银行营销
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高净值客户深度KYC的实战技巧与方法

高净值客户深度KYC的实战技巧与方法
课程时长 课程时长：6小时课程目标 学员能够了解KYC的重要意义与目标，熟练掌握KYC的内容，合理运用KYC的技巧与客户建立良好的关系，深度挖掘不同类别客户，把各种技巧运用到实际工作中，提高专业素质与开发维护客户的能力，进而实现产能的逐步提升课程大纲：一、KYC的意义与目标 1. 突破产品销售的瓶颈• 银行客户经理的两种必备能力：财富管理专业能力VS客户关系管理能力• 客户关系的三个层次：认识--
银行课程 2025年04月18日

助力产能提升——解锁高客沙龙的成功密钥

助力产能提升——解锁高客沙龙的成功密钥
课程概述 课程时长：6小时课程目标：该课程着重介绍沙龙活动的全流程落地化细节，帮助理财经理和客户经理有的放矢的参与到活动中来，提升活动效果和产能。课程大纲： 一、沙龙活动在支行经营中的重要意义 1， 沙龙活动是存量客户经营的主要策略• 存量客户的价值特性—存量客户是核心资产挖掘存量VS拓展新增 成本1:5（数据）• 存量客户经营的三大目标：扩大覆盖，加深关系，挖掘需求• 沙龙活动的独特赋能作用：高
银行课程 2025年04月21日

邮储银行GBC场景化营销

邮储银行GBC场景化营销
课程收益：▪ 了解创新的重要性▪ 联动营销的重要性▪ 通过金税四期话题如何做普惠客户的信贷与财险联动营销▪ 普惠业务特别是企业客户维护技巧▪ 通过有效客户沟了解客户需求点，通过联动提供客户全套金融解决方案▪ 深耕场景，提升联动服务技巧课程大纲：第一讲： GBC场景化营销技巧提升一、企业端客户营销技巧1. 对企业客户销售三大核心:找对人，说对话，做对事2. 主动出击，获取有效信息3. 找到关键人物，
银行课程 2025年04月22日

银行对公如何提升科创客户的获客及综合营销能力

银行对公如何提升科创客户的获客及综合营销能力
课程背景：当前，国家正在积极推动新质生产力的发展，银行在政策指引下稳步推动对实体经济支持，做好科技金融等“五篇大文章”。在这样的大方向、大趋势之下，如何真正快速找到有实际金融需求、可高转化且风险可控的潜在科创客户，并为其提供定制化的金融服务，是摆在许多银行客户经理面前的一道难题。本课程依托自身二十余年的总分支多层面的实践经验，针对科创客户，采取沙盘推演+精准名单+获客+分层分类经营，及PE/VC筛
银行课程 2025年04月19日

商业银行 全媒体营销实战AI工具操作技能提升方案

商业银行 全媒体营销实战AI工具操作技能提升方案
【课程背景】 新的市场格局、新的市场需求，“危”中有局，“危”中有机。特别是中小型银行，在危机中探寻转危为机的生存之道迫在眉睫。传统营销业务方式存在“拉不来、养不起、留不住”的现象，客户对银行业务的认知发生了巨大变化。因此，生存模式决定行为模式。互联网高速的发展让每一个人目不暇接，国有大行下沉，互联网金融跨界竞争，使得客户对线下物理网点依赖性降低，网点转型必
银行课程 2025年04月22日

银行对公如何提升营销沙盘/企划能力？

银行对公如何提升营销沙盘/企划能力？
当前，国家正在积极推动新质生产力的发展，银行在政策指引下稳步推动对实体经济支持，做好科技金融等“五篇大文章”。在这样的大方向、大趋势之下，银行对公营销和客户分析的过程中，需要通过准确理解高科技、新经济等战略新兴行业的深入洞察来建立对客户或客户群所在外部行业条件的认知。课程收益：1. 准确理解当前对公业务发展的趋势和挑战；2. 认识新经济、高科技的行业的发展趋势和特点；3. 学习“三板斧”
银行课程 2025年04月21日

蓝海计划-卓越客户经理营销能力综合提升

蓝海计划-卓越客户经理营销能力综合提升
一、 课程缘起在客户营销中我们是否曾经为以下问题所困扰：▪ 当你遭遇竞争对手的挑战时，无论你怎样表白你的产品比对手优秀，客户却只关心你的利率是多少；▪ 客户经理手中掌握大量的贷款客户资源，多数客户资金归行率和交叉销售率较低怎么办？▪ 客户与客户经理探讨投资理财问题，客户经理却面露难色，难以为客户提供专业建议？▪ 中高端客户具有多元化的金融需求，客户经理却不知该如何下手开发？二、 课程背景在金融监管
银行课程 2025年04月18日

报行合一背景下大额保单营销落地实操五步精要

报行合一背景下大额保单营销落地实操五步精要
课程背景：报行合一背景下，当前保险营销面临三大困境：一是主力目标客群营销饱和率在85%以上，潜力客群培养和新客群开发成为难题；二是当前客户普遍存在防备心态，对资产配置、降息风险、理财亏损等保险切入话题免疫力较强，保险面谈结构与内容亟需新思路。三是当前财富焦虑时代，客户资产配置认知较难掌控，客户更关注当下而非未来，保险营销进入了新的层次，需要对客户心理进行穿透式沟通。为了解决当前保险营销困境，本课程
银行课程 2025年04月18日

互联网时代网点创新营销策略课程大纲

互联网时代网点创新营销策略课程大纲
【课程背景】银行业的竞争进入了多元立体式的竞争，利率市场化、存款保险制度、互联网金融、民营银行等国家制度的不断推出，加之新型竞争对手的不断出现，客户体验要求越来越高，传统的银行服务营销方式已经不能适应银行今后的发展，银行不同岗位人员对于适应客户为中心变化而变化，银行服务每年都在提升，客户的满意度反而在不断下滑，产品销售难度越来越大。究其原因，还是没有很好的走到客户前面去引导客户，而是一味的跟在客户
银行课程 2025年04月21日

银行新员工的第一堂营销课

银行新员工的第一堂营销课
课程简介：营销在银行工作中的重要性已无须多言，但作为新员工，从学生到营销人，却需要经历极其艰难的心理上和技能上的转变。有的新员工来到网点之后，发现实际工作与想象差距甚远，发现自身能力与工作需要相差巨大，便会在职业生涯初期就产生了很大的挫败感，影响了自身的发展。因此，新员工的营销第一课该如何去上，就显得尤为重要。本课程不讲大道理，不制造焦虑感，不发明晦涩的理论，通过轻松愉快的内容设计，引导式的教学策
银行课程 2025年04月18日