低利率环境下分红型保险的配置优势
宁宇老师的《低利率环境下分红型保险的配置优势》课程，盈享未来·分红型保险的配置优势沙龙，将以宏观视角切入，带您洞察经济趋势背后的财富逻辑，理解分红型保险在未来资产配置中的战略地位。
财富传承
高效达成——金牌理财经理能力提升
阮超情老师银行培训，银行理财业务面临着严峻的挑战。本课程旨在全面应对上述挑战，通过系统性的知识传授、实战性的案例分析和模拟演练，全方位提升理财经理的专业素养、市场分析能力、资产配置技巧、客户关系管理能力以及风险管理水平，助力理财经理破局金融困境，实现从传统销售向专业财富管理顾问的转型，在激烈的市场竞争中脱颖而出，引领银行财富管理业务迈向新的高度。
高净值客户营销三板斧-顾问式营销、资产配置与财富传承
课程背景：改革开发四十多年以来，伴随着中国经济的腾飞，中国富裕家庭的数量大幅增长。根据《2022意才-胡润财富报告》，中国拥有600万人民币资产的富裕家庭达到518万户，比上一年增长2. 1%。这些家庭以及背后的高净值人士，是各金融机构竞相争抢的主要对象。如何与这些高净值客户接触、他们都有怎样的需求、如何为高净值客户提供更具个性化的理财服务，这是值得每个金融从业者认真思考的问题。根据“二八原理”，
企业家法律风险防范及财富传承
课程背景：随着我国的经济发展越来越居于世界前端，以企业家为主的高净值客户的数量也日益增多。在财富赚取上他们均有过人之处，但在财富管理上需要专业化的建议。企业家为社会做着大量的贡献的同时，猝死坐牢的新闻也屡见不鲜，企业家日益成为高危职业。另外随着这几年信托破刚兑，P2P爆雷，私募基金大量跑路导致高净值客户们财富缩水。在这种大背景下，本课程主要是关注企业家可能存在的十大风险体系逐一破解，并教会其使用四
高客经营与资产配置方案设计
崇宸鸣老师主讲。客户常因市场情绪、产品选择困难及缺乏系统策略导致投资失利，而企业在财富管理领域的竞争中，亟需提升理财经理的专业能力和服务水平。本课程聚焦资产配置的核心逻辑与实战应用，结合客户行为分析与销售流程优化，帮助理财经理从“产品推销”转向“专业顾问”，从而提升客户信任度与投资方案的落地效率。通过学习本课程，理财经理将能够更好地适应市场变化，满足客户需求，为企业在财富管理市场中占据一席之地提供
财富积累与传承的税收问题分析
第一部分 财务增值相关法律分析一、创业平台设立相关法律简介（一）公司设立的法律规范（二）个人独资企业设立的法律规范（三）合伙企业设立的法律规范（四）农民合作社设立的法律规范（五）个体户设立的法律依据——《个体工商户条例》二、企业设立相关问题分析（一）公司法的政策变化举例（二）股权结构对投资人的影响（三）投资人责任风险的转化分析（四）创业平台设立的责任风险分析三、经营成果掌控与分析（一）企业的经营情
财富保值增值与传承的技术探讨
中小银行如何摆脱成本增加与客群深耕的困境？销流程控制代替人的控制，提升营销过程管理效率？如何培养基层员工的市场意识和主动营销意识？如何将客群特性和营销场景、增值服务有效整合，成为爆款产品？
财富传承专家专项培训内容
曾凡涛老师的《财富传承专家专项培训内容》课程，围绕财富管理基本策略、财富传承策略思维、工具等核心模块展开，并进一步深入财富传承、适当性管理等内容，帮助学员把课上方法转化为可复制的销售业绩提升。
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