曾展乐老师 银行国际法商财税投资专家
资历背景
中国专业人才技能鉴定中心 天赋测评师
20年国企及跨国公司管理顾问经验
中、美、香港等实战著名法商财税投资专家
2003年开始在中国从事金融顾问工作
重点为银行 保险 证券及税局提供服务
著作：成交赢在心态
现任：广东信而立律师事务所 国际法税顾问家族办公室负责人
实战成果：
曾老师是常年往返中美的著名实战财税投资专家，精通粤语、普通话和英语。从2003年开始在内地从事金融顾问服务，拥有20多年国企及跨国公司管理顾问经验，为金融行业提供转型人员培训、多元化“公私联动”市场营销策划及高净值客户税务策划解决交流讲座等顾问服务。深耕私人银行客户资产配置投资税务规划投资税务规划等方向的课题。在全球举办了4000多场次活动讲座，累计培训辅导学员近十万人，授课逻辑清晰 条理明确，富有亲和力和感染力，深受学员喜爱。
主讲课程
【团队管理】
快乐工作与压力管理方法
个人竞争力的塑造与提升
顶尖团队管理成功方程式
团队及个人形象魅力秘密
【团队及网点产能提升项目】
吸金增存·网点全产品实战营销培训
从心开始·网点核心竞争力培训
网点智能化转型培训
普惠金融·客户经理全产生营销培训
飞跃舞台·讲师实战培训课程
大堂经理·营销服务及技巧培训
柜员标准服务及“一句话”营销技巧培训
赢在起跑线·理财经理营销综合技巧培训
Go! Go! Goal! ·网点负责人执行力培训
银行团队激励与员工压力情绪管理
卓越危机公关处理技巧
【金融法商财税客户沙龙培训】
《家企财富管理·金钥匙》
《投资展望与策略讲座》
《长寿时代·活得精彩》
《养老无忧·智享人生顶层规划》
《风生水起·生财有道》
《投资移民升学前后·财富法税规划》
《香港人才计划·登陆前后法税规划讲座》
《全球透视·双重身份隐藏机遇》
《全球财富跨境传承·选择与挑战》
《港澳台人士国内发展税务讲座》
《港澳台人士国内外财富传承·继承策略》
《共同富裕·税改无忧》
《共富新时代·税筹新攻略》
《税改与民法典下·财富新思路》
《解码·资管新规下财富增值玄机》
《保险金信托下·财富新攻略》
【营销技巧】
《香港·中国保险差异化营销培训》
《保险·3分钟破局面议促成培训》
《老客户·配置保险思维沟通方向》
《100%成功·电话邀约方程式》
《终身寿·沟通艺术与FAB展示技巧》
《年金无忧·智享人生综合营销培训》
《养老保险·养老社区营销策略》
《高净值人士·顾问式KYC营销培训》
《高净值人士·异议处理步骤及话术》
《高净值客户·消费心理与销售逻辑》
《高净值人士·12个境内外财富营销关键》
《家族信托·保险金信托营销及促成重点》
《保险金信托个促成法则》
《构建大额保单逻辑与销售思维》
《保险营销·KYC运用与工具使用》
《反对意见转为成交技巧步骤》
《基金转型营销策略》
《激发签单·LSCPA 产品介绍技巧》
《创造客户主动说·购买的原理》
《客户危机处理及公关艺术》
《懂25个客户的心态便轻松成交》
《心理销售技巧全攻略》
《3个方法·提升寻找客户的效率》
《如何让客户让帮你·转介绍》
《1个神奇问题·极速提升销售业绩》
《15个高净值客户营销痛点·助你即场签单》
《高单价大额保险5 个销售原则及促成技巧》
《高净值客户主动说出保险需求·KYC技巧》
《法税视觉下保险15个·特色功能》
《分红保证·1分钟营销策略》
《高净值客群·如何规避企业 5 大财税雷区》
《继承没你想象中简单·不注意可能无法继承》
《投资·移民·升学登陆前后财富税筹规划》
《香港 vs 国内传承继承困惑》
《共同富裕·如何改变您的财富》
【市场资讯及营销】
中国·香港 保险产品区别及市场趋势
90%客户急需解决问题·跨境资金及继承
聚焦外汇管制下·保险金跨境转移方式
国内与国外·家族信托区别
移民升学前后·财富如何规避财税风险
境外人士·如何继承国内财富
中国人士·如何继承境外财富
90% 的人·不知道继承风险
个人或企业主·减少税务支出办法
跨境财富·合法往来工具选择
资金跨境往来途径与风险
全球税务居民权利及义务
CRS 金税工程 共同富裕对财富挑战
FATCA SVP 离岸账户功能及风险
境内外财富·继承传承 6件法宝工具
如何捕捉客户购买信号
【“短平快”创收特训营 】
创收业绩裂变特训营
Wake Up 客户唤醒行动
淘金风暴
【私人银行客户财富经营】
解密全球家族信托及保险市场策略
高净值人群法商财税误区
高净值人群面对全球地缘政治应对变策略
私人银行客户未来财富管理发展趋势
大额保单筹划 债务隔离及传承设计思路
其他银行保险财富、私人银行等领域相关辐射课题老师可以根据客户需求定制
授课风格
精准高效：20多年的经验与沉淀，丰富的金融体系营销知识，认识市场高速发展带来各种机遇，对前沿金融课程的高效整合，能精准传递课程理念；运用心理、思维、故事、案例、画图、工具、方法，快速提升学员的综合逻辑能力。
幽默有料：课程轻松愉快，发挥自身幽默风趣的特质，巧用时事热点话题转化为沟通艺术，案例丰富、控场自然，立论清晰，氛围融洽，实用且有料。
服务客户
国有行驻马店西平某行,《企业主沙龙》辅导,3天
天津和平某农商行|村镇银行,《宏观经济+金税四期》大课,1天
武汉江岸非银行类金融,《家办业务》大课,1天
国有行驻马店西平某行,《企业主沙龙》辅导,3天
天津和平某农商行|村镇银行,《宏观经济+金税四期》大课,1天
广州非金融,《大额订单的销售技巧培训》大课,1天
菏泽牡丹某邮政|邮储,《风水沙龙》大课,1天
深圳某农商行|村镇银行,《私行服务和资产配置》线上课程,1天
股份制银行西安某行,《私行拓户》大课,1天
郑州中原非银行类金融,《保险营销》大课,1天
股份制银行深圳福田某行,《保险陪访》大课,1天
重庆某邮政|邮储,《新质生产力、金融五篇大文章与保险高质量发展》大课,1天
太原某邮政|邮储,《三中全会精神解读及投资密码：资产配置、高客案例+金税四期解读》大课,1天
湛江赤坎某农商行|村镇银行,《理财营销》大课,2天
广州荔湾某城商行,《保险沙龙》大课,1天
合肥非银行类金融,《沙龙策划》大课,1天
股份制银行沈阳某行,《高净值客户法商财税》大课,1天
广州某农商行|村镇银行,《保险营销》辅导,1天
上海非银行类金融,《税收》大课,1天
郑州管城非银行类金融,《保险营销》大课,1天
广州非银行类金融,《高客辅导》辅导,9天
广州某农商行|村镇银行,《粤语》大课|辅导,2天
北京某城商行,《私行投资顾问培训-线上答疑》线上课程,1天
广州广告传媒公司,《跨境税务沙龙（法商和税务）》大课,1天
北京某城商行,《私行投顾技能提升培训》线上课程,1天
北京非银行类金融,《健康险发展趋势》大课,1天
股份制银行广州荔湾某行,《保险沙龙》大课,1天
杭州某邮政|邮储,《特色网点打造项目》辅导,20天
文山非银行类金融,《大单陪谈》辅导,7天
泰安新泰非银行类金融,《保险公司运营部——项目制下首续一体的赋能服务》大课,2天
徐州非银行类金融,《团险相关的培训》大课,1天
三亚海棠非银行类金融,《中国太平人寿个险营销（半天）》大课,1天
长沙非银行类金融,《法商税商培训》大课,2天
银川西夏某邮政|邮储,《高客沙龙》大课,1天
泰康养老总公司-运营部门《保险公司-运营协同能力提升》，2天大课
建信人寿总公司-团险精英《团险在促进共同富裕中作用金融新政带来团险机遇》1天大课
中国太平总公司-海南三亚《全国金融荣誉论坛》法商财税培训，1场
中信保诚-东莞银行《高净值客户陪访或咨询一对一》，3场 ，返聘
中国三星-珠海横琴中行《厅堂营销沟通艺术及综合销售技能培训》，1天
中国人保健康总公司-湖南长沙《全国精英讲师实战技能强化培训》，2天
中国人寿-中山农商《聚焦•全国两会财富倍增策略》客户沙龙，1场，返聘
中国人寿-广发银行《高净值客户陪访或咨询一对一》，3场，返聘
合众保险-中国邮政银川市分行 《家企财富管理金锁匙》客户沙龙，2场
中信保诚-中国农行肇庆分行《2024投资展望》大课，2天
瑞众保险-长寿时代活动精彩《2024投资展望与策略》客户沙龙，4场，返聘
中信保诚-中国农行肇庆分行《价值型期缴营销项目》理财经理辅导，14天
友邦保险《短平快银保精准创收项目综合技能培训》大课，1天
幸福人寿-东莞银行《高净值客户陪访或咨询一对一》，2场
大家保险《香港高端人才通行证计划登录前后法税规划》大课1天，返聘
中国人寿-中山农商《期交转型3.0实战营销技巧》资深理财培训，1天，返聘
招商仁和-中山农商《期交转型3.0实战营销技巧》理财经理培训，1天返聘
中国人寿-广发银行《高净值客户陪访或咨询一对一》，5场 返聘
中国人寿-广发银行《2024甲辰龙年投资创富开运密码》客户沙龙，1场 返聘
中国人寿-中山农商《零售实战专业技能提升》理财经理培训，大课1天返聘
友诚国际《移民升学前后-财富法商财税规划》业务精英培训，大课1天
中国人寿-广发银行《高净值客户陪访或咨询一对一》，6场返聘
瑞众保险《家族财富管理金钥匙》贵宾客户专享理财讲座，1场 返聘
瑞众保险《保险破局营销-财富传承营销技巧培训》业务精英培训，大课1天
中国人寿-广发银行《高净值客户陪访或咨询一对一》，2场返聘
中银三星-中国银行《破局营销-实战创收技能培训》理财经理，大课1天 返聘
PICC中国人保《新税时代"家庭财富管理金钥匙》业务精英培训，大课1天
阳江邮政《家族财富管理金钥匙》贵宾客户专享理财讲座，1场，返聘
中信保诚-东莞银行《高净值客户陪访或咨询一对一》，2场 返聘
中信保诚-东莞银行《家庭财富管理金钥匙》客户沙龙 ,2场 返聘
瑞众保险《MDRT-感恩答谢会暨财富管理金钥匙》客户沙龙,1场
幸福人寿-东莞银行《高净值客户陪访或咨询一对一》，6场 返聘
幸福人寿-中国农行《5分钟-签单促成技巧》理财经理培训,大课1天 返聘
阳江邮政《家族财富管理金钥匙》贵宾客户专享理财讲座，1场
建信人寿-建设银行《高净值客户陪访或咨询一对一》，2场 返聘
建信人寿《高净值客户税筹项目实战培训》销售经营，大课1天 返聘
中银三星-中国银行《高净值客户陪访或咨询一对一》，6场 返聘
恒天家族办公司《共同富裕对财富挑战》高净值客户净享活动，1场
中银三星-中国银行《保险基金-5分钟签单实战培训》，大课1天返聘
工商银行《高净值客户陪访或咨询一对一》，2场返聘
工商银行《吸金增存-网点全产品实战营销培训》，辅导项目，7天返聘
工商银行《普惠金融-客户经理实战营销技巧培训》，大课1天返聘
中国人寿-中国银行《高净值客户陪访或咨询一对一》，2场返聘
中国人寿-广发银行《富爸爸富妈妈-创造财富秘密》客户沙龙，2场返聘
中银三星-中国银行《高净值客户陪访或咨询一对一》，2场返聘
中银三星-中国银行《懂理财女人最幸福》VIP女神专属财富讲座，1场返聘
中国人寿《金兔开运-家庭财富管理金钥匙》贵宾客户专享活动，1场返聘
中国人寿-广发银行《后疫情时代-家庭财富管理金钥匙》客户沙龙，1场返聘
