课程目标
深度KYC是高净值客户经营过程中的核心,加深与客户的深度了解有助于增进信任,也是发掘客户需求必不可少的先决条件。本课程旨在帮助银行理财顾问全方位提高高净值客户深度KYC能力,系统性地梳理KYC的流程和步骤,提升专业能力,培养良好的营销习惯。
课程时间：1天
培训方式：讲授+互动+案例分析
培训对象：理财经理
课程大纲
Part 01 KYC的意义和作用(1h)
从“产品导向型”营销到“需求导向型”营销
深度KYC是发掘客户需求的先决条件
深度KYC是客户经营的核心环节
Part 02 KYC的内容(2.5h)
财富管理的四个周期下,KYC的32个主要内容
创富周期下主要的KYC问题
守富周期下主要的KYC问题
享富周期下主要的KYC问题
传富周期下主要的KYC问题
不同客户画像的KYC
不同年龄客户的KYC
不同职业客户的KYC
不同家庭结构客户的KYC
不同风险承受能力客户的KYC
不同产品导向的KYC
理财导向下的KYC
保险导向下的KYC
保险金信托或家族信托导向下的KYC
基金导向下的KYC
Part 03 KYC的流程和技巧(1.5h)
不同场景下的KYC
电话营销中的KYC技巧
面访时的KYC技巧
客户活动中的KYC技巧
微信经营中的KYC技巧
KYC的提问技巧
通过开放式问题提问
通过封闭式问题提问
通过选择式问题提问
“顺藤摸瓜”式提问
通过主动分享自己的经历进行KYC
三.KYC与产品营销的衔接技巧
Part 04 真实客户案例中的KYC(1h)
授课老师
刘冬宸 银行财富管理营销实战专家
常驻地：北京
邀请老师授课：13439064501 陈助理
