课程目标
1. 帮助私人银行客户了解宏观市场热点和2025年财富管理的新趋势。
2. 帮助私人银行客户了解国内降息趋势、养老趋势和税务趋严趋势,突出财富保全和资产隔离的重要性。
3. 通过多个案例,分析人寿保险在当下经济周期内对高净值客户的意义。
课程时间：0.5天
培训方式：讲授+互动+案例分析
培训对象：私人银行客户
课程大纲
Part 01 2025年宏观经济和金融市场分析(1h)
近期国内宏观经济和金融市场分析
债务周期和人口周期的新趋势
200亿票房的《哪吒2》和国内消费新期待
从民营经济座谈会看新质生产力发展
近期国内宏观经济数据解读
近期海外宏观经济和金融市场分析
特朗普新政府的政策分析和影响
美国经济衰退预期和对大类资产的影响
Part 02 做时间的朋友—藏在保单里的好消息(4h)
锁定长期收益
国内降息的趋势分析
”挪储“新趋势下保险的储蓄功能
构建财富防火墙
经济周期下的财富风险和税务风险
大额保单的资产隔离功能解析
源源不断的养老金
人口趋势和延迟退休分析
保险的养老金规划功能
耐心资本的新机遇
Part 03 大额保单的应用案例(1h)
花总的烦恼——保险的赠予功能举例
神秘的借条——保险的婚姻资产保全功能举例
一张特殊的终身寿保单——保险的资产传承功能
授课老师
刘冬宸 银行财富管理营销实战专家
常驻地：北京
邀请老师授课：13439064501 陈助理
