郑胜雄 (Peter)老师
学历
University of North Alabama (USA) MBA工商管理硕士
National Taipei University 台北大学财税系
现职
宁波市政协应用型智库 金融专家
华智新知人工智能科技研究院 AIGC金融专家
Singapore Ray Alliance Financial Advisers. 新加坡金融顾问
高校合作讲师：
浙江大学/厦门大学/上海交通大学/上海财经大学/中山大学
二十多年国际私人银行与财富管理 实战专家
家族办公室专家：境内外大额人寿保险、家族信托规划设计专家
金融实战经历：
瑞士信贷私人银行(2007年～2010年) 新加坡分行 副总裁
花旗银行(2005年～2007) 台湾分行 财富管理中心 副总裁
花旗银行(1998年～2005) 台湾分行 理财规划部 襄理、副理、协理
中信金控(1996年~1998年) 中小企业融资部 客户经理
金融培训合作单位 中国金融培训机构自由讲师(2010年至今)
总行级高级顾问讲师
中国工商银行总行/中国建设银行总行/中国银行总行/中国农业银行总行/中国邮政储蓄银行总行/交通银行总行/招商银行总行/中信银行总行/兴业银行总行/浦发银行总行/中国平安银行总行/民生银行总行/光大银行总行/广发银行总行/华夏银行总行/江苏银行总行/恒丰银行总行/西安银行总行/中原银行总行/重庆农商行总行/广州银行总行/广州农商行总行/东莞农商行总行/顺德农商行总行/佛山农商行总行/深圳农商行总行/四川省农信社省联社/杭州银行总行/温州银行总行/泉州银行总行/桂林银行总行/富滇银行总行/江南银行总行/长沙银行总行/宁波银行总行/重庆银行总行/天津农商银行总行/浙商银行总行
国内高校合作讲师
浙江大学/厦门大学/上海交通大学/上海财经大学/中山大学等合作讲师。
保险集团高端客户沙龙主讲嘉宾
中国平安人寿/中国太平人寿/太平洋人寿/建信人寿/工银安盛/农银人寿/
富德生命人寿/中邮保险/中宏人寿/泰康人寿/幸福人寿/中国人保/光大永明人寿/新华人寿/北京人寿/中国人保产险/中信保诚人寿…
老师简介
郑胜雄老师是中国金融培训界的实战专家，工商管理硕士，企业管理顾问，长期受邀在浙江大学、上海交通大学、上海财经大学、厦门大学、中山大学等企业研修班授课。郑老师拥有20多年私人银行财富管理及营销管理经验，在国际金融、财富管理及高净值客户服务方面积累了深厚的实战经验。自 2010 年起，郑老师受邀为国内各大金融集团提供培训与咨询服务，他将多年一线金融实战经验总结成系统化课程，涵盖银行财富管理、保险营销、资产配置、家族传承等多个领域，广受全国银行及保险机构领导和学员的好评，成为金融培训领域难得的实战派讲师。
作为金融科技的积极探索者，郑老师率先将AIGC(生成式人工智能)技术应用于银行及保险的财富管理业务，在客户管理、市场拓展、精准营销、资产配置、客户服务等领域进行创新实践。
郑老师长期关注AI对金融行业的变革，并积极学习和使用AI人工智能工具，结合多年金融与保险实战经验，通过AIGC技术赋能银行与保险机构，为金融从业者提供AI驱动的创新解决方案。他的培训不仅涵盖传统金融知识，更将AI+财富管理的理念落地实践，帮助学员提升数据洞察、智能营销、客户运营效率，成为业内最早推广AI+金融培训的新潮导师。
郑老师深耕中国金融人才培养与咨询辅导，曾为工行、农行、中行、建行、交行、招行、浦发、兴业、民生、光大、中信、邮储银行等多家总行及省市分行提供定制化培训项目。
郑老师擅长为企业家与高净值客户提供家族办公室资产传承、家族信托规划、保险规划、税务筹划等专业咨询，并受邀为私人银行总裁班、企业家夫人班、二代精英俱乐部授课。他的课程以实战案例分析+沉浸式教学见长，获得企业家的高度评价。
作为国内AIGC+金融领域的先行者，郑老师致力于通过AI技术推动财富管理行业的变革，使金融从业者能够在人工智能时代实现精准获客、智能营销与高效服务，为金融行业的未来发展注入创新动力。
培训课程体系：
《模块F》AI时代金融管理者四大胜任力模型
胜任力维度 能力名称 对应课程 管理本质
战略层 AI 战略判断力 F1 看清方向、避免盲目
管理层 AI 管理重构力 F2 提效、降本、稳决策
领导层 AI 变革领导力 F3 稳人心、促转型
人才层 AI 个体放大力 F4 提人效、建梯队
在人工智能快速发展的背景下，银行保险业正面临经营模式、管理方式与人才结构的深度变革。传统依赖经验与人力密集型管理模式，已难以适应高质量发展要求。
《AI时代金融管理者四大胜任力模型》以管理者能力重构为核心，通过系统化课程设计，帮助各级管理人员正确理解AI、有效运用AI、稳妥推进AI融入管理与经营全过程，提升组织运行效率、管理决策质量与经营转化能力。
编号 AI主题课程（金融管理课程）
F1 AI新时代金融业转型变革与经营模式创新
课程说明 解析AI对金融业经营逻辑与组织模式的冲击，帮助管理者看清“哪些必须变、
如何稳妥变”。通过真实案例，构建AI时代可落地的业务转型与经营创新路径。
F2 AI赋能下的管理创新与高效工作模式
课程说明 聚焦管理者时间碎片化、决策低效等痛点，系统讲解AI如何重塑管理流程与工作方式。通过AI应用工具，实现“减负提效、以数辅决”的新型管理模式。
F3 AI时代的新领导力：如何驾驭技术变革与员工焦虑
课程说明 解决AI引入带来的员工恐慌，教授管理者如何疏导情绪，引导团队拥抱技术，
提升变革管理能力。通过AI工具，实现“老带新+AI助老”的人机协同新模式。
F4 从忙到强：AI赋能下的金融从业者个人效能跃迁
课程说明 解决金融从业者“忙而无效、累而不强”的现实困境，教授AI在日常工作中的实战
用法。通过人机协同，推动个人能力从执行型向高价值型升级。
AI时代，银行保险业管理者的核心竞争力，不再是经验本身，而是“借助 AI 放大经验、稳定决策、驱动组织进化”的能力。
《模块A》私人银行主题课程 （红色字体为2026年新增课程）
编号 课程名称
A1 AI赋能下高净值客户拓展与人脉经营管理
A2 基于AI语义分析的高客圈层“私董会”深度运营实战
A3 家族信托案例解析与财富传承规划技巧
A4 高净值客户大额保单销售逻辑与促成技巧
A5 私人银行客户需求分析与资产配置规划
A6 AI赋能下高客精准营销与高效工作模式
A7 金税四期下高净值客户的税务风险与规划策略
A8 保险金信托底层逻辑与目标客户营销实战
A9 从CRS到CARF的全球资产穿透逻辑与税务风险应对
A10 家族办公室运营与高客经营模式创新
A11 2026宏观与政策洞察—ODI出海架构与风险管理
A12 私人银行跨境财富传承与资产保全规划实战
《模块P》私董会&财富讲座主题（每场次1-2小时）
编号 讲座主题
P1 全球征税环境下的跨境税务合规深度解析
P2 AI时代下的资产保全与财富版图重构
P3 金税四期下高净值客户的税务风险与规划策略
P4 穿越经济迷雾—家族财富传承的永恒真理
P5 精英教育的重构：如何培养驾驭AI的下一代领军人物
P6 人机共生时代：职场危机下的个人资产增值策略
《模块B》保险营销主题课程(银保与个险代理人团队)
编号 课程名称
B1 如何利用AI工具高效拓展客户与精准营销
B2 金税四期下的税务风险与保单规划实战
B3 保险＋信托销售逻辑与大单促成技巧
B4 高客私董会精准邀约与营销跟进三步曲
B5 保险金信托底层逻辑与目标客户营销实战
B6 终身寿险＆年金险组合营销助力大单成交
B7 全球视野下的养老启示与业务创新
B8 银保团队：银保目标客户画像与场景化营销技巧
B9 AI赋能下保险业高质量发展与应用场景实践
B10 家族办公室运营与高客经营创新模式
B11 AI赋能下分红型保险精准获客与大单成交
B12 AI赋能下的团险客户开发与场景化营销
《模块D》理财客户经理-营销与客户关系管理课程
编号 课程名称
D1 战胜投资心魔基⾦销售实战
D2 银保客户拓展与保险营销技能提升
D3 资产配置与顾问式营销技能提升
D4 存量客户梳理与客群精细化管理
D5 客户沙龙活动精准邀约与促成技巧
D6 AI赋能下高绩效时间管理与产能提升
服务客户
Peter老师分别承担了中国建设银行总行私人银行客户经理专题集训（4期）、交通银行总行私人银行专题培训；中国银行2010年、2011年的全总行“优秀客户经理”、“优秀网点负责人”的专题培训（4期）；中国农业银行总行2009-2011年优秀财富顾问与网点负责人专题培训，中信银行2009-2011年总行CCWA客户经理培训及全行轮训，中国邮政储蓄银行广东省分行2012年二级支行长轮训（8期）,招行银行2013年“产能飞跃”项目之支行零售主管集训及金葵花理财经理专题集训、中信银行总行CCWA-PB私人银行专题训练、兴业银行总行私人银行客户经理专题培训(12期）及新加坡与香港专题考察班的专题讲授（6期）、2014年广东省农信全省各联社理监事长(8期)、2015年四川省农信全省各联社理事长(6期)、兴业银行总行2016年社区银行专班、2015-2016年浦发银行总行社区银行培训项目、2016年中国民生银行总行培训班(4期)、2017年恒丰银行总行培训班(3期)、2018年光大银行总行厦门大学培训班(3期)、2018年中国农业银行私人银行全国巡讲、2019年兴业银行总行与兴业信托“家族信托经典案例与核心法商解析”全国各分行巡讲(10场)、2019年光大大学光大银行全国分支行长(五期)培训班、2019年广发银行总行分管行长(二期)培训班、2022年招商银行私人银行总行私董会财富讲座全国巡讲(6场)、2023年中国平安银行私人银行“智行财富从心出发”私财新四阶人才培养体系全国巡讲(14场)、服务全国各省市分行的培训项目众多，深受银行与学员好评。
这几年受邀到国内保险集团担任内训讲师与客户财富沙龙主讲嘉宾：中国太平、中国平安、太平洋人寿、建信人寿、工银安盛、农银人寿、富德生命人寿、中邮保险…讲座主题抓住时事与关注热点,深受高端客户的喜爱！
历年培训合作单位实绩 (2026.03更新)
▪ 中国建设银行 授课经验
建总行常州与哈尔滨培训中心:私人银行培训班
上海市分行培训中心:2009-2012年合作讲师
上海浦东支行/黄浦支行:咨询顾问项目与培训讲师
广东省:私人银行培训班
天津分行:私人银行培训班
河北省:省分行/保定/沧州/衡水分行
河南省:郑州金水支行/信阳分行
云南省:省分行私人银行/昆明新兴支行/玉溪分行
浙江省:嘉兴分行/宁波分行
湖北省: 私人银行培训班/武汉开发区支行/峤口支行/三峡分行
湖南省:省分行培训班/长沙分行
江苏省分行
广西区分行 : 私人银行培训班/柳州分行
山东省分行:营业部(济南市)/潍坊分行/菏泽分行
贵州省分行
福建省分行:漳州分行、泉州分行
厦门分行:私人银行培训班
四川省分行:省分行/泸州分行/成都崇州支行
陕西省分行：省分行/西安分行兴庆路支行/安康分行
海南省: 省分行培训班
江西省: 省分行培训班
大连市分行
辽宁省分行
黑龙江省分行
青岛分行
宁夏分行
▪ 中国银行 授课经验
总行:优秀客户经理班/优秀网点负责人班
重庆市分行/沙坪坝支行
广东省营业部:私人银行分部/东莞分行/汕头分行/江门分行/茂名分行
广州白云支行/东山支行/海珠支行/顺德支行/天河支行/番禹分行
广西省分行
陕西省分行
内蒙古分行
江苏省:省分行/镇江分行
海南分行
四川省德阳分行
安徽省芜湖分行
青海省分行/甘肃省分行
山东省:泰安分行/青岛市李沧支行/东营分行
黑龙江省分行
河北省分行：沧州分行
浙江省分行
上海分行
宁波分行
云南省分行
▪ 中国工商银行 授课经验
工总行杭管院培训中心
上海市分行培训中心(2009-2011连续三年指定讲师)
重庆市分行
广东省:省分行/东莞分行/佛山分行/中山分行 /清远分行
广州分行:广州大道支行/庙前直街支行/北京路支行/番禹支行/工业大道支行/开发区支行/黄埔支行/流花支行/天平架支行/五羊支行/花都支行/荔湾支行/西华路支行/国际金融城支行
浙江省:省分行/绍兴分行/宁波市分行/丽水分行 /温州分行
云南省分行
四川省:成都分行/眉山分行/内江分行/南充分行
贵州省分行：省分行/贵州分行
厦门市分行
内蒙古分行: 私人银行培训班/赤峰分行
河南省:三门峡分行/开封分行/省分行
吉林省:省分行(长春、四平、延吉、通化）
湖北省:省分行
辽宁省:省分行、丹东分行、铁岭分行、抚顺分行
福建省:省分行、福州分行
北京分行:CBD支行
山西省：晋城分行
深圳分行:深圳市分行/龙华支行/盐田支行
山东省：淄博分行
河北省：省分行、唐山分行
陕西省分行
宁夏省分行
青海省分行
牡丹卡信用卡中心
黑龙江省分行
▪ 中国农业银行 授课经验
总行培训班(长春与武汉):2009-2011年 、2018年私人银行总经理总行培训班
北京分行
上海分行:嘉定支行/宝山支行/奉贤支行
重庆分行:市分行/江北支行/渝中支行/自贸区分行/渝北支行/合川支行
河北省:省分行/石家庄/唐山分行/衡水分行/廊坊分行/邯郸分行/秦皇岛分行
江苏省:省分行/苏州分行/无锡分行/常州分行/连云港分行/苏州吴江分行
广东省:省行营业部/中山分行/广州分行/东莞分行/珠海分行/南海分行/清远农行/阳江分行
深圳分行:龙岗支行
浙江省:省分行/杭州分行/金华分行/湖州分行/萧山分行/嘉兴分行/舟山分行/义乌分行/温州分行/台州分行/丽水分行/
宁波市分行:杭州湾新区支行/宁波高新区支行/江北支行
甘肃省分行
新疆省:乌鲁木齐分行
内蒙古分行 :包头分行
厦门市分行
山东省:枣庄分行/聊城分行/菏泽分行/济宁分行
黑龙江省分行
安徽省:省分行/阜阳分行
山西省农行
辽宁省分行、大连分行
江西省分行：省分行/南昌分行/赣州分行/九江分行/新余分行/宜春分行/鹰潭分行
福建省:省分行/宁德分行/长乐分行
天津市分行
湖北省:省分行/三峡分行/恩施分行
湖南省:省分行
广西区分行
云南省:省分行/西双版纳分行/玉溪分行/文山分行/昆明分行
宁夏省：省分行
▪ 交通银行 授课经验
总行培训中心(上海)
深圳市分行/广西区分行/桂林分行/四川省分行/陕西省分行/福州分行/武汉分行/包头分行/贵州省分行/宁波分行/黑龙江省分行/苏州分行/河南省分行/河北省分
▪ 招商银行 授课经验
招银大学:总行培训班
上海分行/深圳分行/宁波分行/大连分行/南昌分行/济南分行/泉州分行/福州分行沈阳分行/昆明分行/南昌分行/唐山分行/长春分行/兰州分行/西宁分行/石家庄分行/无锡分行
▪ 中国平安集团 授课经验
(一)平安银行：
1.私人银行总行：2023-2024年“智行财富从心出发”私财新四阶人才培养
体系全国巡讲18场(北区、中区、南区、东区、西区)
4.13北京、4.20深圳、5.8上海、5.11广州、6.4南京、7.6成都、7.11杭州、
7.18青岛、8.1厦门、8.17深圳、9.5西安、10.17珠海、10.19北京、11.2深圳
2.全国各分行内训：
北京分行/杭州分行/成都分行/深圳分行/东莞分行/中山分行/佛山分行/珠海分行/海口分行/贵阳分行/南宁分行/南昌分行/青岛分行/阜阳分行/广州分行/上海分行/南京分行/厦门分行/西安分行/石家庄分行/宁波分行/沈阳分行/温州分行/惠州分行/合肥分行
3.深圳分行：因为相信所以看见《终身寿险＋家庭信托系列轮训》共六期
(二)平安人寿保险：
1.平安人寿分公司：
总部/贵州分公司/山东分公司/江西分公司/苏州分公司/云南分公司/杭州分公司/
宁波分公司/甘肃分公司/宁夏分公司/温州分公司/河南分公司/烟台分公司/南通分公司/青海分公司/青岛分公司/浙江分公司/大连分公司/厦门分公司/江苏分公司/上海分公司/沈阳分公司/金华分公司/西安分公司/泉州分公司/福州分公司/
2.平安人寿中支：
苏州/济南/淄博/潍坊/枣庄/临沂/南昌/九江/赣州/宜春/上饶/慈溪/海曙/昆明/银川/丽水/义乌/黑龙江哈市本部战区/绍兴/嘉兴/湖北发展四部/青田/台州/北仑/杭州
▪ 兴业银行 授课经验
总行:新加坡与香港培训班/2016年社区银行总行班
济南分行/福州分行/成都分行/武汉分行/漳州分行/重庆分行/太原分行/呼河浩特分行/合肥分行/泉州分行/厦门分行/西安分行/昆明分行/深圳分行/广州分行/长沙分行/龙岩分行/南宁分行/温州分行/中山分行/南京分行/上海分行/石家庄分行/长春分行/郑州分行/杭州分行/乌鲁木齐分行/宁波分行/哈尔滨分行
▪ 中信银行 授课经验
中信银行总行:CCWA中期班8期/CCWA-PB私人银行培训班
◇ 重庆分行/成都分行/郑州分行/宁波分行/武汉分行/杭州分行/大连分行/厦门分行/长沙分行/东莞分行/长春分行/镇江分行/广州分行/福州分行/北京分行/昆明分行/珠海分行/石家庄分行
▪ 浦发银行 授课经验
总行培训班:为期三年的理财经理培训项目/社区银行总行班/私人银行总行班
沈阳分行/上海分行/上海南汇分行/贵阳分行/南昌分行/杭州分行/南宁分行/宁波分行/深圳分行/重庆分行/长春分行/福州分行/青岛分行/昆明分行/合肥分行/长沙分行
▪ 光大银行 授课经验
总行厦门大学培训班/光大大学-光大银行总行培训班/南昌分行/沈阳分行/广州分行/南宁分行/西安分行/宁波分行/上海分行/昆明分行/福州分行/大庆分行/大连分行
▪ 民生银行 授课经验
总行:私人银行培训班四期/上海分行/西安分行/杭州分行/宁波分行/深圳分行/重庆分行/南京分行/北京分行/昆明分行/南宁分行/广州分行/郑州分行/长沙分行/贵阳分行
▪ 广发银行 授课经验
总行私人银行香港培训班/广东省分行/上海分行/中山分行/江门分行/长沙分行/宁波分行
▪ 华夏银行 授课经验
华夏银行总行、南京分行、上海分行、郑州分行、昆明分行、南宁分行、重庆分行、兰州分行
▪ 重庆农商行 授课经验
总行:2013年分支行长培训班8期/2014-2015年理财经理6期
总行:2016年私人银行客户答谢会
江北支行/巴南支行/沙坪坝支行/大足支行/梁平支行/北碚支行/铜梁支行
▪ 中国邮政储蓄银行:
中国邮政储蓄银行总行：线上直播培训
广东省分行共八期支行长班/韶关分行/成都分行/揭阳分行/上海分行/河南省分行/四川省分行/惠州分行/中山分行/江西省分行/佛山分行/平顶山邮政/清远分行/襄阳市分行/阳江分行/湖北中邮保险人寿公司/开封分行/广州分行/中国邮政集团
淮安市分公司/重庆分行/四川省分行/宁夏分行/重庆中邮保险人寿公司/中邮人寿/保险经代业务部
▪ 中国太平人寿 授课经验
中国太平人寿：上海分公司/深圳分公司/苏州分公司银保部
▪ 太平洋人寿 授课经验
太平洋人寿：苏州分公司/无锡分公司/苏州分公司银保部/浙江分公司
太平洋产险公司总公司、无锡分公司
▪ 中国人保财产险 授课经验
中国人保产险福建省分公司、福建人保产险-龙岩分公司
▪ 广东省农信社 授课经验
省联社:中山大学全省各联社理监事长培训班(八期)
顺德农商银行/南海农商行/端州农商行/云浮农信社/云城农信社/江门融合农商行/梅江农信社/罗定农信社/博罗农商行/高明农商行/东莞农商行/佛山农商行/广州农商行
▪ 四川省农信社 授课经验
省联社:厦门大学全省各联社理事长与高管培训班(六期)三台农商行/内江威远农商行/乐山农商行/德阳旌阳区联社/资阳农信社/德阳-罗江农信社/德阳-中江农信社/雅安农商行/阆中农商行/仪陇农商行/达州农商行/岳池农信社/德阳什邡农信社/内江中区农信社/攀枝花农商行/广安邻水农信社/巩县农商行/内江农商行/隆昌农商行/广安办事处/遂宁农商行/芦洲办事处/渠县农商行/绵阳农商行/南部县农商行/宜宾筠连农商行/自贡富顺农商行/剑阁农商行
▪ 河南省农信社 授课经验
鹤壁农商行/中牟农商行/信阳平桥村镇银行
▪ 贵州省农信社 授课经验
贵州茅台农商行
▪ 其他银行 授课经验
宁波银行总行
上海银行:上海分行 /宁波分行
华夏银行:
新疆乌鲁木齐商业银行
苏州银行/成都银行/齐商银行/江苏银行
深圳农商银行总行班
包商银行:总行分支行长培训班五期/深圳分行/赤峰分行
恒丰银行:总行分管行长培训班三期
西安银行:总行分管行长培训班2015-2016年每年四期
重庆市银行业协会:2015-2016年每年二期
桂林银行总行班
重庆银行总行班
广州银行
兰州银行
江南农商银行
中原银行：三门峡分行、信阳分行、郑州分行、驻马店分行、港区支行
南洋商业银行深圳分行
贵阳银行
徽商银行总行
日照银行总行
贵州银行总行
天津农商银行总行
