财富管理行业转型发展与合规销售
培训对象：理财经理课程时间：3小时授课方式：案例分享+示范演练+小组讨论课程大纲：第一讲 财富管理行业发展特点与趋势1. 商业银行经营转型发展需要2. 国内外财富管理行业发展趋势3. 商业银行财富管理面临机遇与挑战4、资管新规后净值化理财时代影响第二讲 财富管理监管制度解读1. 商业银行理财产品净值化转型情况2. 资管新规背景分析3. 商业银行理财业务监督管理办法解析《银行
财富管理
宏观经济剖析下到财富管理策略及资产配置
改革开放40多年，富豪大增，国内高端财富管理业务是大蓝海市场，高净值客户可以说是愈来愈多，业务需求大。一位合格，积极，不断学习的高端财富管理团队成员，会投入大量时间去研究各类产品的投资价值及风险配对。最重要的是挑选符合及接近高净值客户的终极需求。高净值客户的资产配置成效就是最终的结果。系统性了解国内高端财富业务，高净值客户的真实需求，培养学员的大局观，准备方向
“十五五”规划蓝图下的投资新纪元
二十届四中全会政策红利全景解读，我们正身处一个充满不确定性的时代：中美博弈重塑全球格局，新旧动能转换加速产业洗牌，房地产下行颠覆传统财富观念，后疫情时代的经营压力如影随形。对于中小民营企业主而言，过去依赖汗水与机遇的创富路径已然失效，“埋头苦干”却难以实现财富质的飞跃。许多企业家陷入了双重困境：一方面，外部环境的剧烈波动让心态趋于保守，“不敢投、不敢闯”，
家族与企业财富资源配置
了解2024年全球宏观经济大周期走势，理解全球主要国家的主要经济和货币政策对其本国和对中国经济及金融市场的影响，以及对全球大类资产走势的影响。基于此，了解家族与企业财富管理过程中的大类资产走势及大类资产配置策略建议。
高净值客户精准营销与财富管理
培训对象：理财经理课程时间：1天/6小时授课方式：案例分享+角色扮演+示范演练+小组讨论+视频教学课程大纲：第一讲 高净值客户需求变化1. 后疫情时代中国家庭的财富变动趋势2.“共同富裕“目标对财富管理的影响3. 2022年财富客户需求变化第二讲 塑造核心竞争力：专业能力1. 市场研判能力五大维度掌握股市、债市、汇市、黄金市场分析2. 策略应用能力1) 5大公募基金投资策略2）6大私募
