银行营销

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产品经理如何洞察金融消费趋势实战课程

第一章节 金融消费趋势现状1、2023~2024年个人金融消费发展趋势及特征2、如何获取金融消费趋势▪ 金融消费趋势的数据来源▪ 金融消费趋势的分析内容3、金融消费趋势重点关注的数据指标4、金融消费趋势常用的指标分析方法5、典型案例第二章节 如何基于消费趋势形成个人洞察1、分析目标客户的消费习惯2、考虑目标客户受宏观经济、政策的影响程度3、基于收入、职业、支出等核心指标形成合理的判断4、综合考核形

银行课程 2025年05月06日 0 点赞 413 浏览

蓝海计划-卓越客户经理营销能力综合提升

一、 课程缘起在客户营销中我们是否曾经为以下问题所困扰：▪ 当你遭遇竞争对手的挑战时，无论你怎样表白你的产品比对手优秀，客户却只关心你的利率是多少；▪ 客户经理手中掌握大量的贷款客户资源，多数客户资金归行率和交叉销售率较低怎么办？▪ 客户与客户经理探讨投资理财问题，客户经理却面露难色，难以为客户提供专业建议？▪ 中高端客户具有多元化的金融需求，客户经理却不知该如何下手开发？二、 课程背景在金融监管

银行课程 2025年05月14日 0 点赞 413 浏览

客户关系经营与复杂产品营销技巧

课程大纲：【课时】2天，6课时/天【课程方式】案例分享+角色扮演+示范演练+小组讨论+视频教学+课堂互动DAY1: 存量客户开发与客户关系经营一、 新金融时代财富管理业务转型趋势1. 财富管理四大发展方向▪ 由产品推荐向个性化匹配模式转变▪ 由单项需求开发向全量资产经营模式转变▪ 由推介模式向投顾模式转变▪ 由单向输出模式向双向价值提升模式转变2. 客户财富管理需求变化▪ 自主性与独立性需求▪ 专

银行课程 2025年05月03日 0 点赞 412 浏览

商业银行国内保函业务营销与风险防范

授课目的：帮助学员了解保函业务种类、营销与操作及风险点授课时间：一天授课对象：公司条线及部门管理人员第一部分 国内保函业务简介1、基本概念申请人、受益人、开立银行、保证金违约责任保函条款2、国内保函种类一、融资类保函借款保函融资租赁保函分离式保函集团模式分离式保函担保公司模式分离式保函独立性保函与从属保函保函文本介绍保函应用案例保函风险资本计量人行电子保函介绍二、非融资类保函厂库履约保函、电力履约

银行课程 2025年05月11日 0 点赞 410 浏览

王鑫伟

王鑫伟老师 商业银行全产能、全客群营销管理专家农行总行特约讲师中行总行特约讲师邮储银行总行特约讲师邮政集团特约讲师上海财经大学金融研修院特约讲师多家头部城商行、农商行开门红项目指定讲师南京大学硕士学位国家高级企业培训师美国培训协会认证讲师商业银行轻量级数字营销工具供应机构特聘高级

银行 2025年06月04日 0 点赞 409 浏览

鹿思涵

鹿思涵老师 银行保险营销与财富管理专家中国科学院研究生曾任太平人寿公司营业部经理曾任高晟财富管理公司培训总监曾任中信保诚公司培训经理曾任泰康健投公司培训经理曾任宜信财富管理公司培训经理曾任某私募基金管理有限公司总经理工行、建行、农行、交行、邮政邮储、北京银

保险 2025年06月04日 0 点赞 406 浏览

商业银行渠道战略与监管趋势

课程背景在金融科技迅猛发展、市场竞争日益激烈的当下，商业银行的渠道战略面临着前所未有的变革压力。数字化浪潮促使客户行为和需求发生深刻转变，线上渠道崛起的同时，传统线下渠道也需不断创新求存。与此同时，监管政策持续收紧与细化，对商业银行渠道合规运营提出了更高要求。如何在复杂多变的环境中，精准制定并有效执行渠道战略，平衡业务发展与合规监管，已成为商业银行亟待解决的关键问题。本次课程旨在深度剖析商业银行渠

银行课程 2025年05月14日 0 点赞 406 浏览

财富管理行业转型发展与合规销售

培训对象：理财经理课程时间：3小时授课方式：案例分享+示范演练+小组讨论课程大纲：第一讲 财富管理行业发展特点与趋势1. 商业银行经营转型发展需要2. 国内外财富管理行业发展趋势3. 商业银行财富管理面临机遇与挑战4、资管新规后净值化理财时代影响第二讲 财富管理监管制度解读1. 商业银行理财产品净值化转型情况2. 资管新规背景分析3. 商业银行理财业务监督管理办法解析《银行

银行课程 2025年06月02日 0 点赞 405 浏览

对公渠道开拓批量获客策略

第一讲：对公渠道拓客营销路径与策略一、渠道开拓是公业务快速发展的重要方式（一）对公渠道的分类1. 存贷客：按业务划分对公渠道的种类2. GBC：按客户性质划分对公渠道的种类3. 圈链群：按客户内部间关系划分对公渠道的种类（二）对公渠道营销的特点1. 研究渠道客户需求与特点为前提2. 层级、关系、能力与渠道相匹配3. 点线面相结合、上中下相配合二、政府、事业单位类渠道营销策略（一）能决定资金存放的渠

银行课程 2025年05月26日 0 点赞 402 浏览

农商银行金融服务站 站长营销技能提升

【课程背景】随着金融需求日益多元化和商业银行同质化竞争加剧，推行主动营销、寻找客户是商业银行适应市场发展，增强竞争能力的现实要求和必然趋势。提升营销技巧，是冲击业绩的发动机，更是打造营销军团，建立营销系统的助力器！【课程收益】▪ 讲究实效和落地，帮助银行从理论到实践▪ 学习专业的营销方法▪ 掌握相关的营销流程和细节【课程时长】 1天【课程对象】金融服务站站长及相关服务人员【课程大纲】一、银行营销面

银行课程 2025年04月18日 0 点赞 402 浏览