适合对象---------------------------------------------------------------------------
资产配置大赛,案例制作大赛,理财大赛参训人员,银行财富管理业务条线的客户经理、理财经理、私人银行业务岗位营销相关人员。
课程时间：---------------------------------------------------------------------------
一~二天集中课程(6~12课时)
课程特色：---------------------------------------------------------------------------
系统性学习
课程规划具有延续性,可系统性的学习竞赛与案例制作全流程
课程规划区分阶段性,可依学员程度不断的进阶学习
案例制作系统性学习,可提升学员的专业度与实战技巧
实践性学习
互动式小组教学,配合实操演练,课程实践性强
实操性工具配合,高质量案例演练,体验性强,接地性高
案例制作结合展示技巧,全面提高竞赛团队实战能力与解决问题能力
课程收益---------------------------------------------------------------------------
能够熟练运用资产配置与财富规划的原理、技巧和方法及相应的营销策略
可以针对个人、家庭以及私营企业、机构高管的财富管理目标,提供综合性资产配置财富管理咨询服务
掌握各种金融工具及财富管理规划的基本流程,可以为客户提供量身订制的、切实可行的财富管理与贷款融资方案
能够更好的塑造专业服务形象,提升自身在营销服务过程的形象水平
学会运用整体营销手段将财富管理方案提供给目标客户,以便后续持续跟踪调整
全面提高财私财富管理人员实战能力、展示能力及问答技巧
课程方案---------------------------------------------------------------------------
课程大纲---------------------------------------------------------------------------
《资产配置的案例分析制作与演示技巧》
资产配置路演报告书的基本概念
1.1资产配置的概念与内涵
资产配置的概述与政策解析
资产配置体系与信贷业务
资产配置体系与财富业务
资产配置体系与网点运营
资产配置体系与适老服务
1.2财富管理发展趋势
1.3近期宏观经济与金融热点解析
1.4资产配置趋势与大类资产方向解析
1.5中国式现代化与十大时代转变趋势
家庭财务分析与诊断
2.1分析目前的财务状况
2.2 财务诊断与产品方向
理财目标的确立
客户需求分析
家庭生命周期
产业生命周期
数智化客群需求分析与规划
品质养老需求分析与规划
高净值客群需求分析与规划
财富管理方案的确立
理财方案的内涵
方案选择的层次
方案定性与定量分析
确立方案
财富管理方案与产品组合配置
产品配置原则
产品说明FABE法
紧急预备金与产品配置
风险规划与产品配置
贷款规划与产品配置
子女教育金规划与产品配置
退休规划与产品配置
高净值人士需求与产品配置
优质路演报告书方案的重点解析
具体诊断出客户目前财务收支结构症结所在
定位客户的风险属性与理财价值观
从目前经济情势对设定合理的未来假设条件
从假设条件经由科学的运算过程得出结果
对目前客户最迫切的问题提出可执行的方案
分析不同方案的利弊得失确定所采行的方案
针对所采行的方案配置合适的理财产品
对产品的风险揭示与银行申明分析和评估客户当前的财务状况
路演案例制作指导与路演技巧
7.1 案例制作程序
7.2报告书格式制作重点
声明
内容摘要
规划分析
行动方案
资产配置方案
风险告知
PPT制作要点与技巧
认识PPT与版底的设定
PPT制作的重点分析
PPT制作常用技巧
路演PPT案例示范演示
现场案例演示要点与技巧
克服紧张感
黄金三点法
专业的演讲形象
案例分析重点解析
评委提问与应对技巧
评分标准解析
提问的性质与分类
提问处理的程序
提问处理的技巧
常见的评委提问问题
时间 课程大纲 主要输出与达成目标
上午 资产配置案例制作综合知识 资产配置与财富管理规划的基本概念 宏观经济分析与谈资建立 家庭财务分析与诊断 财富管理方案的确立 资产配置综合方案 现场指导参赛人员理财规划案例制作工具运用能力,辅导修改案例制作与演示资料,提升案例制作与演示的综合能力,以及产品方案的营销能力,准确把握当前宏观经济的走向,制定当前经济环境下客户资产配置的基本方案,快速准确地判别客户财富管理需求,确保各项投资策略正确运用。
下午 案例制作范式与路演案例示范讲解 竞赛案例制作程序解析 报告书格式制作重点 重点图表制作要点与技巧 优质路演方案的示范与重点解析 路演报告技巧解读 学习全流程特定客群营销(依据竞赛主办方指定或自选),全面提升营销环节的亮点与解决问题能力,提高竞赛综合能力进而掌握资产配置实践与产品组合技巧。模拟竞赛问答环节对参赛人员进行现场演练;讲解比赛评分的主要标准,对参赛队员现场的表达、演讲和竞赛技巧进行指导,提升演示与竞赛回答环节的综合理财服务专业水平。
授课老师
张戊昌 18年的金融培训财私管理与授课经验
常驻地：惠州
邀请老师授课：13439064501 陈助理
