《中国财富管理发展史与财富管理新阶段的理财新思路》
课程对象：银行理财经理
课程特色
:针对性、系统性、指导性
课程时长：2小时
课程解决的问题
:
中国财富管理发展的脉络梳理,助于理财经理了解历史、正确认识未来
财富管理新阶段,银行的零售业务面临着新环境、新变化、新对手,理财经理该如何适应并应对?
配套工具
:
《不同客群维护及营销话术手册》(基础版)
1、中国财富管理发展史介绍
(1)中国理财市场的发展历程
中国理财市场的四个阶段——
前阶段、刚兑阶段、非标转标阶段、财富管理新阶段
(2)这些年理财市场的“滚滚惊雷”
(3)为什么要打破“刚性兑付”
(4)资管身份的揭秘
(5)资管新规的必要性和背景
(6)资管新规的内容
(7)财富管理的新思路
嵌套保险的营销必要性和时代性。
2、数字化时代的特点及银行理财客户的新需求
(1)数字化时代的特点
(2)银行理财客群的变化:客群结构老龄化、高净值客户年轻化、年轻客户难以触达、传统营销内容难以吸引年轻客户
(3)客户的理财的需求变化:从单纯“钱赚钱”到既要收益也要功能性(风险隔离、资产传承等)。
授课老师
朱珠 10余年银行财富管理实战经验
常驻地：西安
邀请老师授课：13439064501 陈助理
