行业专家
刘太平 曾任广发证券资产托管部数据中心负责人
主讲课程：《金融资管智能体从0到1搭建与规模化落地实战》《大模型智能体赋能投研、风控全场景应用》《基于智能体的金融业务自动化与场景创新》《智能体多模态交互与资管客户服务升级》《Vibe Coding+Harness 资管 AI 工程体系搭建实战》《AI 驱动下金融 DevOps 全流程自动化运维与交付》《资管AI模型训练与部署流水线自动化构建》《低代码/无代码平台在金融AI工程化中的应用》《AI数据本体论：资管行业语义数据治理架构》《大模型+数据本体破解AI幻觉与金融合规难题》《资管知识图谱构建与企业级数据资产化治理》《FDE前沿部署工程师：金融AI从PoC到规模化落地》《资管AI项目全链路交付与跨部门协同机制》《AI模型监控与运维体系：保障资管业务连续性》《智能投研一体化平台架构设计与全闭环落地》《金融 IT 成本精益管控：千万级降本实战方案》
常驻地：深圳
银行
宋烨 银行存量客户精准营销实战专家
主讲课程：《银行存量客户挖金行动实战训练营》系列课程（包括资产配置、分层分群经营、增额寿、理财客户转换定期保险、营销心理学等专题）《客户经理按揭客户盘活电话营销训练营》《客户经理前150个大客户交叉营销电话营销训练营》《信贷流失客户赢回电话营销训练营》《“深度四扫”精准获客产能提升》《大堂经理厅堂服务营销效能提升》《开门红综合营销技能提升》《“固化之惑”商业银行网点转型的偏差与优化》《营业机构服务营销精细化管理》《商业银行专业服务礼仪与实用服务技巧》《营业机构柜员服务效能提升》《营业机构大堂经理服务效能提升》《中国银行业营业网点文明规范服务标准体系》解析《银行百千佳及国标网点创建难点及技巧》
常驻地：上海
银行
曾展乐 银行国际法商财税投资专家
主讲课程：《吸金增存·网点全产品实战营销培训》《网点智能化转型培训》《普惠金融·客户经理全产生营销培训》《大堂经理·营销服务及技巧培训》《柜员标准服务及“一句话”营销技巧培训》《银行团队激励与员工压力情绪管理》《投资展望与策略讲座》《家企财富管理·金钥匙》《养老无忧·智享人生顶层规划》《投资移民升学前后·财富法税规划》《香港人才计划·登陆前后法税规划讲座》《税改与民法典下·财富新思路》《解码·资管新规下财富增值玄机》《保险金信托下·财富新攻略》《香港·中国保险差异化营销培训》《保险·3分钟破局面议促成培训》《老客户·配置保险思维沟通方向》《养老保险·养老社区营销策略》《年金无忧·智享人生综合营销培训》《高净值人士·异议处理步骤及话术》《高净值客户·消费心理与销售逻辑》《保险营销·KYC运用与工具使用》《基金转型营销策略》《中国·香港 保险产品区别及市场趋势》《聚焦外汇管制下·保险金跨境转移方式》《90%客户急需解决问题·跨境资金及继承》
常驻地：东莞
银行
