李淼老师 银行保险业资深培训与私人银行客户经营管理
资深银行保险业培训营销、懂财富管理，懂私行客户经营
关键词：保险营销培训、法商财税、家族信托、财富管理、高客营销
资历背景
广东金融学院 本科
持证：心理咨询师、中级会计师、高级寿险管理师
基金从业资格证、保险从业资格
荣获《2025全国首届养老金融大赛》优胜奖
12年金融从业经验，8年银行业培训服务经验
曾任：某大型保险公司内训师、渠道经营与管理
曾任：平安银私行财富顾问、私人财富团队总经理
工商银行、平安银行、中国邮政、农业银行等多家头部银行长期返聘核心讲师，累计培训学员超万人，返聘率达99%。
实战成果
1、平安银行私人财富团队总经理：5年时间从事银行财富团队管理，组建从0---8人团队，团队AUM总资产达12亿，其中600万以上私行客户40个，年销售保险产品2000万。
2、某大型保险公司惠州中支银保团队负责人：10年时间从督训到团队负责人，主要服务于工商银行惠州分行，团队20人，业绩规模从2000万增长到1亿，其中保险金信托大单业绩销售占比达40%。
主讲课程：
《宏观市场经济政策分析及资产配置策略》
《理财经理营销技能与资产配置提升》
《高净值客户财富管理与资产配置》
《私行家族信托与保险金信托营销》
《家族传承中风险防范与财富保护》
《共同富裕下的税务规划与财富传承》
《财富管理视角下的企业主税务风险与财富保全》
《新公司法及金税四期环境下的资产配置逻辑》
《中国老龄化趋势分析与养老财务规划实务》
《高净值客户维护与开发技巧——对话高净值客户的5个话题》
《新周期下的分红险销售逻辑》
《AI 领航：分红险销售与2025资产配置破局攻略》
《“拥抱趋势 把握未来”新法税思维时代的财富密码》（产说会）
《“芳华悦己·财富自由”—女性养老规划与品质生活》（产说会）
《“她力量·财智人生--高净值女性资产配置私享会”》（产说会）
其他银行零售营销领域相关辐射课题老师可以根据客户需求定制
授课风格
逻辑如“瑞士手表”——精准、清晰、不废话
互动像“狼人杀”——高能、刺激、全员入戏
内容像“军事武器库”——随拿随用，一招毙命
一句话总结风格：用最爽的方式，学最干的货——不玩虚的，直接教你怎么用！
服务客户
工商银行：广州分行、深圳分行、北京密云支行、北京中关村支行、惠州分行、山东菏泽分行
农业银行：山东省分行、泰安分行、四川南充分行、四川自贡分行
建设银行：广东广州分行、惠州分行、广东阳江分行、湖北随州分行
中国邮政：辽宁省公司、沈阳分公司、河源分公司、金华分公司、诸暨分公司、福建省公司、阳江分公司、九江分公司、凉山分公司、天津分公司
邮政储蓄：河南周口分行
平安银行：惠州分行、杭州分行
中信银行：漳州支行、龙文支行、郑州分行
浦发银行：郑州分行
广发银行：徐州分行、南通分行、镇江分行、扬州分行、淮安分行
城商行：广东南粤银行惠州分行、徽商银行总行、天津农商行、重庆银行
保险公司：平安人寿保险、泰康人寿保险、大家人寿保险山东省公司、农银人寿四川南充分公司、工银安盛人寿保险、建信人寿保险湖北随州中支、海保人寿深圳分公司，太保人寿上海分公司、四川国宝人寿自贡中支、中国人寿珠海中支、中国人寿阳江中支、新华人寿阳江中支、新华人寿总公司
部分案例（2024--2025年）
工商银行 《理财经理保险销售技能》1天，《理财经客户KYC技巧》1天
工商银行《家族信托营销与家庭服务信托》1天，《共同富裕背景下的财富传承》1天
工商银行《家族信托、保险金项目实操》1天
工商银行理财经理《资产配置技能提升》轮训项目3周
工商银行北京密云支行《升V行动 高端客户价值提升》1天
工商银行山东菏泽分行《新法税思维时代的财富密码》高净值客户沙龙1天
建设银行《金税四期及新公司法项目》1天
建设银行湖北随州分行《行外吸金》1天
农业银行四川自贡分行《非利率竞争优势下的综合经营能力提升》1天
农业银行山东泰安分行《大额保单及保险金信托营销（内训师培训）》1天
平安银行《理财经理客户分层经营技能提升》1天，《理财经理电话营销技巧》1天
中国邮政辽宁沈阳分公司 《理财经理必修课》《顾问式营销技巧》《宏观经济分析与客户经营策略》 3天大课
中国邮政广东河源分公司《多元化资产配置》1天
中国邮政浙江金华分公司《金税四期政策解读》1天
中国邮政浙江诸暨分公司《金税四期沙龙》1天
中国邮政辽宁省公司《新零售时代下顾问式营销流程和高客经营技巧》1天
中国邮政四川凉山分公司《非利率竞争优势下的综合经营能力提升》1天
中国邮政江西九江分公司《领导力训练+文案撰写赋能培训》1天
中国邮政广东阳江分公司《领导力训练+电话邀约技能提升》2天
中信银行福建漳州分行《银行网点私行理财经理辅导》5天
广东省南粤银行某市分行《养老金融营销能力提升》1天
重庆银行某分行《资产配置实战与客户分层经营专业力跃升》2天
广东珠海国寿中支《高净值客户对话的密码》1天
北京保险公司《AI智能体育工作流搭建》1天
海保人寿深圳分公司《高净值客户对话的密码》1天
