冷山老师 银行资深财富管理营销实战专家
懂财富管理，更懂人性
关键词：资产配置、理财营销、基金营销、养老规划
资历背景
国内一线资深财富管理专家
银行、信托、基金金融从业29年
中国金融标准委员会东北区会员主席
中国国际金融理财标准委员会AFP特聘讲师
农总行特聘基金销售技巧全国巡讲专家
新华社财富网特约养老专家、财富管理专栏专家
中国金融网特约供稿人
首届福布斯理财师大赛全国TOP50金奖获得者
曾任：
交通银行总行金牌培训讲师
民生银行大连分行零售团队负责人
东亚银行北京分行零售部副总经理
国内信托公司北京分公司销售副总经理
知名基金公司大区销售总监
农业银行、交通银行、招商银行等多家头部银行长期特聘讲师，从业十余年来累计培训学员超千人，客户满意度持续保持100%。
实战成果：
1、从业期间多次带领团队获得所在行或基金公司销售第一，并曾经获得总行级别理财经理十佳称号。
2、银行、信托、基金金融从业经验30年，曾经独立管理500多位贵宾级客户，资产超过10亿，并曾在外资银行达成8亿理财资金的销售佳绩。
主讲课程
《AI工具应用赋能对公客户营销与客户关系管理》
《融圈、建链、扩群银行圈链群立体营销体系打造》
《从哲学的角度读论语用儒家的观点看世界——论语观点解析》
《基金定投及进阶营销技巧》
《基金产品售后安抚技巧》
《银行财富管理与营销》
《国内外养老市场对比及养老规划》
《公募基金基础知识》
《债券市场与债券基金》
《理财经理自我定位及营销三板斧》
《高客经营——打造财富顾问专属营销赢客系统》
《高净值客户经营与维护之道》
其他银行对公营销、普惠营销、网点管理领域相关辐射课题老师可以根据客户需求定制
授课风格
务实重实操：“没有一句废话”是学员最中肯的评价，开篇精炼、内容务实、注重实操训练，使学员能够充分地理解消化和学以致用；
激情更幽默：课堂氛围轻松幽默，亲和力和互动性强，运用实战案例与理论相结合，擅长把教练技术应用到课堂中，大胆创新，打破了传统的授课模式，使学员更易掌握。
服务客户
近3年累计授课60+场，累计参训学员超12,00人次，其中农业银行、交通银行、工商银行、招商银行等头部大行多次复购核心课程，其中部分如下：
工商银行：大连分行，河南分行，山西分行，陕西分行，榆林分行，太原分行，北京分行，南阳分行，
招行银行：西安分行，北京分行，郑州分行，石家庄分行，大连分行，哈尔滨分行，长春分行，天津分行，乌鲁木齐分行
建设银行：大连分行，辽宁分行，北京分行，陕西分行，内蒙古分行，北京分行，
中国银行：辽宁分行，大连分行，山西分行，陕西分行，黑龙江分行
农业银行：农行总行，北京分行，黑龙江（多家地市哈齐牡佳大）分行，辽宁分行，大连分行，福建分行，安徽分行，河南分行，新疆分行，河北分行，山东分行，湖北分行，内蒙古分行，榆林分行，山西分行，陕西分行，浙江分行，天津分行，安徽分行，福建分行，广州分行，南海分行，总行培训中心（上海，长春）
交通银行：辽宁分行，太原分行，北京分行，河南分行
邮政/邮储：德州邮政
股份制银行：民生银行，光大银行，广发银行，浦发银行，
券 商：光大证券，广发证券，华泰证券
部分案例
广发证券，《正确认知市场、放眼长远未来--震荡市场安抚客户技巧》1天大课，返聘
农行陕西省某分行,《养老规划流程及技巧》大课1天，持续返聘
农行黑龙江省某分行，《新时代的投资价值重塑——资产配置》高客沙龙，4期，持续返聘
农行黑龙江省某分行，《从哲学的角度读论语、用儒家的观点看世界-论语观点解析》，持续返聘
农行大连分行，《全市财富顾问的内训班》，定制课，返聘
招行北京分行私人银行《人生四季，财富童行》沙龙活动，6期，持续返聘
