曾伟老师 资深高客专家&营销实战导师
高客营销实战专家，以可复制的方法论驱动业绩持续增长
关键词：理财营销、资产配置、私行拓户、高客沙龙、法税辅导&陪访
资历背景
18年专注于金融行业/银行/保险/高客经营
西安交通大学 金融学本科
国家高级理财规划师(ChFP 一级)
基金/保险执业资格/信托认证顾问
市级理财师财富管理大赛第一名(个人)
法商实践者; 税务师/特许私人财富管理师CPWM®认证中
熟悉境内外保险产品及家族(保险金)信托架构和实操流程
擅长高客资产配置，法税维度的财富保全和传承解决方案
曾任：
某外资银行银保部门战略渠道总监
珠三角某家族办公室专家顾问
中型合资保险公司机构企划培训部负责人
中型合资保险公司总公司高净值业务大使
实战成果
拥有10年企业管理和咨询顾问经验，持续18年金融行业深耕（2007年至今），在销售团队管理、培训辅导及银行保险项目咨询领域经验丰富。作为多家金融机构的核心顾问和主讲导师，屡次推动业绩突破与团队转型，部分典型案例包括：
2007-2009年个人业绩突破：实现月度保费千万级突破，单日达成期缴21件，并连续106天持续达成10年期缴保单。
2010-2011年网点产能提升：辅导银行网点创造单周109件 期缴纪录，次年刷新至117件，屡破分行历史记录。
2013年高额保单推进：协助银行实现多笔500万以上趸交保单，近80笔50-100万 期缴保单，及数十笔200万以上期缴保单。
2014-2016年工行产能项目：辅导工行某省行营业部，学员人均产能高于全行平均水平40%以上
2017-2019年高客经营与绩效增长：辅导中信、民生某分行高客经营，实现期缴超500万，绩效增长近270%，助力经营评级晋升。
2021-2022年大湾区外资银行训练营：主导某外资银行大湾区“风险保障规划”项目，两年内保险业绩提升430%。
2023-2025年国有行与股份行：为招商银行、平安/民生等股份行、建行/农行/中行等国有大行提供赋能培训、银保项目、沙龙及高客陪谈支持，业绩表现显著。
主讲课程：
《大类资产配置》
《资产配置与复杂类产品销售》
《高客面谈与营销技巧提升》
《保险金信托基础与实操》
《KYC高手进阶：让成交水到渠成》
《分红保险与年金险专项训练营》
《期缴保险营销技能提升训练营》
《传承新思路——保险金信托及应用》
《财富下半场—数据管税下的风险管理》
《冷电话热起来—唤醒你的沉睡客户》
《新形势新预定利率下的银保必修课》
《理财经理营销技能提升与重点产品营销》
其他财富管理、理财营销、高客沙龙与大单陪访，相关辐射课题老师可以根据客户需求定制
授课风格
直观可落地：课程内容源于一线优秀成功经验和大量实战案例。项目交付有结果、有逻辑、有工具；可提供持续的辅导和回炉固化培训、辅导； 可采用多种方式：案例翻转课堂、直播/微课等。
启发与实操相结合：讲授与课堂演练、课后实践有机结合；可带着case参训、打通难点/卡点；
严谨和幽默并存：追求技术上专业严谨、氛围上轻松活泼。深入剖析主客双方的行为、动机，让客户导向的顾问式营销，跟业绩考核不冲突，能彼此相融共生，螺旋提升。热情讲授、真诚分享、案例生动、演练接地气；行动式学习的培训引导，跟符合学员实操风格的实战辅导和点评相结合。
服务客户
银行业：工商银行：广州、中山、珠海、江门、长沙、株洲、梅州、大连、北京
农业银行：福建、西安、中山、衢州、太湖、佛山
中国银行：广州、佛山、中山、荆州
建设银行：广州、深圳、中山、西安、黑龙江、兰州、山东、金华、武汉、宜春
交通银行：广州、佛山、中山、湖南
股份制银行：招商银行（西安、广州、东莞、中山、武汉、厦门、连云港）；中信银信(广州、东莞、中山、长沙、郑州)、广发银行(广州、佛山、中山、肇庆、梅州、浙江)、民生银行(广州、中山、珠海、福建)、兴业银行(武汉、中山、镇江)、平安银行（西安、武汉、东莞、宁波）
邮储邮政：邮储（郑州、杭州、泰州）邮政(郑州、中山、孝感、毕节、驻马店)等；
其他银行：广州银行(江门)、江苏银行（苏州）、东莞银行(中山)、中山农商行(总行); 渣打银行(广州、珠海)、东亚银行(广州、佛山、中山、珠海、江门、肇庆)；
保险业：友邦(广州、中山、珠海、肇庆)、中国人保(广东、河南、江西)、中国人寿(广东)、平安人寿(陕西、湖北、东莞)、中信保诚(广东、广西、湖北、湖南、福建；广州、佛山、东莞、中山、珠海)、工银安盛(广东、广西；广州、中山、珠海)、富德生命(广东、江苏、湖南) 、和谐健康等
其他行业：桥椿集团、宝信金属、广盛器材、名门锁业、天贸电池等。
最近2年内部分案例
银行 保险营销技能 & 高客经营赋能培训、银保项目& 高客陪谈项目
2026年05月，河南驻马店邮政《开拓、营销、产品叠加、讲客户活动》大课,1天
2026年05月，江苏银行苏州分行《高客营销》大课，2天
2026年05月，中国银行广州分行《保险客户营销》大课,1天
2026年04月，中邮保险江苏分公司《银保铁军团队经理营销赋能与实战训练》大课,1天
2026年04月，邮储湖南省分行《高客心理分析与保险金信托营销攻略》线上课程,1天
2026年04月，和谐健康人寿《渠道经营与网点经营的标准化运作》大课,2天
2026年04月，和谐健康人寿《银保沙龙驱动型经营培训》大课,1天
2026年04月，建行宜春分行《高客陪谈》大课,1天
2026年02月，股份制银行宁波分行《银保辅导》辅导,5天
2026年02月，中信银行郑州分行《银保高客》辅导,8天
2026年01月，中信银行郑州分行《分红险营销》大课,1天
2026年01月，建行金华分行,《银保分红险》辅导,6天
2025年12月，平安银行宁波分行,《保险高客陪谈》辅导,10天
2025年12月，平安银行东莞分行,《分红险营销》辅导
2025年12月，建行武汉分行,《分红险营销课程》线上课程,1天
2025年11月，工商银行大连分行《个人客户经理能力提升培训班》1天大课，返聘
2025年11月，招商银行连云港分行《分红险赋能专项技能提升》1天大课，返聘
2025年10月，广州银行某分行《零售条线客户经营与营销技能提升》1天大课
2025年10月，建设银行北京某支行《银保分红险营销技能提升》大课+1周辅导，返聘
2025年9月，建设银行黑龙江省分行《分红险营销实战能力提升》1天大课
2025年8月，建设银行广州分行《银保项目》1天大课+3周辅导，返聘
2025年7月，某国有银行河南省分行《2025年理财经理及财富顾问大赛》1周专项辅导
2025年7月，招商银行西安分行《2025年理财经理财富业务训练营》1天大课+4天辅导，返聘
2025年7月，招商银行南昌分行《2025年营销意识与客户关系管理》1天大课
2025年6月，广发银行广州分行《保险金信托训练营》大课
2025年6月，兴业银行江苏某分行《零售支行长能力提升项目》1周辅导
2025年5月，中国银行佛山分行《银保项目》1天大课+2周辅导
2025年4月，股份制银行某分行《分红险专题营销》大课
2025年3月，农业银行福建某分行《高客营销训练+陪谈项目》大课+3天辅导，返聘
2025年2月，农业银行西安分行《高客营销训练+陪谈项目》1天大课+2周辅导
2025年1月，广发银行某分行 《保险金信托项目》1天大课+1周辅导
2024年12月，建设银行西安分行 《保险高客陪访项目》1天大课+1周陪谈，返聘
2024年11月，兴业银行武汉分行 《保险高客陪谈项目》1天大课+1周陪谈，返聘
2024年11月，中国银行荆州分行 《保险高客陪谈项目》1天大课+1周陪谈，返聘
2024年11月，民生银行武汉分行 《保险高客陪访项目》1天大课+1周陪谈，返聘
2024年10月，中信银行武汉分行 《贵宾理财经理高客经营培训》1天大课+1周陪谈，返聘
2024年09月，建设银行西安分行 《保险高客陪访项目》1周，返聘
2024年08月，民生银行西安分行 《银保产能提升+高客陪谈》项目，2周
2024年08月，招商银行某分行 公私联动-赢在代发辅导项目，1周，返聘
2024年07月，招商银行某分行 《市场经理营销提升训练》大课
人身保险公司 个险条线技能培训和辅导
2026年05月，人保江西某分公司,《中层管理赋能培训》大课,1天
2025年12月，某保险公司《银保督导岗位录播课》线上课程,2天
2025年11月，海保人寿某分公司《“蓄势腾飞”——增额寿营销实战》1天大课
2025年11月，中国人保广东分公司《陪访实战与大单经营专项技能提升》1天大课
2025年09月，新华人寿黑龙江分公司财富条线《分红险营销实战与高客经营提升》1天大课
2025年09月，中国人保河南某地市分公司 《销售人员专项能力提升》1天大课
2025年08月 中国人寿某三级机构 个险 《保险金信托与高客经营》1天大课
2025年07月 泰康人寿深圳分公司 个险 《保险金信托与高客经营》大课
2024年12月 中宏人寿广东分公司 个险《开门红蓄客与高客KYC进阶》大课
