保险
黄兴 二十五年的银行、保险从业经验
主讲课程：《金牌私行客户经理养成培训》《家族信托及高净值客户风险管理》《金税四期与法税风险防范》《为客户创造价值》《私行客户经营与活动策划》《私人银行综合财富规划》《TTT高级—组织经验萃取与案例开发》《TTT高级—培训师课程设计与开发》《TTT高阶—引导式培训师修炼》《TTT教案设计与游戏化教学设计》《转危为机—金融业消费者权益保护与投诉应对》《个人金融信息保护》《投诉预防与舆情管理》《网点客服能力提升培训》《千百佳网点创建》《支行营业部网点跟岗辅导培训》《个人养老金开户营销》《家庭财富管理与养老资产配置》《“未富先老”的经济社会挑战和机遇—养老金销售训练营》《客户分层管理与资产配置》《QuickStart——银保销售快捷入门》《从优秀到卓越——银行保险从入门到精通》《挑战MAX——基于财富管理的银保高客营销实战》《基金资产配置及基金专业化销售训战营》《基金定投—专业化定投营销训战营》《基金资产配置与基金配置营销法则》《日签百单——高人气高绩效沙龙策划执行与精准营销》
常驻地：武汉
保险
孙玉枫 保险职业学院客座教授
主讲课程：《激活团队的动力系统——营销团队管理三部曲》《早会的创新运作要领》《项目平台的设计与执行》《高效自运营团队的打造》《建立有效的财富盈利模式》《教练式主管的养成》《团队增员的道法术》个人营销模式的进化与升级》《三招九式做营销》《多元化思维的建立与有效的拓客之路》《客群分析与精准营销》《打通你的财富渠道——客情关系管理与需求的二次开发》《业绩倍增的价值导向式销售》《把自己磨砺成最好的产品——销售精英的职业标准》《重疾险的差异化销售策略》《终身寿险的多元化销售策略》《养老年金险的场景化销售策略》《银保合作的价值分析与未来的发展前景》《网点渠道的经营与维护》《存量客户的盘活与客户需求深度挖掘》《客户关系管理与服务营销》《科学有效的资产配置》《财险营销模式的突破转型与创新之路》《创新营销策略.拓展财险业务发展的宽度》《多元化营销思维的建立与财险的创新发展》借助重疾险，为家庭的美好生活构筑安全的屏障》《借助年金险，为自己的未来勾勒出一道亮丽的风景线》
常驻地：北京/哈尔滨
保险
饶美霞 10年金融营销管理实战经验
主讲课程：《开门红》《外拓营销策略》《存贷一体营销》《商业银行营销策略与创新销售实战》《银行高端客户销售心理学与沟通技巧》《高产网沙打造秘笈》《客户有效挖掘与卓越关系管理》《财富保全与传承》《理财经理营销技能提升》《顺势而为期缴保险》《七大规划需求导向式银保销售落地实训》《保险存量客户维护与营销》《保险产品专业化销售》《互联网金融时代-保险理财新模式》《大单销售秘诀——资产配置与私人财富管理》《年金保险“规划”你的人生》《精英团险队伍打造》《寿险增员训练营》《内训师工作坊——六步打造职业讲师》《让沟通成为达成目标的桥梁》《高绩效辅导教练》《跨部门沟通》《打动客户的营销演讲》《高绩效经验萃取及课程开发》《公文写作》《时间管理》
常驻地：南昌
银行
陆敏 金融业资深实战型导师/保险营销实战专家
主讲课程：《家族信托与保险金信托》《高净值客户经营与维护》《高净值客户营销与沟通》《家族财富传承》《资产配置以及复杂产品营销》《高净值客户的十大风险防范之道》《如何通过风险分析挖掘需求》《保险营销技能提升》《存量客户经营》《分红险的过去今身和将来》《保险营销之中高端客户开拓及营销》《财险市场拓展及营销技能培训》《团险市场拓展及营销技能培训》《数字化下寿险营销转型与服务创新》《数字化转型下的寿险经营管理》《打造高绩效寿险团队》《寿险行业发展趋势》 《银保渠道建设与管理》《寿险后台运营管理培训》《保险渠道续期管理及催收》《保险运营续期及风控管理业务培训》《核保基础及技能培训》《保全业务风险管理与防范》《保险消费者权益保护与投诉处理》《央企及大客户开拓模式》《财寿团如何协同作战》
常驻地：
保险
曾展乐 银行国际法商财税投资专家
主讲课程：《吸金增存·网点全产品实战营销培训》《网点智能化转型培训》《普惠金融·客户经理全产生营销培训》《大堂经理·营销服务及技巧培训》《柜员标准服务及“一句话”营销技巧培训》《银行团队激励与员工压力情绪管理》《投资展望与策略讲座》《家企财富管理·金钥匙》《养老无忧·智享人生顶层规划》《投资移民升学前后·财富法税规划》《香港人才计划·登陆前后法税规划讲座》《税改与民法典下·财富新思路》《解码·资管新规下财富增值玄机》《保险金信托下·财富新攻略》《香港·中国保险差异化营销培训》《保险·3分钟破局面议促成培训》《老客户·配置保险思维沟通方向》《养老保险·养老社区营销策略》《年金无忧·智享人生综合营销培训》《高净值人士·异议处理步骤及话术》《高净值客户·消费心理与销售逻辑》《保险营销·KYC运用与工具使用》《基金转型营销策略》《中国·香港 保险产品区别及市场趋势》《聚焦外汇管制下·保险金跨境转移方式》《90%客户急需解决问题·跨境资金及继承》
常驻地：东莞
银行
李淼 12年金融从业经验，8年银行业培训服务经验
主讲课程：《宏观市场经济政策分析及资产配置策略》《理财经理营销技能与资产配置提升》《高净值客户财富管理与资产配置》《私行家族信托与保险金信托营销》《家族传承中风险防范与财富保护》《共同富裕下的税务规划与财富传承》《财富管理视角下的企业主税务风险与财富保全》《新公司法及金税四期环境下的资产配置逻辑》《中国老龄化趋势分析与养老财务规划实务》《高净值客户维护与开发技巧——对话高净值客户的5个话题》《新周期下的分红险销售逻辑》《AI领航：分红险销售与2025资产配置破局攻略》《“拥抱趋势把握未来”新法税思维时代的财富密码》（产说会）《“芳华悦己·财富自由”—女性养老规划与品质生活》（产说会）《“她力量·财智人生--高净值女性资产配置私享会”》（产说会）
常驻地：惠州
保险
孙舒文 高净值客户财富管理专家| 私人银行家实战导师
主讲课程：《新经济形势下家族信托／保险金信托的营销策略与技巧》 《私行财富顾问的框架思维与高客开拓》 《家族信托与保险金信托营销与实操技巧》 《高端客户服务突破：家族信托与保险金信托》 《如何用家族信托／保险金信托盘活存量客户》 《保险存量客户挖掘与增量客户大额保单开发的策略与技巧》《民法典时代：高净值客户财富的法商重构》 《法商、法税双视角深度重识保险及信托》 《家族财富传承中的法税筹划与保险金信托运用》《法商与法税智慧：赋能银行高净值客户拓展及维护升级》《解锁法税密码：高净值人群的创富守富传富指南》《金税四期背景下税收合规及财富保全攻略》《洞见新局：宏观经济变革下高净值客户资产配置策略》《重磅会议解读与高客金融资产配置逻辑》《监管新政解读：私人银行合规管理与客户资产安全保全》《破局与前瞻：降息趋势下高净值客户的资产配置新路径》《银行存量客户维护提升与增量客户拓展--保险金信托与私募基金营销策略》《私人银行客户财富管理需求与大类资产配置策略》
常驻地：济南
银行
周恬 国内大型银行、寿险公司等金融机构资深培训讲师
主讲课程：《销售流程概论》《开启晤谈技巧与话术》《唤起需求--深度提问》《保单设计及不同族群案例操作》《促成( Close ) / 异议处理 ( Objection Handling )》《销售行为的科学与艺术》《重疾保险销售逻辑与技巧》《收益型保险销售逻辑与技巧》《银行公司业务客户的深度开发》《黄金时代.客户篇》《黄金时代.营销篇》《业务经理成功手册》《时间管理及标准工作周》《招募方法与技巧》《管理职的七种武器》《个人成长--遇见自己预见未来》《关系的解药--原生家庭》《解锁爱情密码--亲密关系》 《懂比爱更重要--亲子关系》《人际关系---如何化人际关系危机为合作共赢》《阅人有术--沟通合作》 《21天情绪减压实战营---从焦虑到从容》《职场关系破局课--用心理学赢得信任与影响力》
常驻地：天津
保险
