【培训对象】
贵宾理财经理、私行理财经理、营销主管
【课程目标】
专业能力。提升理财经理宏观市场分析能力,能够解读整体市场动态。
打造品牌。学会用市场热点和客户交流,提升理财经理和银行的品牌形象。
持续提升。学会不断借用好的工具进行日常学习与提升,并运用到工作中来。
提升销量。学会用宏观市场分析方法,结合资产配置理念销售各种类型产品。
【授课时长】0.5天(课时3小时)
【授课方式】沉浸式课堂:讲授+互动+案例分析+演练
【课程大纲】
一.打造理财经理最强底牌:专业能力
(1)宏观的那些坑你踩了几个?
市场上90%以上的信息都是垃圾信息
最怕似懂非懂的“老江湖”
在专业客户面前,简直不堪一击
不知道怎么讲,思路混杂
你说的头头是道,客户根本听不懂
(2)真正的宏观看什么?
以史为鉴:为什么要研究宏观
从上之下的分析框架
重要指标的解读
境内外形势分析
宏观就是个巨大的周期闭环
二.如何跟客户讲好宏观
(1)宏观分析是把钥匙,帮你打开所有产品销售的大门
固收、债券、公募、私募、股权、保险、海外
(2)面谈时如何切入
热点事件
账户波动
客户关注
你的汇报
材料准备
包含市场分析、客户资产配置汇报、未来展望以及解决方案2-3个
三.回到销售
(1)所有的准备都是为了销售
成单的后续处理方法
不成单的后续处理方法
(2)想要赢,你必须一直在场上
日常维护的方法
如何适当展示专业度
如何让客户觉得你比别人更专业
让客户主动来咨询你的方法
四、场景演练
课程内容消化与运用
五.课程总结与回顾
授课老师
刘畅 曾任花旗银行贵宾理财经理\平安银行总行投顾
常驻地：长沙
邀请老师授课：13439064501 陈助理
