曾伟:银保团队长自主经营

一、课程定位:经营思维 + 方法体系 + 工具模型

二、课程目标:

帮助团队长建立银保渠道自主经营思维

掌握渠道建设与网点经营方法

学会通过活动经营提升期交规模

提升团队管理与直销能力

三、课程整体结构(6小时)

四、详细课程大纲

模块一 银保团队长的角色升级

课程核心:从“业务推动者”升级为“经营管理者”。

1.当前银保市场环境的变化

银行合作模式变化

客户需求变化

产品销售模式变化

2.银保团队长常见经营误区

只做任务推动

过度依赖银行关系

缺乏客户经营

3.银保自主经营能力模型

渠道经营能力

团队经营能力

活动经营能力

客户直销能力

课堂工具:《银保团队长经营能力模型》

模块二 渠道建设:网点经营体系

课程目标:帮助团队长建立 网点经营标准化流程

1.银保渠道经营的核心逻辑与三大关键

网点选择

关键人关系

客户资源开发

2.网点经营五步法

第一步:网点分析 第二步:关键人关系建立 第三步:营销活动设计 第四步:客户转化 第五步:复盘与维护

课堂工具:《网点经营分析表》

3.银行关键岗位经营

网点负责人

理财经理

大堂经理

关键技巧:如何建立长期合作关系。

4.渠道经营行动计划

月度网点经营计划

网点活动计划

课堂工具与演练输出:《渠道经营行动表》

模块三 团队建设:团队经营与管理

课程目标:帮助团队长提升团队管理能力。

1.团队经营中日常管理的三大核心任务

目标管理

过程管理

能力辅导

2.银保团队激励与氛围建设

榜样激励

数据管理

目标分解

3.新人培养与能力提升三步法

基础培训

市场陪访

客户面谈训练

课堂工具:《团队经营管理表》

模块四 活动经营:客户沙龙与活动营销

课程目标:帮助团队长掌握 客户活动经营方法。

1.活动经营在银保渠道中的三大价值

客户关系建立

客户信任建立

集中成交

2.客户沙龙经营模型与步骤

活动主题设计

客户筛选

客户邀约

沙龙流程设计

客户跟进

3.常见客户活动类型

财富管理沙龙

健康管理沙龙

客户答谢会

4.沙龙成交的关键与核心设计

信任建立

需求引导

成交促成

课堂工具:《沙龙活动执行表》

模块五 直销经营:团队长成交能力

课程目标:提升团队长个人销售能力。团队长必须具备:示范成交能力

1.团队长为什么必须会销售的三个原因:

建立团队信任

提供销售示范

突破重点客户

2.高净值客户面谈逻辑五步法

破冰

需求挖掘

方案设计

异议处理

成交促成

3.重点客户经营策略与来源

银行VIP客户

企业主客户

高净值客户

课程总结

银保渠道自主经营方法

网点经营标准化流程

团队经营与管理技巧

客户活动组织能力

重点客户直销能力

最终目标:帮助团队长从 业务推动者升级为业务经营者,推动银保业务持续增长。

方案设计:Copyright © 2026 曾 伟

金融行业营销咨询与培训专家 | 聚焦和深耕银行业与保险行业培训辅导18年

模块　课程内容　时长

模块一　银保团队长的角色升级与自主经营思维　1小时

模块二　渠道建设:银保网点经营体系　1.5小时

模块三　团队建设:团队经营与人员管理　1小时

模块四　活动经营:沙龙与客户活动经营　1.5小时

模块五　直销经营:团队长个人成交能力　1小时

授课老师

曾伟老师的课程大纲