刘畅老师 私人银行与资深投顾专家
懂财富管理，懂高净值营销与高客经营
常驻地：长沙
关键词：财富管理、高客营销、私行投顾、开门红经营及管理
※资历背景
湖南工商大学 本科
美国索菲亚大学 FMBA
金融理财AFP证书
基金、证券、保险从业资格证书
14年银行从业经验，6年银行业培训服务经验
多家企业管理顾问咨询公司高级顾问&精英讲师
曾任：花旗银行贵宾理财经理
曾任：平安银行社区支行长、私行金融顾问
曾任：平安银行总行投顾、总行派驻投资顾问
※实战成果
刘老师拥有14年银行从业经验，实战经验丰富，先后从事过银行理财经理、社区支行管理、支行行长、私行金融顾问之道总行派驻投资顾问工作，对于银行零售转型、财富管理、客户营销、产品销售、资产配置、宏观市场分析等有丰富的实操经验。在业务方面，刘老师熟悉各种财富类产品，善于发掘产品的卖点，并结合不同类型的客户，设计营销场景与话术，实战效果良好，口碑卓越。
任总行派驻投资顾问期间，负责宏观市场分析、市场讲解、境内外公私募产品培训、大客户沙龙以及陪访工作。接管分行所有家族信托前期设立、中期流程后期维护等事务及理财经理管户维护核查。做好分行投研观点输送以及发表市场和产品策略建议。同时担任中区 (15家分行)市场策略委员会常任委员。
2021年12月，获得平安银行分行私财部颁发“2021年家族信托赋能教练奖”。
2021年8月，积极赋能协助分行理财经理成立全国第一笔“家族信托3.0”，开启平安银行全国家族信托3.0里程碑
2021年3月，做客90.1长沙经济广播电台，作为特约嘉宾分享理财专业知识
2022年1月，获得由平安银行、平安基金和平安理财三大机构共同举办的第一届全国资产配置大师赛，因带领选手突出表现，荣获“优秀教练奖”。
※课程特色
轻松幽默：课堂气氛轻松、活跃，善于调动气氛，能有效通过各种实际案例及现场演练等方式充分调动参训人员的培训热情和学习态度，过往培训课堂中掌声和笑声不断；
实战演练:区别于传统理论教学，刘老师善于代入各种实际场景，让学员在场景中进行现场演练、案例分享中领悟和记忆理论，这种理论与实际相结合的授课方式，让学员记忆深刻并且能够在日后工作中灵魂运用。即便在项目结束后，有大量学员向刘老师请教工作中遇到的难题，老师总能及时给予反馈和指导。
案例讨论:刘老师在启发式教学的过程中，能够让学员自己发现工作中的问题，敢于提出自身遇到的问题，最后通过培训后学习到的知识和小组成员一起探讨和解决问题。一方面提升自身的专业能力和解决问题的能力，二则学会团队作战，提升团队凝聚力和自身工作使命感。案例会与学员日常工作贴合度高，最后的结果可落地、可执行、可测评。教学过程中尤其注重与学员之间的互动，形式上包括但不限于课堂授课、案例分析、头脑风暴、情景演练、现场督导、实战总结等模式，这些都能使学员更好的参与到培训和学习中，提升培训效果，深受学员喜爱。
※主讲课程
《贵宾理财经理：客户KYC与销售进阶》
《客户心理分析与KYC技巧深度研修》《资产配置与顾问式销售》
《营销心理学与深度关系经营》
《宏观市场分析之—从读懂市场到产品销售》
《实战：公募基金销售与分析》《保险金信托+家族信托实务》
《高净值客户深度经营与专业赋能实战》
《菁英理财经理保险营销特训营》
其他银行零售营销领域相关辐射课题老师可以根据客户需求定制
刘畅老师的课程大纲
服务客户
兴业银行：南京分行，中信银行：镇江、漳州，建设银行：湖南分行，工商银行：湖南分行，北京银行：私行与投顾，浙商总行杭州总行、北京分行、绍兴分行等，交通银行：广州分行，邮储银行：上海分行，中邮保险：广东省推动人全国大赛培训等等建设银行 长沙《顾问式营销》1.5天*2期 返聘
工商银行 长沙《中高净值客户深度营销法》1天
农业银行 重庆《理财经理进阶客户沟通与销售全流程》1天*2期 返聘
交通银行 广州/深圳《资产配置下基金保险营销实战》1天 返聘
交通银行 上海《财富管理》1天 返聘
交通银行 南京《客户深度KYC与需求挖掘技巧》1天 返聘
兴业银行 南京《客户KYC与资产配置营销实战》2天
中信银行 漳州《工作流程与管户核理分析》1天 返聘
中信银行 镇江《公募基金实战营销》1天
南粤银行 惠州《面谈沟通力与营销能力提升课》1天
恒丰银行 西安《高净值客户营销与维护》1天
威海银行 威海《理财经理综合营销技能》1天
北京银行 线上《家族信托深度研究解析》1天
邮储银行 上海《贵宾理财沟通与销售全流程》1天 返聘
邮储银行 重庆《客户沟通技巧》1天
邮储银行 东莞/中山《客户沟通力提升与资产配置实战营销技巧》1天 返聘
中邮保险 佛山/广州《客户深挖与保险分析销售技巧培训（备战全国大赛）》2天 返聘
某保险公司 北京《高客面谈技巧》1天
