梁庆宗老师 金融行业顾问式营销专家
30多年金融业营销及管理经验
NLP执行师
东吴大学（台湾）企业管理学士
美国纳斯达克NASDAQ证券专业检定第一名
现任：台湾宏达资本（HTC）资本有限公司丨资深顾问
曾任：美林证券台北分公司丨副总经理兼营销总监
曾任：花旗银行台北分公司丨副总经理
擅长针对银行/保险/第三方理财/证券等金融行业的顾问式营销、顾问式团队打造培训
梁庆宗老师具有20多年金融业营销及管理咨询经历，1989年进入美商美林证券负责业务推广及帮客户理财工作开始，到进入财务顾问公司从事私募及投资银行的工作主要是在私人银行部门工作，获得美国纳斯达克NASDAQ（美国全国证券业协会行情自动传报系统）期货专业检定及格，同时也是届时美国NASDAQ证券专业检定第一名。善于金融产品的营销及营销管理，熟悉全球各种金融投资方式，市场及工具。 2014年开始进入金融企业培训，主要为银行的财富管理部门及私人银行提供金融服务业发展的项目咨询，也为广发银行、兴业银行、广发证券、浙江证券、外贸信托等大型银行及证券公司提供金融业的顾问式营销培训，累计参与项目辅导80场，授课近200场，培训学员近1000人。
工作经历：
◆ 1989-1998，美商美林证券公司（台湾），营销经理
负责台湾区理财业务，为客户提供全球性，全方位的理财服务与咨询，个人累计超过100高净值产客户，管理的资产超过1亿五千万美金。
◆ 1999-2006，美商花旗集团Soloman Smith Barney（台湾），副总经理
带领台湾分公司的私人银行团队，将销售理财产品的模式转变为顾问式销售，提高团队的向心力，创下4年客户平均的投资存款总额提高4成的佳绩。
◆ 2007-现在，HTC宏达资本有限公司（台湾），资深顾问
提供企业客户在购并上及上市募资的顾问服务，筹办企业上市前的增资活动，总共募集了超过10亿美金，年平均报酬率超过15%。
主讲课程：
《组建超级理财顾问团队》
《资产配置与高净值客户管理》
《称职的理财经理—掌握客户金融需求》
《成功的理财顾问—投资组合销售技巧》
《迈向私人银行家—家族财务规划实战》
《理财顾问营销》（初阶/中阶/高阶）
《期货营销人员必备技能》
授课风格：
¤ 营销的培训必须能带来实际的行为改变，否则是无效的培训。
¤ 让学员知道培训后应该是什么样的营销模式，才能奠定学习决心。
¤ 以视频及学员演练手册让学员对未来的改变，有直观的体验。
¤ 赋予必要的观念，技巧及演练，已确认行为改变的成果。
服务客户
银行：建设银行、工商银行、农业银行、中国银行、交通银行、招商银行、中信银行、民生银行、华夏银行、邮储银行、兴业银行、广发银行、浦发银行、深发银行、洛阳银行、龙江银行、成都银行、厦门国际银行、广东华兴银行、苏州银行、郑州银行、宁波东海银行、金华银行、渤海银行、九江银行、青岛银行、临商银行、南京银行、东莞银行、东莞农商银行、齐鲁银行、平安银行、湖北银行、华润银行、齐商银行、广州银行、广州农商银行、泸州市商业银行、黔南农信、台北一信商业银行…..
证券：广发证券、国泰君安证券，浙商证券、海通证券、国信证券、、中信证券、光大证券、中原证券、安信证券、平安证券、华泰证券、长江证券、渤海证券、齐鲁证券、方正证券、广州证券、外贸信托、证券公会、新寿证券、宝来证券、统一证券、野村证券…..
第三方理财：小牛资本、兆丰金控、诺亚财富、百胜财富、新光金控、优元投资、格上理财、友联投资、安盈财富、中茂财富…..
其他：台湾大学，暨南大学
部分近期成功项目案例：
◆ 曾为中国银行浙江省行，进行《理财客户经理》培训，连续返聘4期
◆ 曾为建设银行长沙省行私人银行的顾问式营销技巧培训，连续返聘3期。
◆ 曾为中国银行广州珠江支行进行《理财经理顾问式服务》项目辅导培训，效果很显著，随后受邀为中国银行11家广州市分行及广东省其他支行（广州白云，东莞，云浮，清远，湛江，茂名，珠海，阳江）培训。
◆ 曾为民生银行北京总行进行私人银行部《资产配置与高净值客户管理》培训，返聘4期；由于效果良好，随后为重庆跟广州民生银行9家分行进行课程轮训。
◆ 曾为深圳小牛资本进行网点的领导的顾问式营销管理培训，经过一天的培训之后，客户满意度超高，当场为公司旗下5个网店预购梁老师课程。
◆ 曾为广发证券KYC进行资深客户经理的顾问式营销技巧培训，连续为珠海，成都，南京进行3期的《理财顾问营销》，课后，老师的上课视频被广发证券用为内部网点客户经理必看素材。
