保险金信托作为一种结合了保险和信托优势的金融工具,近年来受到越来越多客户的青睐。然而,由于其操作复杂、涉及法律条款众多,很多理财经理在营销过程中感到力不从心。因此,本次培训将重点介绍保险金信托的营销实务,包括客户需求分析、产品设计、风险控制等方面,帮助理财经理掌握保险金信托的营销技巧,提升销售业绩。
通过培训全面提升对保单产品和保险金信托的理解和应用能力,为客户提供更加优质、专业的金融服务。同时促进银行理财业务的持续发展,提升银行的整体竞争力。
课程特色
实战导向:
紧密结合市场实际情况,通过实案例剖析,并能在实际工作中灵活运用。
系统全面:
内容涵盖保单与保险金信托的基本概念、产品设计、市场分析、客户画像、营销策略等多个方面,形成完整的知识体系。
互动性强:
增强学员的参与感和体验感,提高学习效果。
专家授课:
通过资深专家,分享实战心得,为学员提供宝贵的学习资源和人脉资源。
课程效益
提升专业素养:
深入理解保单与保险金信托的运作原理和市场应用,掌握其营销策略和风险控制要点。
增强客户服务能力:
能够为客户提供更加专业、全面的财富管理方案,提高客户满意度和忠诚度,促进业务增长。
拓展人脉资源:
与业内专家同行,拓展人脉资源,为未来的职业发展打下坚实基础。
提升个人价值:
通过提升业务能力和服务水平,增强个人在职场的竞争力和价值,实现个人职业发展的跨越式提升。
培训课题: 保单•保险金信托营销实务
培训对象:金融行业人员
培训方式:互动讨论 + 分享
培训课纲:
一、保险金信托发展趋势
1.保险金信托的定义及原理
2.国内/外人寿保险vs保险金信托
3.国内/外家族信托vs 保险金信托
4.海外离岸账户 vs 保险金信托
二、保险金信托营销实务
1.保险金信托客户画像及需求分析
2.营销话术与沟通技巧
3. 客户KYC沟通面谈及促成逻辑
4.常见异议及处理话术
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授课老师
曾展乐 银行国际法商财税投资专家
常驻地：东莞
邀请老师授课：13439064501 陈助理
