朱珠老师 银行财富管理营销专家
关键词：理财营销、财富管理，零售营销
资历背景
10余年银行财富管理实战经验
西北大学国民经济学硕士 主攻投融资方向
中级经济师、CFP国际金融理财师
曾任：
光大银行西安分行投资顾问中心主任
光大银行首批认证投资顾问
西安分行首个高级投资顾问（同批全国仅 4 人）
福建省晋江市商会投资顾问
光大银行首批认证内训师
光大银行保险销售 TOP10
光大银行总行级资产配置明星
实战经验
拥有10年的银行财富管理的直接工作经验，包括7年的理财经理工作经验、3年的省分行中后台的管理经验。主要对于国内外经济情势、资产配置、代理产品销售、家族信托与保险金信托等相关领域特别有研究。
在光大银行任职期间，牵头成立分行首批私行理财经理队伍，管理团队提升业绩，负责辖内34家银行网点的内训、陪谈和专业辅导工作；累计陪谈高净值客户逾50名，协助理财经理落地大单私募、公募和保险产品，协助配置产品逾8亿元。
擅长辅导理财经理参加各项理财师比赛，曾带队并辅导光大银行西安分行理财经理参加 2021年RFP国际金融理财师大赛（多名理财师荣获总决赛奖项）、2021年“决胜金牛”资配大赛全国第三名、2022年金牌理财师大赛全国第三名，均创造了光大西安分行在该项比赛中的历史最好成绩。
授课风格
授课亲切自然、引人思考
授课风格亲切自然、娓娓道来，课程内容重点明确、条理清楚，授课方式深入浅出、导入自然。同时，具有丰富的实战经验，注重激发学员自我思考能力，培养学员主动探索，解决问题能力，课堂氛围在一种平等、协作、和谐的气氛下，使学员在静静的思考 、默默的首肯中获得知识。
辅导经验丰富、指导性强
朱老师具有丰富一线营销、管理实践经验，同时总结积累了国内很多先进银行营销实践案例。在实践辅导中，指导性强，能够一针见血的指出行方的症结所在，得到行方的高度认同。
课程体系
《财富管理新阶段银行理财客户经营与维护》
《理财经理销售与维护客户方法与技巧》
《基金销售全攻略》
《如获至保——保险销售的高频、高效与高能方法》
《家族信托与保险金信托营销与落地实操》
理财师大赛等参赛选手赛前辅导
其他银行零售营销领域相关辐射课题老师可以根据客户需求定制
服务客户
支行内训案例：总行推出某私募基金产品，对支行理财经理进行集中与分散结合的内训，分行最终销量从0到全国前三。
家族信托与保险金信托推介会案例﹕分行组织高净值客户的沙龙活动，到场高净值客户约200人，由我进行沙龙主讲，内容为家族信托和保险金信托这一金融工作的使用场景，现场效果良好、客户反应强烈，经追踪，储备10户家族信托和保险金信托意向客户。
保险实战案例﹕
①某些支行理财经理常年保险销售量且销售意愿低，经过内训后，支行理财经理一周之内均销售破冰，且后续业绩提升明显。
②陪谈客户，在一个月内落地8张件均100万以上的期缴保单。
家族信托实战案例：陪谈并落地成交光大银行西安分行首单家族信托业务，且后续客户不断追加资金。
保险销售方法培训案例：应总行要求，采取线上形式开展“如获至保”全国范围内培训，覆盖人员为光大全国理财经理，培训效果反馈较好，事后部分其他分行邀请进行现场培训。
