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价值共生：燃气险渠道领导关系深度经营实战

价值共生：燃气险渠道领导关系深度经营实战
主讲：苏轼老师【课程背景】燃气险销售高度依赖燃气公司这些渠道，而渠道领导手里有资源，但他们也有自己的KPI和顾虑，比如怕增加工作负担或者引起客户投诉，所以推销保险不是此课程最重要的问题，而如何维护好与渠道领导的关系，和渠道领导成为伙伴一起创造价值是此课程的重点。燃气险的销售场景高度依赖燃气公司，渠道领导是决定资源倾斜、政策配合与一线执行力的关键决策者。与其建立并维护稳固、信任、共赢的合作关系，是业
银行保险 2026年06月03日

年金险成交技巧修炼

年金险成交技巧修炼
人口老龄化问题也随之出现，并且愈演愈烈。人口老龄化是21世纪人类社会面临的重大问题，也是深刻影响人类发展的长期性问题。如何能够在了解我国社保养老体系的基础上，用商业保险完善客户品质养老的需求，成为每一个保险销售人员提升专业销售的方向。本课程将帮助市场解决以上问题，助力保险销售，实现业绩倍增。
银行保险 2026年04月26日

时间的朋友：后疫情时代的保险营销意识养成

时间的朋友：后疫情时代的保险营销意识养成
【课程背景】三年的疫情反复，对于人们的工作、生活都产生了颠覆性的影响，对于每一位客户看待财富的观念也发生了巨大的变化。从长远看，人口红利的逐步消失，中国高速发展的时代一去不复返。从广度来看，美联储的持续降息，俄乌冲突带来的政治风险也将左右中国发展的外部环境。基于此，
银行保险 2024年08月19日

韩文峰

韩文峰
韩文峰老师财富管理实战专家14年财富管理实战经验香港大学硕士CFA特许金融分析师持证人及讲师（全球金融第一考）基金从业资格考试资深讲师香港中文大学（深圳）校外职业导师©岁月赢家™——养老桌游与养老资产配置认证讲师抖音18万粉丝财经主播/搜狐首席财经主播曾任：深圳市投资控股有限公司（世界500强）丨科技金融主管曾任：某私募对冲基金丨基金经理曾任：深圳前海弘基财富管理
保险 2026年03月22日

保险营销的分众策略与实战技巧

保险营销的分众策略与实战技巧
旨在帮助理财经理解决销售过程中的实际问题。课程从保险的理念入手，将客户异议前置，用“预先框视法”引出客户需求，然后将客户按照资产级别和家庭角色进行纵横分类，详细介绍面对不同类型客户进行保险销售方法。最后，在销售技巧层面，本课程沿着销售流程进行导入，从产品介绍、异议处理、促成等方面介绍各种方法与技巧。总之，保险作为适合所有客户配置的产品，本课程从战略和战术两个方面帮助业务人员建立科学的理念，提升销售技巧，在增加AUM的同时，提升客户满意度、粘度
银行保险 2026年03月25日

年金险营销实务

年金险营销实务
本课程从人们生活、国家政策、实事热点等方面向学员展示了资产配置的重要性，帮助学员寻找和客户沟通时切入点。通过和不同金融产品的对比，凸显出保险产品在资产配置中的特殊属性。使学员掌握两种和客户谈年金险的画图讲解工具。课程深入浅出，对客户类型覆盖面广，易掌握，有效提高中产类客户成交几率。
银行保险 2026年03月07日

赵博

赵博
赵博老师 财富管理专家10年金融培训管理经验人民大学公共财政与公共政策硕士理财规划师委员会委员国家高级理财规划师（CHFP）曾任：某大型金融咨询公司丨事业部经理曾任：山东中启创优（上市）丨法税项目负责人曾任：鑫茂荣信财富投资管理有限公司丨培训部经理擅长领域：理财规划、财富管理、资产配置、家企法税规划、客户沙龙……→受CHFP委员会邀请编写执业能力等级认证教材：《理财规划师(CHFP)》
保险 2026年01月15日

中高端客户识别与经营

中高端客户识别与经营
课程背景：站在高净值客户面前，但由于对他们的认知不匹配，如何深度懂得？虽说高净值客户的深耕和经营策略没有统一的答案，同行业有哪些可借鉴方法？获得客户的转介绍是检验客户经营的重要指标，那何时、何人、何度的MGM？课程收获：● 客户的持续深耕● 客户的经营维护● 客户的转介技巧课程时间：1-2天，6小时/天课程对象：营销主管、客户经理
银行保险 2026年02月09日

银行保险-网点经营与沙龙营销

银行保险-网点经营与沙龙营销
课程背景：银行保险在中国的发展最早是从驻点开始，很多保险公司在银保运作方面都是个险的套路，那就是训练技巧和客户一对一营销的技能，随着银行保险在银保监会监管越来越严格的环境下，非驻点营销已成事实，导致无处下手？银行保险植根于银行合作进行保险业务销售，非驻点导致大量银行保险业务人员接触不到客户，导致业绩严重下滑，出现“巧妇难为无米之炊”的困境。银行保险中国式营销要符合中国文化与中国人的人性以及银行保险
银行保险 2025年12月31日

专业化销售流程

专业化销售流程
【课程背景】随着经济的发展和老百姓保险意识的觉醒，目前保险市场处在痛苦的升级阶段。我们保险的销售人员面临着诸如：①家里已经拥有至少一份保单；②小保单普及程度高，客户感觉保险已经足够；③传统重疾保险缴费期太久，不愿意考虑；④经济展望不佳，缴费压力大；⑤保险销售理念和方法陈旧，无法唤醒客户需求等等问题，导致销售困难，业绩不佳。长此以往，将导致销售信心受损，人员流失，市场份额萎缩甚至消失的情况。如何快速
银行保险 2025年06月29日