财富管理

熊靖宇

熊靖宇诺亚财富首席投资顾问,经济趋势专家,中欧国际工商学院金融MBA曾担任富邦证券协理、全球人寿金融讲师、安联基金投资经理喜马拉雅FM电台"熊靖宇说宏观" 节目主讲人受邀成为台湾东森财经台、台湾正声广播电台财经栏目常驻嘉宾著作有:一本书读懂宏观经济(2021 年 出版)、金融核灾(2011 年 出版)【经历】擅长于经济趋势分析,曾成功预言欧元贬值、新

蔡骅

蔡骅老师 财富管理专家浙江大学客座教授新财道杭州家族办公室负责人中航信托第一单落地家族信托客户新财道财富管理股份有限公司合伙人曾任浙江赛富投资基金GP、LP曾任永合泰股份有限公司副董事长兼总裁曾任浙江省浙商投资研究会副会长兼秘书长曾任清华大学职业经理训练中心华东教学中心主任,拥有丰富的财富家族管理(私人银行业务)投行业务与投资业务的实战经验

法商思维与财富智慧

课程背景:● 不要在离婚时才想起《民法典》● 不要在传承时才想起《民法典》● 不要在风险来临时才想起保险、信托、遗嘱等工具作为保险客户经理需要对相关法律有全面的认识,提升自己的“法商思维”,然后再把这些知识合理地运用到客户的身上,为客户设计选择全面到位的财富传承方式、减少传承支出,减少税负水平,本培训课程就是从法律案例分析入手,从财产保全、财富传承角度出发,运用人寿保单、信托等金融工具为客户做好风

朱小东

朱小东老师 保险营销管理实战专家19年一线保险销售及财富管理经验北京大学元培智库专家北京恒都律师事务所法律顾问中国商业联合会高级讲师总公司产品研发组成员百亿功勋经理人曾任:新华人寿(世界500强)丨市场总监曾任:瑞众人寿(世界500强)丨营销分管总擅长领域:寿险营销、增额终身寿、年金险、生产险、增员、创说会、产说会等朱小东老师19年来一直专注于保险领域销售/管理/培训,对于大单销售、增

家企财富管理实务-法税训练营

中国企业家财富总量正迅猛增长,中国富裕家族的财富意识已然觉醒,可税务意思、法律意思和传承意识却没有觉醒,这样将面临“富不过三代”、“政策性资产缩水”的魔咒考验。企业家财富如何能安全且永续管理?这是对企业家的考验,更是对金融从业者提出新的要求。课程帮助学员开拓财富管理视野、洞察新常态下经济的发展趋势、理性审视企业家客群家企各类潜在机会与核心风险,从财税体系分析出发帮助企业家客群构建家企风险

张罗群

张罗群老师财富管理培训专家养老桌游培训专家19年财富管理研究及实务经验FMBA金融管理硕士CWMA国际认证财富管理师AFP/CFP/CHFP/TTM/CSTD认证授权讲师国内首位养老桌游设计者《岁月赢家——养老桌游与资产配置》版权主创者ISOFP国际金融专业人士协会特邀顾问CHFP理财规划师专业委员会特邀顾问全国十佳理财规划师大赛特邀顾问/评委(第七、八、九届)曾任:中国平安北京分公司

“十五五”规划蓝图下的投资新纪元

二十届四中全会政策红利全景解读,我们正身处一个充满不确定性的时代:中美博弈重塑全球格局,新旧动能转换加速产业洗牌,房地产下行颠覆传统财富观念,后疫情时代的经营压力如影随形。对于中小民营企业主而言,过去依赖汗水与机遇的创富路径已然失效,“埋头苦干”却难以实现财富质的飞跃。许多企业家陷入了双重困境:一方面,外部环境的剧烈波动让心态趋于保守,“不敢投、不敢闯”,

“传承无常势,家族财富管理”沙龙(私行)

课程背景高客家族财富管理与传承是高客家族财富管理中重要又不紧急,但深刻影响家族财富管理、传承、赠予的业务。私人银行业务中所服务的高客所持有的资产类别多元且复杂,一般呈现出跨类别、跨品种、跨国别、跨币种、跨地域、跨代际等多维度复杂组合形态,在服务与维护高客的工作中,需要为高客提供兼顾以上资产状态,充分调用多种财富管理工具与手段,为高客搭建家族财富管理与传承的顶层架构

共同富裕背景下的财富管理配置策略

从解读经济走势为起点,分析判断最新的形势,探究当前重要的投资渠道现状,拓宽学员视界,并结合理财的基本原则与操作方法,合理选择投资形式,引导学员认识经济现状,高效解读经济数据,为客户指引合适的金融工具,实现客户财富增长与目标达成的追求,并实现金融从业者与客户的共赢!

郑宇成

郑宇成老师 资深私人银行实战专家企业咨询实战专家25年金融市场实操经验与并购融资经验中山大学、深圳大学、中央财经大学特邀讲师现任:山东沛兰股权投资基金有限公司|执行董事现任:盈科控股 | 盈科证券高级合伙人曾任:汉红股权|董事总经理曾任:渣打银行(世界500强) | 私人银行部董事曾任:法国巴黎银行(世界500强) | 私人银行董事曾任:美国保德信(世界500强) | 副总裁曾任:英国