面谈技巧

资产配置及金融理财基础

袁毅老师的《资产配置及金融理财基础》课程,高端客户对客户经理的要求不仅仅是产品的提供者,更加应该是总体资产配置方案的提供者。

客户电话邀约和面谈技巧

刘冬宸老师主讲《客户电话邀约和面谈技巧》课程,聚焦保险营销、财富管理与资产配置等核心场景,系统提升学员的保险金信托营销、高净值客户深度经营与KYC面谈实战能力。
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