课程背景
作为基金公司的渠道经理,你是否时常“为基所困、畏基难卖、内卷严重”:
● 怎么样才能成为一个合格的渠道经理?
● 银行基金任务与日俱增,市场震荡风险汇聚,如何正确销售基金?
● 市场回调后,客户投诉剧增,怎样安抚客户情绪?
● 客户套牢,能不能有一套行之有效的基金鉴诊方法和流程维护客户?
● 新发、持营、定投都应该如何去营销?
● 渠道客户服务有啥固定的模式和方法吗?
● 如何提高自身的基金销售专业性,为渠道做好服务、销售、售后?
针对基金基金渠道销售经理在工作中的痛点,本课程重点帮助学员系统梳理渠道工作的核心重点,需要具备的资质和能力,帮助学员提升基金营销的技巧,归纳总结新发、持营、定投的思路及实操战术,合理利用专业知识协助渠道客户做好基金销售、客户安抚、基金鉴诊、客户沙龙等工作,全方位助力学员的业绩成长。
课程收益
● 了解基金公司渠道经理应该具备的素质和能力
● 了解基金渠道销售工作性质的本质和流程;
● 认识基金销售误区,有针对性的提高渠道经理基金销售技巧;
● 掌握基金渠道营销的方法,并学会从建立客户关系、新发持营定投、微信营销、客户沙龙、基金鉴诊、客户安抚等多种技能;
课程时间:1天 6小时
第一讲:渠道经理基本素质
第二讲:渠道营销技巧(3.5小时)
渠道关系建立
渠道销售工作中重要的内容
了解渠道
不同渠道层级的沟通技巧
销售基金前准备
新发基金流程
持营基金流程
培训课件制作
客户沙龙
基金鉴诊 ——客户购买基金存在的误区、基金鉴诊的方法、话术及要点、案例分析
基金 定投 ——基金定投的意义及必要性、基金定投适用于各种市场状况、
如何选择适合定投的基金、定投的原则、定投营销的方法及案例、
基金定投利器“越底法”
基金定投后进阶——基金解套技巧探讨、大额定投快速解套投基法
微信营销技巧 ——微信人设定位、营销时间、朋友圈与群营销
客户安抚技巧 ——市场震荡下的思考、安抚受伤客户三步骤、回顾历史建立信心、
客户经理基金销售存在的问题及应对、安抚话术及解套技术应用
第三单元:客户安抚技巧(1.5小时)
震荡市场下对基金销售工作的思考
认知定位
空间维度看中国经济
定位客观市场
客户情绪控制
客户希望引导
了解市场
让客户了解市场及经济情况
坚定客户持有基金的理由
资产配置的重要性
销售产品
新发基金关注要点
持营基金关注要点
投诉处理及应对
第四讲:演 练(0.5小时)
不同场景下的安抚及销售话术演练(分组)
新发基金销售演练(分组)
讲师介绍:
金融从业29年,曾任任职交通银行、民生银行大连分行零售团队负责人、东亚银行北京分行零售部副总经理、国内信托公司北京分公司销售副总经理、知名公募基金公司大区销售总监、中国金融标准委员会东北区会员主席、中国国际金融理财标准委员会AFP特聘讲师、中国金融网特约供稿人、新华社财富网特约养老专家、财富管理专栏专家、交通银行总行金牌培训讲师、农总行特聘基金销售技巧全国巡讲专家、首届福布斯理财师大赛全国TOP50金奖获得者
主讲课程:
《财富管理与基金营销》《银行基金销售技巧》《基金产品售后安抚技巧》《国内外养老市场对比及养老规划》《公墓基金基础知识》《债券市场与债券基金》《基金定投及进阶营销技巧》《大类资产配置与基金营销》《公墓基金基础知识》《从哲学的角度读论语用儒家的观点看世界——论语观点解析》。
授课老师
冷山老师 国内一线资深财富管理专家
常驻地：北京
邀请老师授课：13439064501 陈助理
