财富管理
AI赋能财富管理-资产配置与理财规划的智能化升级
课程背景：后疫情时代，全球经济波动加剧，房产、股票等传统资产剧烈震荡，资管新规落地叠加私募爆雷、行业政策调整等风险，投资者面临财富缩水挑战。AI技术通过数据建模、智能预警和动态调仓，为资产配置提供科学决策支持，帮助从业者优化客户资产组合，实现稳健增值与风险规避。课程收益和目标：● 使学员深入了解 理财规划和资产配置● 掌握AI在资产配置和理财规划中的核心原理和方法● 学会运用常见的AI工具进行资产
财富管理专业能力提升
第一讲：财富客群的变化一、财富客群年龄的变化二、财富客群投资偏好的变化三、财富客群最重要的投资需求1、全球资产配置；2、全球新兴、热点产品投资；3、金融及财富管理市场热点信息和洞见；第二讲：财富管理行业发展趋势一、“卖方销售”→“买方投顾”；二、全市场、全球化资产配置；三、金融机构间相互协同、扬长补短；四、“固收+”成为金融机构发力重点；五、双碳、绿色、ESG的国家战略投资机会；六、专业的投资者教
家企风险管理与人寿保险规划
大额保单法商营销技能提升训练课程背景：作为银行的从业人员，作为保险公司在银行的配合营销的人员，我们掌握着很多第一手的大客户信息，但是同时很多学员朋友还在抱怨客户变化太快、 客户需求及要求太高时，我们不得不承认，因为自己的大客户经营维护，资产配置，专业度不足，导致丢失了很多本应该成交的大客户。保单法商技能不足，感叹 "学法商难""用法商难",与客户沟通时往往不敢触碰法商话题，甚至客户都主动谈到了相关
金税四期下的财富思考
金税四期工程是落实中共中央办公厅、国务院办公厅关于《进一步深化税收征管改革的意见》，建设智慧税务的主体工程。金税四期建设以全面数字化的电子发票（全电发票)为突破口和先行安排，深化大数据技术和智能化应用，为智慧税务体系下精准监管。而政策的变化对企业也有一定的影响，以及带来一些企业税制和财富思考的思考
财税改革新政策，财富透明新规划
必须完善立法、明确事权、改革税制、稳定税负、透明预算、提高效率，建立现代财政制度，完善税收制度。深化税收制度改革，完善地方税体系，逐步提高直接税比重。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》明确提出：调节过高收入、取缔非法收入以及CRS全球征税。一系列的改革新政让财富裸奔的时代正式到来，环境的变化犹如月之圆缺，对智者却豪无妨害，变则通，通则存，存则强。财富管理的逻辑在不停的转换，财富透明时代对家企财富管理重新科学规划意义重大。
变局中育新机-大资管时代如何做好家庭风险管理
随着“大资管”时代的到来，中国资产管理市场面临前所未有发展机遇。而大资管时代下，从国内各个金融机构的布局来看，无论是销售队伍，还是客户资源，保险业占据得天独厚的优势，这决定了保险从业人员最有可能成为在资管时代的先锋。竞争的背后是但同时业界也提心可能导致大而不专、多而不精、粗放经营的隐患。
新形势下的财富管理，中产及以上阶级的经营策略
从“有财可理”到“理之有方”，中产最缺的不是钱，是策略主讲：于洁老师【课程背景】“财富是生活的底气，而稳健的财富管理是新时代的必修课”。如今全球经济波动加剧、政策持续迭代，过去 “存钱生息”“房产独大” 的财富逻辑早已失效，中产以上人群正面临前所未有的财富管理挑战。“投资的关键在于认清当前的大趋势，顺势而为”，而当下的趋势是 —— 市场眼花缭乱却风险暗藏，资产保值增值的难度持续升级。现
