培训课题: 高端客户实战综合营销技巧培训
培训对象:银行/保险/证券/金融业销售人员
培训时间: 1天
培训方式:互动讨论 + 案例分享 + 模拟演练
一、高净值客户销售沟通艺术
1、客户不会告诉您的4个内心疑虑
2、高净值客户销售 5 个原则
3、个人及企业主最想了解10个话题
4、案例分享
二、KYC 面谈逻辑
1、一个KYC提问找到营销机会
1.建立营销场景沟通技巧
2.快速获得客户认同2个重点
3.一个顾问式KYC提问找到客户投资心态及目的
4.案例分享
2、一分钟画图观念导入面谈逻辑
1.重整客户财富管理逻辑思维
2.重塑客户财富管理目的
3.财富管理资产配置比例导图(理财、股票、基金、保险、房产等)
4.案例分享 + 话术演练
三、高净值客户财富6个风险及案例分析
1、投资风险
1.系统性/流动性
2.地缘政治及经济
3.案例分享
2、企业经营风险
1.金融新政
2.经营资金
3.案例分享
3、债务风险
1.个人连带责任
2.企业关连责任
3.案例分享
4、婚姻及子女风险
1.财富分割
2.共同债务
3.财富传承或继承
4.案例分享
5、税务风险
1.个人所得税(企业主、地主、网红)
2.遗产税
3.赠与税
4.案例分享
6、海外财富风险
1.银行账户
2.证券账户
3.离岸账户
4.信托账户
5.案例分享
7、传承或继承时间风险
1.婚姻
2.传承
3.继承
4.遗嘱
5.案例分享
四、高效顾问式产品促成技巧
1、对比中国及欧美常用财富金融工具 + 案例分享
2、分析国内及国外保险及家族信托功能区别
3、不同客群一击即中顾问式促成话术 + 案例分享
1.个人
2.企业主
3.子女
4.财富隔离
5.财富传承
6.富二代
5、异议处理及后续跟踪技巧
1.LSCPA异议处理技巧
2.SALES CYCLE 销售循环后续跟踪技巧
3.案例分享
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授课老师
曾展乐 银行国际法商财税投资专家
常驻地：东莞
邀请老师授课：13439064501 陈助理
