化路线发展。
深度挖掘——存量客户维护及营销
卞红兰老师主讲。理财经理日常工作中能够接触和营销的客户，通常可以分成管户存量客户、厅堂流量客户、外部增量客户这三类。鉴于此，很多银行和理财经理都很重视存量客户盘活的工作，例如对存量客户按照“认领——激活——邀约——面谈”的流程进行维护，举办各类活动，推出升级服务等，但收效并不明显，系统中依旧有大批客户无人联系和维护。
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