李飞 财富管理与营销管理实战专家，能投资、能实战、能培训
核心优势与实战成果
▪ 15年专注财富管理一线培训与实战训练
▪ 累计8500+小时课堂授课及辅导经验
▪ 受训学员10000+人，辅导网点150+家
▪ 实战派资产配置能力：个人基金组合连续6年，平均年化收益率17.44%
▪ RFP注册养老规划师认证课程讲师
▪ iGAAS（全球资产配置专家协会）授权讲师
▪ AI+赋能金融营销和管理专家/招商银行深圳分行指定讲师
▪ 上海交通大学高级金融研究院特邀讲师
▪ 苏银理财子公司指定讲师
▪ 工银瑞信基金指定讲师
▪ 汇添富基金指定讲师
▪ 诺安基金指定讲师
▪ 个人管理客户存量资金3500+万元
▪ 协助理财经理关单5000万综合配置方案
▪ 国有行理财专项项目创造2800万+业绩
▪ 单场网点财富沙龙创造390万即时成交
▪ 马拉松爱好者
专业资质
▪ 南京大学管理学学士
▪ 中南财经政法大学在读经济学硕士
▪ 国际金融理财师（CFP）证书编号：CFPCN21038342
▪ 金融理财师（AFP）证书编号：AFPCN19251183
▪ 国家金融理财师（CHFP）证书编号：0401831020000006
▪ 持基金执业资格证：J0200000000027
▪ 持证券从业资格证：20160532050037811220320500
▪ 持保险从业资格证：W020110556
专业背景
BlackRock贝莱德（香港）有限公司 | 培训总监 - 负责投资顾问培训体系设计和综合业务推动
上海久富基金| 投资顾问（IC）总监–协助理财经理，优化客户资产配置方案
南京大泰金石基金| 投资顾问（IC）总监-协助理财经理，优化客户资产配置方案
创展保险经纪| 培训经理 -协助客户经理，优化客户资产配置方案
郑州晟达经贸管理学院经济学院（本科）| 金融学院特邀实践老师
授课风格
注重构建理财经理的营销思维框架，形成有逻辑性的营销习惯；
专注一线营销实战技巧，内容解读简单、干脆、直达实战场景；
授课风格严谨、幽默，擅长结合时事和场景演练讲授课程；
案例教学、情景互动、角色扮演、分组讨论法等有效结合；主讲课程体系
【资产配置与投资组合咨询】
《营销变革：从资产配置转向投资组合咨询》
《理财经理从‘产品推销’向‘组合顾问’转型”》
《瞭望全球：富裕客户全球化资产配置新视野》
《宏观洞察：理财经理的宏观、中观、微观分析视角》
《养老金融：养老需求规划和资产配置模型》
【AI赋能与营销变革】
《智能营销革命：AI如何重塑金融产品销售》
《从人工到智能：AI工具快速提升办公效率》
【专项产品营销攻略】
《破局净值化理财营销：产品内核深挖+客群精准销售策略提升》
《保险新视角：家庭保单资产离婚与继承规划策略》
《公募基金：从经验驱动到数据驱动的营销实战》
《贵金属投资策略全攻略：从市场分析到客户资产配置》
《理财经理保险金信托展业必修课》
《专业致胜：分红保险营销新思路》
【专岗能力提升课程】
《投资基础：金融市场投资工具》
《投资心理学：从洞悉人心到投资决策，驾驭资本博弈》
《经济学思维七日突破：理财经理的敏捷成长计划》
【专岗能力提升辅导系列】
《理财经理向投资顾问转型辅导》
《理财师大赛专项辅导》
《理财经理持证辅导：基金、证券、AFP、CFP、CHFP》
【财富沙龙策划、执行】
《金融机构财富沙龙、讲座》、《活动策划-客户活动全周期策划地图》
服务客户
深度合作国有行、股份制银行及头部城商行超200家，服务头部保险机构、银行理财子公司、基金公司超50家
▪ 金融协会：金融时报
▪ 高等院校：上海交通大学高级金融研究院、三峡大学、兰州工商学院、郑州晟达经贸管理学院
▪ 商业银行：
工商银行四川省分行、工商银行上海分行、工商银行广东分行、工商银行广州分行、工商银行东莞分行、工商银行浙江分行、工商银行常州分行、农业银行上海分行、中国银行合肥分行、中国银行山东分行、中国银行无锡分行、中国银行南通分行、建设建行焦作分行、建设银行石家庄分行、交通银行无锡分行；招行银行深圳分行（返聘4期）、招商银行南京分行、中信银行兰州私人银行部、中信银行天津分行、中信银行乌鲁木齐分行、光大银行武汉私人银行部、民生银行南京分行、广发银行江门分行；
邮储江苏省分行、上海邮储、云南邮储、阜阳邮储、温州邮储、河南邮政、商丘邮政、唐山邮政、河北邮政、太原邮政、邮政上海分行、广西邮政、陕西邮政、江西邮政、重庆邮政；江苏银行、成都银行（返聘5期）、齐鲁银行、徽商银行（3期）；南通农商行、成都农商行、山东农商行、盐城农商行、海安农商行、东台农商行；
▪ 保险公司：
中国人寿、太平洋保险（返聘3期）、中银三星、中邮人寿、信泰保险、平安保险、复星保险、国联保险、水滴保险、信美人寿、京东保险经纪、香港MIB；
▪ 基金公司/理财子公司
银华基金、工银瑞信基金（返聘）、汇添富基金（返聘）、华安基金、苏银理财（返聘4期）、坤元基金、大泰金石基金、中海华宇基金；
培训案例（部分）
▪ 上海交通大学&中国农业银行优秀客户经理营销能力提升（返聘）
▪ 三峡大学市场分析和资产配置培训
▪ 兰州工商学院金融学院数智化论坛
▪ 三峡大学优秀青年干部能力提升
▪ 中国工商银行四川省分行理财经理资产配置能力提升培训
▪ 中国工商银行杭州分行AI工具助力零售业务营销专题培训
▪ 中国工商银行广州分行AI工具助力零售业务营销
▪ 中国工商银行浙江私行投资顾问能力提升专题培训
▪ 中国工商银行广州分行资产配置能力提升和基金专项培训
▪ 中国工商银行南京分行财富客户全场景营销培训
▪ 中国工商银行上海闸北支行AI赋能财富管理能力提升
▪ 中国工商银行上海分行贵金属营销技巧提升
▪ 中国工商银行常州分行基金营销能力培训
▪ 中国农业银行上海分行分红保险营销技能提升训练营
▪ 中国农业银行上海分行AI工具助力保险营销技能提升训练营
▪ 中国银行山东理财顾问AI工具和资产配置专项培训
▪ 中国银行广西分行资产配置能力提升
▪ 中国建设银行焦作分行基金营销技能提升
▪ 中国交通银行无锡分行养老金融专项培训
▪ 中国交通银行包头分行贵金属营销技能提升
▪ 中国农业银行理财规划师大赛专项培训
▪ 招商银行深圳分行AI助力场景化营销（3期）
▪ 招商银行深圳运营部管理干部AI助力办公效率提升
▪ 中国邮储银行江苏省分行理财经理资产配置能力提升轮训（2期）
▪ 徽商银行南京分行基金、理财、保险、贵金属营销技能提升
▪ 民生银行南京分行个人养老金规划和营销技能提升
▪ 光大银行武汉分行私行理财经理全球资产配置技能提升
▪ 中信银行天津分行管理层全球资产配置技能提升
▪ 中信银行乌鲁木齐分行基金营销技能提升（2期）
▪ 中信银行兰州分行私人银行部养老金融专题培训
▪ 广发银行江门分行养老规划师培养计划
▪ RFP注册养老规划师必修课程
▪ 养老规划师专业认证研修班
▪ 银华基金总部基金销售痛点解决项目
▪ 苏银理财子公司 客户经理客户服务三项技能提升培训
▪ 工银瑞信基金广东基金营销能力提升
▪ 上海久富基金国家理财师持证项目
▪ 成都银行理财经理净值化产品营销技能提升
▪ 成都农商银行网点负责人资产配置能力提升培训
▪ 江苏海安农商银行净值化理财专项培训
▪ 江苏南通城商行净值化理财产品营销技能提升
▪ 江苏盐城农商银行净值化理财专项培训
▪ 山东农商银行理财经理综合营销能力提升
▪ 成都银行基金营销能力提升培训
▪ 中邮保险财富条线存量客户价值挖掘专项培训
▪ 中邮保险陕西分公司规划师专业能力提升
▪ 中国人寿临沂分公司金融理财师专项培训
▪ 中银三星客户经理分红保险专项培训
▪ 工银瑞信广东分公司基金营销技能提升培训
▪ 中国邮政重庆支行长活动策划能力提升
▪ 中国邮政商丘市分公司AI工具助力大理财业务营销专题培训
▪ 中国邮政上海管理者资产配置能力提升和管控专项培训
▪ 中国邮储云南省分行基金+理财专项培训
▪ 中国邮储银行阜阳分行资产配置能力提升项目
▪ 中国邮政太原分行高净值客户客户活动
▪ 中国邮政上海分行数字化转型专项项目
▪ 中国邮政商丘分行大理财+分红险营销能力提升
