财富管理
理财经理高阶“必杀技”-新形势下资产配置的艺术与财富管理能力提升
邱明老师主讲。各家银行产品同质化严重，逐利性客户逐渐增多，理财经理核心竞争手段基本没有，销售产品（增存款）基本状况是“靠人情，靠关系，求帮忙，求购买”，以上画面是众多银行理财经理（客户经理）常常遇到的场景，使得理财经理身心疲惫，究其原因：单一金融产品已不能对客户形成吸引力，需要更为专业的理财及资产配置等一揽子服务。
中高净值客户财富管理“法保”
在服务与维护高客的工作中，银行业理财经理需要为中高净值客户充分调用多种财富管理工具与手段，为客户搭建家庭财富管理与传承的顶层架构，协助客户完善家庭财富管理体系，同时也为银行业多种金融产品营销提供宝贵的营销机会。
财富管理专业能力提升
第一讲：财富客群的变化一、财富客群年龄的变化二、财富客群投资偏好的变化三、财富客群最重要的投资需求1、全球资产配置；2、全球新兴、热点产品投资；3、金融及财富管理市场热点信息和洞见；第二讲：财富管理行业发展趋势一、“卖方销售”→“买方投顾”；二、全市场、全球化资产配置；三、金融机构间相互协同、扬长补短；四、“固收+”成为金融机构发力重点；五、双碳、绿色、ESG的国家战略投资机会；六、专业的投资者教
百年未有大变局下的财富管理新思维
什么是百年未有大变局 放眼全球——曾经熟悉的世界正在加速离我们远去 2021年——当时只道是寻常,回首难觅旧时光 大变局下的财富管理需要先做好风险管理：本金安全、政策变化和法律修改财富管理之本金安全 高净值家庭财富管理本金安全的三个工具：存款、国债和保单 利率下行与资产荒、避险资产价格上涨 实现共同富裕需要多渠道增加居民财产性收入 保险：耐心资本+避险资产+财产性收入财富管理之政策变化 二十届三中
财富管理零售客户精准营销与网格化营销
一、区域营销案例开篇思考：1.理财经理想要的是什么？好的产品、好的人员、好的客户群体、好的市场机会、好的营销方式、好的激励、地理位置2.客户为什么选择这家银行（网点）？地理位置、服务质量、产品业务种类、品牌信誉、技术设施、费用、客户体验、安全性案例解析：1、奋斗支行成功案例2、为什么都是分行营业部层面业绩好？1.核心区位优势、品牌效应2.高价值客户群体聚集3.资源集中，充足的预算、高端设备和专业团
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