张戊昌老师家族信托、高客保险与三高团队建设专家
资历背景
18年金融培训财私团队管理经验
暨南大学经济学院金融系博士
台湾大叶大学事业经营研究所EMBA
台湾淡江大学土木工程研究所碩士
财私大赢家项目研发导师
国际金融理财师CFP持证人
国际财资管理师CTP持证人
第一财经最佳理财培训师(2018)
AFP/CFP/CPB资格认证资深讲师
曾任：
台中商业银行财富管理部财私部负责人
员林农会银行保险部负责人
美国国际集团(AIG)台湾南山人寿业务部十年区经理
深圳某家族办公室创始人并专家顾问
福布斯理财大赛专家评委
第一财经理财精英赛专家评委
担任多家金融机构银行特聘讲师
实战经验
18年的金融培训财私管理与授课经验
足迹已遍布全国省区120个城市
累计交付1800天
学员人数超过12000人
张戊昌老师是暨南大学经济学院金融学博士，有十多年银行与银保高端团队管理及产品营销经历，累积近二十年金融机构培训管理与授课经验，曾任台中商业银行财富管理部财私部负责人，在职期间带领团队成员将私行部做到业绩第一。
曾任美国国际集团(AIG)台湾南山人寿业务部十年，期间带领团队获得公司各种业绩竞赛奖项与高峰会议资格，并担任多家金融机构银行理财规划营销顾问，协助多家银行、证券、保险公司及农信社组织培训客户经理、投资顾问、建立银行保险渠道管理与财富管理团队。2007年开始受邀内地担任CFP（国际金融理财师）资格认证培训讲师，并担任培训中心专家顾问，近二十年期间在私人银行、银行保险、个险团队建设等金融产业，培训服务100多家机构已累积1800多场丰富授课经验。
主讲课程
张老师课程以“高客大单”为主线，辐射到保司与银保各层次客户经理与理财经理训练营、资产配置与产能提升、财富管理精细化管理与产能提升、私行业务，保险金信托，家族信托，家庭服务信托，高客沙龙，高客陪访，保险营销等课程，张老师课程注重实战与落地性。老师既能讲保险三大渠道(个险、银保、中介)课程、又能讲私人银行的课程，这些课题也可以课程或项目形式进行市场交付。其他财富管理、银行营销领域、高客沙龙、大单陪访与理财大赛，相关辐射课题老师可以根据客户需求定制
近期推荐课程
新形势下财富金融转型发展与全量金融资产配置营销策略
品质养老营销策划与个人养老金(账户)赋能应用
全量资产配置与特定客群综合营销能力提升特训营
新形势下私行客户提升与高净值客户资产配置营销能力提升特训营
新金融时代高净值客群开拓与保险金信托(家族信托)营销能力提升
宏观经济政策解析与高净值客群资产配置策略
理财经理(三级)综合能力提升养成特训营
新形势下网点运营与激活团队绩效提升特训营
财富管理营销转型与专项产能提升导入项目(开门红、私行客户提升、规模中收)
开门红跨赛营销活动策划与保险大单(保托、家信)产能提升特训营
新形势下银行保险市场趋势与分红险(健康险)营销能力提升
新形势下(银行)保险市场趋势与三高团队优增优育拓展特训营
共同富裕下如何实现美好生活追求与家族财富传承(保险、基金、资配专项定制)
财富管理综合能力提升暨理财大赛辅导项目(赛制定制、辩论、案例制作、路演)
授课风格
张戊昌老师的课程轻松愉快，强调学习的态度与动机，发挥其自身幽默风趣的特质，结合丰富的职场经验，讲演热情，控场自然，立论清晰，分享真诚，例举有趣、练习实效，氛围凝聚，享受在快乐中学习，理论与实务的结合受到愈来愈多培训机构及终端客户的欢迎。更吸引人的是他善于运用多种手法与元素于课程中，形象直观，令人轻松领悟。
强调课程三大目标，让自己更有钱、让自己更专业、让客户更有钱
强调全量金融资产配置与高净值客群需求开拓，结合保险新国十条与报行合一政策解析，个险银保中介三大渠道三高团队建设与管理，保险姓保与价值型长期期交产品营销转型升级，从资本市场的点线面分析，到存量广度、客户深度、产品密度的立体化营销全流程。
落实”看市场、盘客户、强配置、搭场景、建生态”五大扩户提质的提升输出
提倡体验式培训和符合学员实操风格的授课与辅导方式；
融合行动教练式培训技术，提供持续的辅导回训与固化：除分享理论与实践经验外，设计与实际工作落地的配套方案，并针对执行力心态障碍给予教练技术辅导。持续追踪，必要时转为咨询方案与教练方案及陪访方案，长期辅导；
采用多元成人教学方式：点评、体验式活动、案例、视频、直播、微课。
课程案例丰富可落地，语言幽默风趣、氛围活跃，引发学员思考。
服务客户
中国人寿、平安人寿、新华人寿、人民保险、太平人寿、中银三星人寿、建信人寿、工银安盛人寿、农银人寿、中邮保险、百年人寿、中意人寿、瑞众人寿、光大永明人寿、友邦人寿、横琴人寿、前海人寿、富德生命保险、国富人寿、国宝人寿、大家人寿、陆家嘴国泰等保司三大渠道部门
中国银行(北京、吉林、内蒙古、河北、山东、浙江、上海、江苏、福建、安徽、江西、湖北、湖南、广东、广西、深圳、云南、四川、重庆、山西分行)
中国工商银行(北京、吉林、山东、浙江、上海、江苏、福建、湖北、湖南、四川、广东、广西、安徽、江西、深圳、内蒙古分行)
中国农业银行(北京、辽宁、山东、浙江、四川、上海、江苏、福建、湖北、湖南、四川、广东、广西、深圳、新疆分行)
中国建设银行(北京、吉林、山东、河南、浙江、上海、江苏、福建、安徽、江西、湖北、湖南、广东、广西、海南分行)
交通银行(北京、山东、浙江、江苏、江西、上海、广东、广西、云南、新疆分行)
招商银行、平安银行、中信银行、浦发银行、兴业银行、华夏银行、广发银行、民生银行、光大银行、邮储银行、浙商银行、上海银行、江苏银行、东亚银行、中原银行、汉口银行、齐商银行、广州银行、广州农商银行、深圳农商银行、青岛农商银行、秦皇岛农商银行、东莞农商银行、佛山农商银行、顺德农商银行、南海农商银行、禅城农商银行、柳州银行、成都银行、国信证券、安信证券、五矿信托、等等
客户评价
“张老师讲的内容非常丰富，而且理论和方法都比较先进，对于我在高净值客户营销上非常有帮助，让我学到了很多。” ——深圳某保司学员
“张老师讲课非常风趣幽默，课程氛围轻松愉快。有非常多的案例给我们借鉴，通关环节也非常棒，能够细心给予指导和帮助。” ——上海某国有银行学员
本次学习的收获从以下三方面来说：
1、提升自己知识广度和业务水平，这样才能增强底气和自信。人一旦有了自信，做事情自然更如意。
2、学会了用KYC的一些技巧，巧用赞美，营销前一定要做功课，对客户进行分析，做好事前准备及客户可能提出有异议准备，根据不同的客户都要认真分析。
3、要对客群分类，做好时间管理，工作有序，分类进行维护。
总得来说，就是要按照老师传授的知识，一个一个实践落地，相信会在工作中有很大的益处，非常感谢张老师 ——四川某农商银行学员
