课程目标
1. 帮助理财经理提升理财、基金和资管类产品的专业技能和知识储备。
2. 帮助理财经理熟悉理财、基金和资管类产品的营销逻辑和营销技巧。
课程时间：
培训方式：讲授+互动+案例分析
培训对象：理财经理
课程大纲
Part 01 宏观市场和大类资产分析(1.5h)
宏观经济和时事热点
近期国内宏观经济和市场分析
近期海外宏观经济和市场分析
近期时事要闻解读
大类资产分析
国内债市和股市分析和趋势推演
海外债市和股市分析和趋势推演
汇率和大宗商品分析和趋势推演
近期适合国内客户的资产配置策略
Part 02 理财、基金和资管产品(2h)
理财产品的基础能力提升
理财产品的发展趋势和基础知识
理财产品的适合客群和产品优势
基金产品的基础能力提升
基金产品的分类、历史和其它基础知识
基金产品的选择和配置策略
基金产品的适合客群和产品优势
资管产品的基础能力提升
资管产品的基础知识
资管产品的适合客群和产品优势
Part 03 客户营销逻辑和营销技巧(2h)
客户的需求发掘和KYC
KYC的32个主要内容
不同客户画像下的KYC
不同产品导向下的KYC
KYC的三种提问技巧
资产配置和投资者教育
市场咨询和观点的分享
家庭资产配置策略和理财规划
不同类型客户的营销
新客户的理财营销技巧
存量客户的维护和新资金引入
亏损客户的关系维护和营销
盈利客户的关系维护和营销
授课老师
刘冬宸 银行财富管理营销实战专家
常驻地：北京
邀请老师授课：13439064501 陈助理
