适合对象:商业银行客户经理
培训形式:知识讲授40%+ 案例演练60%
课程时长:1天(6小时)
场地要求:集中培训场地
一、理财中的客户需求
现金规划
房产规划
教育规划
退休规划
理财产品切入
二、资产的保值配置
无风险产品
资产保全
资产传承
夫妻婚姻
三、资产的增值配置
投资工具
风险偏好
客户分类
四、结论
框架
方案
五、实际操答疑
答疑环节
授课老师
袁毅 金融行业讲师\建设银行\工商银行特聘讲师
常驻地：广州
邀请老师授课：13439064501 陈助理
