随着财富管理日趋全球化,中国数以百万的民营企业,积累财富正面临着财富传承方面的困惑与担忧。传承在人生旅途中是一门必修课,不管普通或富裕家庭,都应该好好地去理解“传承”的意义。
财富创造的过程是一个流动的流程,金钱没有固定的主人,那么财富在传承下一代的过程中一定也会出现安全、纠纷、法律、道德等问题。对财富属于谁的分配或者争夺,将是赤裸裸。
财富传承是具有一定“风险”的技术行动。如果我们没有通过法律的手段来提前安排自己的财富,一旦发生风险的时候,就会给我们财产带来巨大的流失。
课程特色
▲认识市场高速发展带来各种机遇
▲巧用时事热点话题转化为沟通艺术
▲了解财富对家庭做成深远影响
课程效益
▲取代产品推销导向的思维模式
▲如何建立客户信任的行为模式
▲成为客户期待顾问角色而非推销员
▲懂得如何进行顾问式需求沟通
▲学懂处理客户的典型异议成交技能
▲快速提高销售业绩可控性
培训课题: 高净值客户税筹规划培训
培训对象:理财经理/相关营销人员
培训时间:2天(09:00-17:00)
培训方式:分组讨论 + 案例 + 分组演练
培训人数:30-40人(建议)
培训内容:
第一天
◆“实战”破冰行动
1.认识销售循环 Sales Cycle定理跟销售结果关系
2.客户不会告诉您的4个内心疑虑 + 案例分享
3.“一句话”轻松切入销售话题(保险、基金、理财)
4.巧用“视觉营销”创造客户购买愿望 + 案例分享
5.经典FAB营销技巧最大问题在哪?
6.运用FAB营销技巧重点是什么? + 案例分享
7.借助“1个神奇KYC问题”筛选目标客户
8.配合“3分钟面谈逻辑”+ 画图讲解(只需用6个字)
9.直击客户内心3大痛点需求
10.结合“3分钟促成技巧”+ 情境解说
11.通过促成3式强化客户购买动机及目的
◆不同客群(个人及企业)保险需求分析
1.个人、企业主、多重身份、网红等
2.客户最主动关注20个话题
3.不同客群(个人及企业)保险需求KYC提问技巧 + 案例分享
4.不同客群(个人及企业)营销逻辑 + 情境解说
5.3分钟促成万能钥匙话术
◆电话邀约成功关键
1.提升你的市场价值及知名度最快2种方法
2.分组讨论电话邀约
3.电话邀约不成功原因 + 案例分享
4.100%电话邀约成功7个环节 + 1个元素
5.分析不同情境电话邀约话术问题 + 案例分享
6.最具吸引力电话邀约话术
第二天
◆高净值客户税筹规划营销技巧(家族信托、保险金信托、保险)
1.最困惑高净值客户财富4大烦恼
2.个人或企业主最容易遇上财富3大难题(CRS、金税四期、共同富裕)
3.CRS、金税四期及共同富裕精准目标对象 + 案例分享
4.CRS、金税四期及共同富裕目的、功能及运作方式 + 案例分享
5.大多数人面对法商财税风险4个选择 + 案例分享
6.分析保全财富常见5种工具及风险
7.法律视觉下保全财富最佳3个选择途径
8.法律法规下财富传承必需传承6宝
◆高净值客户税筹沙龙精准邀约技巧
1.破坏客户邀约重点 + 案例分享
2.举办客户沙龙优点
公私联动一个项目多个部门受惠
借力“活动”寻找潜在客户
制造全产品销售机会
3.沙龙活动流程安排
4.目标客群及画像特征
5.多功能精准邀约及异议处理话术
授课老师
曾展乐 银行国际法商财税投资专家
常驻地：东莞
邀请老师授课：13439064501 陈助理
