主题:不同客群的全方位分析实战
——用“七步分析法”实战分析富太太、企业主、银发客户群体
学会判断客户与洞悉人性
学会拆解客户潜在风险与需求
顺利带入资产配置理念
熟悉各种法条能够灵活运用
(一)如何激发客户聊天的兴趣
——素材:历史故事、热点话题、自身经历
历史故事:以史为鉴可知兴衰(日本:失落的30年、韩国:国家破产日等)
热点话题:由远及近开始贴近客户。(进来失业与XX跳楼事件、暴涨的蔬菜价格、房价暴跌、川普关税问题、美债泡沫问题等)
周围人的亲身经历
(二)能够拆解客户潜在风险与需求
真实客户举例:面谈第一次记录、深度画像猜测、二次面谈获取信息
传承工具对比
风险拆解与初步策略制定
风险传到途径及建议措施
不同客群分析到保单匹配
(三)熟悉与灵活运用法条保护自身——获取客户终极信任的核心
重要法条拆解与分析:用客户听的懂的语言表发
复杂家庭方案设计举例:如何掌控更多资产的所有权、确保持续支持儿子及孙子等
(四)高频客户画像:分组方案谈论及制定
企业主/高管
富太太/家庭主妇
银发客户
(五)12个高频异议问题练习与探讨延申
(六)课程回顾与总结
授课老师
刘畅 曾任花旗银行贵宾理财经理\平安银行总行投顾
常驻地：长沙
邀请老师授课：13439064501 陈助理
