理财经理

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联结时代-信用卡专题营销能力提升

马雅老师主讲。本课程旨在全面解决这些问题，通过系统性的培训提升银行员工对信用卡业务的深度理解和全方位营销能力。从有效提升客户体验与满意度，到强化风险控制与团队协作，帮助银行员工掌握应对各种挑战的策略和方法，从而推动信用卡业务的稳健发展，增强银行在金融市场中的核心竞争力与品牌影响力，稳固市场地位，实现可持续发展。销售能力提升：学会洞察客户心理与精准营销技巧，掌握异议处理方法，提升信用卡发卡量与激活率

银行保险 2026年09月05日 0 点赞 20 浏览

主动出击-增量客群的开发与导流

卞红兰老师主讲。随着金融互联网化的发展，越来越多的银行重视增量客户的发展，对于大型国有银行和商业银行来说他们有固有的客户维护模式，现在需要他们抽出精力来完成“走出去”的工作，无疑是一项从思想意识就要开始建立的工作。本课程银行零售个金一线人员量身定制，通过自身专业度的建立和对客户不同群体的分析，从案例切入、用经验启发、结合现场互动练习和总结，从多个纬度给出银行销售人员解决如何开发渠道，与增量客户建立黏性。

银行保险 2026年07月19日 0 点赞 96 浏览

全民理财：商业银行理财经理实战能力进阶

当前理财经理普遍存在资产配置落地难、客户数据整合效率低、产品筛选专业性不足等痛点，且数字化时代要求具备数据分析等复合型技能。本课程安排聚焦实战赋能：核心模块涵盖产品体系与资产配置实操，解析基金、保险等产品底层逻辑及全生命周期规划方案；强化数据驱动能力，引入CDA数据分析工具与客户画像建模实战；搭配客户需求挖掘与共情沟通技巧训练

银行保险 2026年06月20日 0 点赞 250 浏览

李燕

李燕老师 银保高净值客户营销专家复旦大学工商管理硕士，目前担任复旦MBA管理学院面试官26年跨国和民营企业工作和管理经验全球寿险管理师（LOMA）证券从业/基金从业等资格证书LIMRA国际认证培训师、LOMA全球寿险管理师上海财经大学家族信托架构师国家注册二级心理咨询师浙江大学、上海财经大学、东北大学特聘讲师欧洲思腾软技能领导力国际认证（TFT）培训师《长寿时代——养老金融》主理讲师

保险 2026年01月14日 0 点赞 822 浏览

许芛苓

许芛苓老师创新思维营销专家思维创新，业绩创佳关键词：零售营销、对公营销、优质服务营销资历背景人力资源管理、心理学双学士国家中级茶艺师7年金融行业从业经验“一行DoMore”认证行动教练100+小时行动力提升教练对话极简主义生活倡导者曾任：平安集团内部专业培训负责人实战经验数据介绍许老师：7--七年金融行业从业经验50--项目每场平均受训人数超50人200--超2

银行 2026年08月31日 0 点赞 41 浏览

菁英锻造—理财经理财富管理及资产配置能力提升训练营

王安妮老师主讲。本次课程旨在帮助理财经理能够筑牢专业理论根基，提升营销实战能力和复杂产品落地能力，掌握营销沟通关键技巧，以更好地服务客户需求、适应行业发展，在激烈的同业竞争中赢得客户信任。● 掌握资产配置的本质、逻辑、3大模型和7大策略与工具，熟练运用资产配置销售流程，提高资产配置成效。● 精通基金和保险销售的关键技巧，提升复杂产品销售能力与售后服务水平。课程对象：银行理财经理、财富顾问、私行客户

银行保险 2026年07月21日 0 点赞 200 浏览

高净值客户的沙龙活动策划

阮超情老师银行营销培训，本课程旨在全面解决银行在高净值客户沙龙活动策划与执行过程中面临的这些痛点问题。通过深入剖析市场环境和客户需求，系统传授资源开发、活动策划、营销技巧以及跟进管理等方面的专业知识和实战经验，帮助理财经理全面提升活动策划与执行能力，打造具有吸引力、影响力和营销力的高净值客户沙龙活动，实现银行与客户的双赢局面，助力银行在激烈的市场竞争中抢占先机，提升品牌形象和市场份额，开启财富管理的新篇章。

银行保险 2026年09月03日 0 点赞 26 浏览

张瑞丹

张瑞丹老师 银保营销实战专家13年世界500强银保行业一线营销+培训实战经验曾任：中国人民保险（世界500强）|银保客户经理、营业部经理曾任：泰康人寿（世界500强）|保险部督训、沙龙项目负责人曾任：新华人寿（世界500强）|保险部督训、沙龙项目、训练营负责人擅长领域：网点营销、期交保险、理财经理技能提升、财富管理、沙龙、个金营销——多专业资质认证加持——（1）CPI保险规

保险 2026年03月29日 0 点赞 717 浏览

夯基务实-理财经理实战型基金销售技巧

国内银行客户的投资组合或是资产配置中，公募基金是必然考虑的资产池，不论是国内政策影响，或是国外经际环境的变化，公募基金至少能达到80%以上的同频反映，私募基金则是在产业项目上的调整较具有可选性。银行团队掌握这两大块，应该能迅速反应，不漏气。随着公募基金的过往历史成绩愈来愈长，投资策略成型，投资经理绩效稳定，投资交易执行到位，采用大数据量化方式分析的准确度提高，这是公募基金最大的优势。

银行保险 2025年12月06日 0 点赞 584 浏览

预见未来-新时期理财经理营销实战提升训练

外部经济环境不确定性增加，面对资本市场渐趋复杂的局面，新经济、新动能推动新富人群崛起，经历资本市场洗礼，高净值人群更趋向财富管理机构的专业服务；高客人群更加成熟理智，对资产配置、客户体验等专业能力要求进一步提高。本课程基于新形势、面对新要求，解决新问题，帮助理财经理进阶跃升，实现个人成长迭代，业绩产能倍增。

银行保险 2026年01月29日 0 点赞 343 浏览