资产配置

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资产配置面谈实战技巧与沙龙策划

课程背景：随着居民财富的不断增长，客户对于财富管理的理解与需求发生了深刻变化。伴随着国内经济环境的变化和金融市场投资标的的不断演化，市场趋势也变的更加扑朔迷离，对投资者的要求也更加高，另一方面客户对客户经理的专业性也要求越来越高。需要提高客户经理的精准营销能力和驾驭各种复杂类产品的专业能力，最大限度地开发客户潜力，提高客户人均效能，实现高效营销和精准营销。本次培训针对银行财富管理团队的培训需求，从

银行保险 2025年04月18日 0 点赞 1063 浏览

资产配置与个人理财规划设计

【课程背景】当前保险营销面临的问题：1. 没有财富管理思维，销售中都变成了推销员，容易引起客户抗拒；2. 无法解决高净值客户的综合财务需求，只会谈保险；3. 能签单，但很难签到大额保单。【课程时间】1天【课程对象】营销精英【课程形式】讲述、案例分析、演练、讨论【课程收益】了解资产配置的基本理念、流程会设计常见的个人理财规划在资产配置中将保险“顺便”卖出去【课程大纲】一、主要理财工具在资产配置中的作

银行保险 2024年12月26日 0 点赞 941 浏览

孙舒文

孙舒文 高净值客户财富管理专家／私人银行家实战导师关键词：家族信托、保险金信托、法商法税、财富管理、大类资产配置上海交通大学MBA先后担任过证券公司资产管理部副总经理、头部财富机构分公司总经理、律所家族办公室合伙人等职从事金融行业事务20年以上高净值客户财富管理专家| 私人银行家实战导师累计托管资产规模15亿+丰富的高净值客户资产配置服务经验丰富的家族信托&保险金信托实战经验金融主题公众号

银行 2026年08月28日 0 点赞 46 浏览

罗俊杰

罗俊杰老师银行营销与财富管理专家18年财富管理实战经验中山大学工商管理硕士曾任：中国平安人寿保险股份有限公司丨部门总经理曾任：中国农业银行（沙埔支行、东山口支行）丨副行长曾任：中国农业银行（远洋宾馆支行）丨副行长曾任：中国农业银行（弥勒市一级支行）丨副行长持多项专业资质与行业荣誉权威背书：01-AFP金融理财师、三大从业资格认证（银行、基金、保险）02-连续6年MDRT百万圆桌会会员0

银行 2026年07月29日 0 点赞 143 浏览

《“十五五”开局之年：高净值家庭的财富保卫与增长策略》

钟孟光老师主讲。中国经济虽然增长态势良好，但也面临诸多困难。与此同时，新一轮科技革命特别是人工智能的爆发式增长，正在重塑全球产业格局和资产定价逻辑。2026年初全球市场已出现剧烈分化：宽幅震荡预计将成为常态，黄金会否成为“终极避险资产”。低利率时代如何配置更具韧性、更为稳健的投资策略。通过老师的讲解，学员能够把握宏观主线：中美关系及各自的经贸政策走向、全球产业链重构的趋势、低利率时代的资产配置策略

金融投资 2026年07月20日 0 点赞 111 浏览

客户经营-基金亏损下的客户维护与再销售

李颖老师主讲。随着全球经济形势的复杂多变，金融市场波动性加剧，银行理财经理在为客户推荐基金产品时面临更大的不确定性，需要更强的市场分析和风险管理能力。本课程旨在探讨在基金市场出现亏损时，如何有效地维护客户关系，提升客户满意度，同时掌握再销售的策略与技巧，以实现客户资产的长期增值与机构业务的可持续发展。课程将结合实际案例，深入分析客户心理，讲解有效的沟通策略，以及如何在逆境中寻找销售机遇。

银行保险 2026年08月30日 0 点赞 80 浏览

以客户为中心的资产配置

阮超情老师银行营销内训，客户需求多元化、复杂化，，对理财经理综合资产配置能力提出更高的要求。单一产品销售带来的问题也逐步显现：银行间产品同质化严重，变成产品超市/销售平台，缺少定制化产品资源。理财经理通过本课程的学习，转变直线型单一产品销售认知，从根本上改变行为习惯，树立资产配置的理念，销售时由产品导向转变为客户需求为导向，实现业绩突破。

银行保险 2026年07月20日 0 点赞 105 浏览

智慧理财新篇章-保险与资产配置打造

为了帮助广大投资者更好地理解和应用保险与资产配置策略，我们特别推出了《保险与资产配置》课程。本课程旨在通过深入浅出的讲解，帮助学员掌握保险与资产配置的基本知识和原理。我们将从保险的基本概念、种类、功能等方面入手，逐步深入到保险在资产配置中的作用和地位。同时，我们还将介绍资产配置的基本原理、方法和策略，帮助学员了解如何通过合理的资产配置来实现财富的保值增值。

银行保险 2026年04月03日 0 点赞 332 浏览

基金营销与资产配置实战技巧

基金作为银行代销的重点产品，同时也是客户资产配置的重点产品，因此如何利用基金销售最大限度开发客户、服务客户是银行和财富管理从业者面临的一大问题。目前的现状是基金产品虽然琳琅满目，但彼此之间同质化倾向严重，理财经理对于如何帮助客户挑选出适合的基金产品，如何通过基金为客户进行资产配置往往无从下手。另外，基金业绩受A股市场行情影响巨大，经常出现客户投资后亏损的情况，导致客户对银行及理财经理的服务满意度降低，同时也导致理财经理的畏难情绪，从而影响基金销售。

银行保险 2026年05月23日 0 点赞 205 浏览

理财产品投资与家庭资产配置

理财、保险、存款任务越来越重，客户却越来越少，理财经理怎么完成任务？微信、支付宝改变了人们的消费习惯下，客户越来越不容易见面，理财经理怎么办？客户理财、保险意识越来越强，自身越来越专业，理财经理应该怎么应对？营销活动年年做，客户不来、来了不成交，理财经理怎么跟进成交？高端客户存款送礼品，要么是不感兴趣，要么是不忠诚、理财经理怎么做？年轻客群不来网点、网点优质客户越来越少

银行保险 2026年03月17日 0 点赞 306 浏览