课程背景
银行保险与财团险团队管理干部管理痛点
不会通过管理来提升组织的整体绩效
管理干部缺乏系统的管理理论、管理技术和管理工具
新晋管理者认为带团队费时、费力,不如自己做业务,动力不足
缺少业务精英转化为管理干部的有效特定模式,能力越强转型越难
目标年年做,年年达成有困难,团队抵触目标管理
团队缺乏“斗志”,团队年轻化,越来越难以管理
跨职能合作越来越多,多方协调越来越难
集团公司具备庞大资源,但是跨部门整合困难
随着脱贫攻坚完成,共同富裕与三次分配的开局,新国九条与保险国十条推动执行,新公司发与金税四期逐步落地,净值化理财与保险姓保的落实施行,未来没有哪个行业竞争会比银行保险产业激烈。 愈演愈烈的市场竞争中,各大银行保险机构都意识到,高效银保渠道财团险团队是经营管理的核心命脉,但是随着到银行端网点客户的逐渐减少,核心客户的过度开发,销售往往出现断层和瓶颈,而与此同时,银行网点又有大量对公与代发存量睡眠客户因为被忽视或者因为营销未成功放弃而未得到有效开发,激活一个老客户的难度和成本只有开发一个新客户的五分之一,存量客户维护与流量客户的开拓成为银行保险业务营销业绩增量点。如何整合团队本身的特色资源与机构优势,研发高效的职域营销银团联动,结合集团公司圈层资源,打造全方位经营策略是身为银行保险渠道与团险团队长必须面对的专业能力与课题。
适合对象---------------------------------------------------------------------
团险团队长、团险绩优人员,个险销售绩优人员、个险团队长、中介经纪渠道团队,理财条线客户经理(私行,贵宾)、理财经理、银行保险顾问、银保内训师、督训人员、银保管理人员、证券财富顾问、三方理财顾问,家族办公室,财富管理营销相关岗位等。
课程时间：---------------------------------------------------------------------------
一~二天集中课程(6~12课时)+分组研讨
课程特色：---------------------------------------------------------------------------
系统性学习
课程规划具有延续性,可系统性的学习市场发展趋势与职域营销策略
课程规划区分阶段性,可依学员程度不断的进阶学习
营销流程系统性学习,可提升团队的专业度与营销效率
实践性学习
互动式小组教学,配合实操演练,课程实践性强
实操性工具配合,高质量案例演练,体验性强,接地性高
专业化顾问式营销全流程,提高团队整体银团联动销售能力
课程收益---------------------------------------------------------------------
提高认识:分析团体险保险市场环境经营现况,了解银行保险顾问与企业风险规划师自身所处位置,建立职域营销基本知识。
自我成长:了解银团联动职域营销与保险产品营销的重要性与关联性,提高优质团险团队的综合管理与服务拓客能力。
认识客户:了解目标企业客户核心诉求、产品期望、行为特征、思维方式等,全面收集目标客户关键信息、提高产品的市场价值与接受度。
思维转变:改变传统的产品营销思维,从以产品和任务为导向,转变为以客户需求与保险姓保营销的全方位理财思维。
效益提升:熟悉价值型保险产品与客户需求的特色,学习如何提供专业的,个性化的财富解决方案与产品组合,提升团队整体的营销效益
管理提升:以集团资源整合职域营销与保险姓保为产品营销核心,运用专场沙龙推进模式,提高目标客户产品交叉持有率及与粘度,提升整体管理效益。
课程大纲---------------------------------------------------------------------
当前宏观经济分析政策热点解读与企业谈资构建
当前宏观经济分析与热点政策解读
国内外经济环境热点解读
五大金融工作与新质生产力
中美博弈与地缘冲突启示录
新公司法与金税四期的影响
中国梦与内循环到双循环
新常态与新格局定位
共同富裕与三次分配对保险产业与财富管理的影响
重点客户谈资与产品趋势解读
财富管理市场的变化与趋势
当前团体险市场的变化与趋势
当前经济环境下保险业务的数字化转型与提升
提升保险要姓保能力
提升数智化综合能力
提升协同营销落地能力
提升高端团队建设能力
提升智能科技应用能力
当前局势下团队转型与提升策略研讨
开展职域营销的意义
行业趋势
政策导向
客户刚需
潜在价值
职域营销与团个联动的主要模式
保险营销管理六大问题解析
不知约谁、约不到人、约了不来、来了不听,听了不买、买了后悔
保险营销五大管理解析
职域营销三阶段工作与流程
企业公关阶段
企业客户筛选
拜访前的准备
企业专访
关键人面谈
沙龙路演阶段
会前的准备
会中的展现
会后的建群
追踪开单阶段
驻点落地
面谈落地
开单落地
职域营销关键注意事项
企业关键人利益的具体分析
企业专访的五大要求
专场沙龙的操作细节
驻点模式的量身定制
团队组成与分工合作
目标客群的基本轮廓
目标客户的基本营销逻辑
目标客户保险需求分析
重点客户六商经营分析
信商、情商、财商、政商、法商、税商
保险姓保-人生四大基本问题
走的太早、活的太久、病的太长、收入中断
保险七大重要功能与优势解析
保密、保证、隔离、传承、税筹、非遗产、应急现金
授课老师
张戊昌 18年的金融培训财私管理与授课经验
常驻地：惠州
邀请老师授课：13439064501 陈助理
