资产配置
案例制演资产配置案例制作暨理财大赛综合能力特训营
张戊昌老师的《案例制演资产配置案例制作暨理财大赛综合能力特训营》课程，能够熟练运用资产配置与财富规划的原理、技巧和方法及相应的营销策略 可以针对个人、家庭以及私营企业、机构高管的财富管理目标,提供综合性资产配置财富管理咨询服务 掌握各种金融工具及财富管理规划的基本流程
宏观经济分析与资产配置策略
李淼老师的《宏观经济分析与资产配置策略》课程，从二十届三中全会,9.24一行一局一会新闻发布会及9.26中央政治局会议提出努力提振资本市场,到二十届四种全会的战略布局,大力引导中长期资金入市,近期股市大幅回暖,当开门红遇到牛市来临的情况下,同时处于低利率环境之下,如何做好家庭资产配置。
2026两会精神解读及保险资产配置新思维
耐心资本与养老重构课程背景：2026年政府工作报告释放了清晰的宏观政策信号：经济增长目标4.5%至5%，赤字率4%，发行1.3万亿超长期特别国债，城乡居民基础养老金月最低标准提高20元。截至2025年末，我国65岁及以上人口占比达15.9%，步入中度老龄化社会。在利率下行趋势确立、资本市场波动加剧、房地产供求关系变化的背景下，保险作为兼具风险保障与长期资金属性的金融工具，其配置价值日益凸显。两会强
宏观经济分析与资产配置建议
课程背景：中国经济，潜在增速趋于下行，未来发展如何？结合当前，如何进行资产配置落地，彰显自身专业价值？基于资产，无论保险还是股票，如何识别、如何配置？课程收益：● 数据解读经济指标政策● 落地资产配置具体流程● 展望趋势典型案例分析课程时间：1-2天，6小时/天课程对象：金融从业者等课程方式：课程讲授+团队共创+案例分析+收获提炼
岁月赢家-养老桌游与养老资产配置
课程背景：随着中国人口老龄化趋势加速，老年人口比例逐年上升，养老问题日益严峻。现代老年人日益凸显的个性化、多样化养老需求的增长VS养老资产配置的失衡，成为养老市场、客户和财富顾问三方的焦点。市场端：市场供需错配：市场产品与客户需求不匹配，服务过剩和服务短缺同时出现；细分市场不清：缺乏对不同状况老年人的精细化服务和产品，难以精准营销；
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