课程目标
1. 帮助理财经理熟悉保险沙龙的讲法和流程。
2. 帮助理财经理熟悉保险沙龙的组织方式,学会客户邀约和客户跟进的方法。
3. 帮助理财经理系统性学习保险的营销逻辑和营销流程,提升保险销售全流程的技能。
课程时间：1天课程+2天通关
培训方式：讲授+互动+案例分析
培训对象：理财经理
课程大纲
Part 01 保险沙龙内容展示(1.5h)
宏观经济和时事热点
国内宏观经济和市场分析
海外宏观经济和市场分析
热门话题和案例故事
政策解读和趋势分析
资产配置策略和建议
”挪储“新趋势下保险的储蓄功能
经济周期下的财富风险和税务风险
大额保单的资产隔离功能解析
人口趋势和养老金规划
产品案例
Part 02 保险沙龙的组织流程和注意事项(2h)
沙龙前—铺垫和预热
活动的时间、地点和主题的确定
目标客户的筛选
目标客户的邀约
目标客户的理念铺垫
沙龙中—组织和配合
客户到场的迎接和铺垫
活动中的组织和配合
活动现场的跟进和陪访
沙龙后—跟进和落单
沙龙后的宣传
沙龙后客户的跟进和促单
Part 03 保险的营销逻辑和营销流程(2h)
客户的需求和保险的功能
创富—通过资产配置获得稳健的收益
守富—构建财富的防火墙
享富—规划源源不断的现金流
传富—资产传承和财富永续
保险话题的引入
通过热点话题切入保险
通过子女教育切入保险
通过退休养老切入保险
通过理财配置切入保险
通过资产传承切入保险
保险相关的KYC内容和技巧
KYC的32个主要内容
不同客户画像下的KYC
不同产品导向下的KYC
KYC的三种提问技巧
保险产品的介绍方法
FABE——产品方案介绍四步法
保险相关的异议处理
LACACA——异议处理六步法
常见的异议问题的处理思路
保险的促成技巧
保险促成的三种实际
保险促成的六种方式
保险促成的注意事项
授课老师
刘冬宸 银行财富管理营销实战专家
常驻地：北京
邀请老师授课：13439064501 陈助理
