课程时间：1天
培训方式：讲授+互动+案例分析
培训对象：理财经理
课程大纲
Part 01 顾问式营销下的客户经营(1.5h)
客户经营的意义和流程
从“黄金圈法则”看顾问式营销
客户关系经营的四种方式
客户经营全流程
客群分类和标签化
(1)五类客群分类的标准和方法
(2)常用客户标签
(3)不同客群的经营策略
Part 02 电话营销的技巧(2.5h)
电话营销的目标客户筛选
电话营销前的准备工作
电话营销的流程和常用话术
开场与问候
电话过程中的KYC
切入主题
电话过程中的异议处理
电话过程中的邀约和促成
不同场景下的电话营销技巧和注意事项
初次接触的客户
产品到期或临近到期的客户
长时间未联系的客户
问题客户
以活动邀约或面访邀约为目标的电访
以拉新或产品促成为目标的电访
以增进客户关系为目标或其它目标的电访
不同场景的电话营销的模拟和话术练习
Part 03 客户面谈的技巧(2.5h)
客户面谈前的准备工作
客户信息收集
邀约的确认与服务
面谈资料的准备
不同场景下的面谈流程和技巧—单独面谈
寒暄与开场
面谈中的KYC
话题的引入
产品方案介绍
面谈中的异议处理和促成
不同场景下的面谈流程和技巧—陪访面谈
与陪访人的前期沟通
开场与相关陪访人的介绍
与相关陪访人的配合和分工
不同场景下的面谈流程和技巧—活动面谈
不同场景的面谈的模拟和话术练习
授课老师
刘冬宸 银行财富管理营销实战专家
常驻地：北京
邀请老师授课：13439064501 陈助理
