财富传承
财富金钟罩——财富传承的两大武器（家族信托+保险金信托）
阮超情老师银行培训，随着建国后第一批富一代步入暮年，70 - 90 后的富二代也迈向中年，他们对家族财富的守富与传富需求愈发迫切，渴望找到更加稳健、高效且契合自身需求的财富管理方案。对于银行理财经理而言，在服务高净值客户时，却面临着诸多挑战。另一方面，市场竞争日益激烈，客户对理财经理的专业素养和服务能力提出了更高的要求。
婚姻家事中的财产保护与传承
张立华老师的《婚姻家事中的财产保护与传承》课程：3、熟知《民法典》婚姻家庭编和继承编及其对家族财富管理、传承的影响。课程结合法律法规与实务案例系统讲解，帮助学员提升企业法律风险防范意识与合规管理能力。
家庭财富传承规划-法律助力保险销售
本课程以家庭传承风险为基础，有效解决保险从业人员在营销中高端客户时没有切入口、找不到痛点的问题。课程从法律风险角度讲解保险在家庭传承规划中的作用。通过两天的演练，让保险从业人员掌握法律传承工具订立的注意事项、保单和保险金信托的设计方法，用法律+保险的方式解决客户的财富传承问题。
当前经济情况下的财富管理及财富传承
投资者对于财富的保值和增值提出了更高的要求。税法和财富继承相关的法律法规不断完善，也对高净值客户的财富继承造成了更大的挑战。作为主营财富管理的金融机构，如银行、券商等，必须在为高净值客户提供更多针对性产品设计的同时，必须考虑到高净值客户的核心需求及风险规避需要，从而更好的进行服务。
家族财富传承管理与资产配置
崇宸鸣老师主讲。本课程旨在帮助财富管理从业者深入了解高净值人群的财富管理需求与痛点，掌握家族信托、税务筹划及离岸信托等核心工具的应用，提升专业服务能力。通过案例分析、互动研讨和实战演练，学员将能够为高净值客户提供全面的财富安全与传承解决方案。● 实战方案设计能力：能分析客户需求，设计个性化信托架构、税务方案及全球资产配置策略，解决资产隔离与税务风险问题。
🤖 AI智能客服
✕
