课程目标
通过培训,让员工明白财富管理的含义及其重要性,了解如何为客户进行财富管理的基本流程和技巧
课时:6小时
课程内容
第1部分 什么是财富管理
1、财富管理的历史发展
2、财富管理的含义
3、财富管理的一般流程
4、财富管理的目标
第2部分 现有金融形势下各银行进行财富管理的重要性
1、客户迫切的需求
2、银行间竞争需要
3、财富管理的好处
第3部分 进行财富管理的必备条件
1、建立数据分析系统。
2、建立管理专业团队。
第4部分 如何进行财富管理
1、客户生命周期的概念
2、帮助客户树立正确的财富管理观念
3、与客户初步制定财富规划
(1)建立和界定与客户的关系
(2)收集客户信息
基本信息---判断客户生命周期
财务信息---判断客户潜在需求
(3)分析评估当前财务状况
(4)制定理财规划方案
(5)执行与监控
第5部分 案例演练
第6部分 课程总结回顾
授课老师
袁毅 金融行业讲师\建设银行\工商银行特聘讲师
常驻地：广州
邀请老师授课：13439064501 陈助理
